根據(jù)公告，本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向小康股份原股東優(yōu)先配售，余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）則采用通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的方式進行。原股東可優(yōu)先配售的小康轉(zhuǎn)債數(shù)量為其持有公司股份數(shù)量按每股配售1.649元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手數(shù)，每1手（10 張）為一個申購單位，即每股配售0.001649手可轉(zhuǎn)債。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年，即2017年11月6日至2023年11月5日，票面利率第一年為0.30%，第二年為0.50%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為23元/股。到期后5個交易日內(nèi)，小康股份將按債券面值的106%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
據(jù)悉，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額15億元，扣除發(fā)行費用后，將全部用于投資“年產(chǎn)5萬輛純電動乘用車建設項目”。
按照規(guī)劃，小康股份年產(chǎn)5萬輛純電動乘用車建設項目位于重慶市兩江新區(qū)魚復工業(yè)園，計劃投資25.10億元，2018年10月完成工程建設，實現(xiàn)年產(chǎn)5萬臺系列新能源乘用車和6萬套電池PACK的產(chǎn)能目標。該項目全部達產(chǎn)后，預計可實現(xiàn)年收入約83.57億元，年凈利潤約2.37億元，稅后總投資收益率12.85%，稅后靜態(tài)投資回收期8年。純電動·智能汽車開發(fā)項目建設地址為美國特拉華州紐爾卡斯郡威爾明頓市，總投資達40.49億元，擬開發(fā)高端（C級）、中端（B級）兩款全面對標國際電動車領先品牌的車型產(chǎn)品，力求達到并超越市場對標車型的技術水平和競爭力，面向全球銷售并力求具有國際競爭力，創(chuàng)建國際電動汽車領先品牌。其中，C級車型預計將于2019年6月達到可量產(chǎn)狀態(tài)，B級車型預計將于2019年1月達到可量產(chǎn)狀態(tài)。
根據(jù)測算，該項目建設完成并全部達產(chǎn)（預計2022年左右）后，預計可實現(xiàn)年收入約83.57億元，可實現(xiàn)年凈利潤約2.37億元，稅后總投資收益率12.85%，財務內(nèi)部收益率（稅后）11.31%，稅后靜態(tài)投資回收期8年，具有良好的經(jīng)濟效益。
根據(jù)最新披露季報，2017年1-9月，小康股份實現(xiàn)營業(yè)總收入145.10億元，同比增加42.24%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤4.90億元，同比大幅增長68.76%；扣非后凈利更是大增87.38%。
