12月21-22日，由充換電百人會、中國充電樁網(wǎng)、國家電投啟源芯動力等單位聯(lián)合主辦，上海賀勵展覽有限公司、上海賀勵商務(wù)咨詢有限公司承辦的2022中國國際換電車輛產(chǎn)業(yè)大會&2022中國國際換電模式產(chǎn)業(yè)大會（簡稱：金磚換電論壇）在上海汽車城瑞立酒店順利召開。本屆大會設(shè)置“論壇峰會+展示臺展示”，引爆業(yè)內(nèi)對“換電車”的關(guān)注，解讀最新?lián)Q電發(fā)展困惑，詮釋機(jī)遇及發(fā)展方向，促進(jìn)主機(jī)廠、運(yùn)營商、投資商和換電廠商的對接，為換電企業(yè)尋求發(fā)展空間。
演 講 實(shí) 錄
中國城市公交協(xié)會網(wǎng)約車分會執(zhí)行副會長鄒強(qiáng)出席論壇并發(fā)表主題演講——《網(wǎng)約車市場發(fā)展趨勢及換電車型的機(jī)會》。
以下為演講實(shí)錄：
各位嘉賓早上好！我今天的重心放在網(wǎng)約車這一塊：網(wǎng)約車是大概有600萬的月活司機(jī)，加上出租車大概有七八百萬的車，如果這些車全部都做充電和換電的話，走新能源模式的話，大概每臺車每天應(yīng)該充40度左右的電，這個(gè)量是比較可觀的。我今天做一個(gè)跨界，講一講網(wǎng)約車，再講一講我對于換電這塊的理解。
網(wǎng)約車充電我覺得已經(jīng)是一個(gè)非常成熟的，我今天著重講一下網(wǎng)約車的展望。在廈門會議上，中國網(wǎng)約車行業(yè)的年會上，大家反復(fù)提到一個(gè)詞就是“活著”，我們看一下網(wǎng)約車的從業(yè)者在兩個(gè)大的主體，一個(gè)是出行平臺，一個(gè)是租賃公司。出行平臺面臨的是什么問題，第一個(gè)是需求下降，下降至少在25%-30%，全行業(yè)全年。第二個(gè)是融資困難，就是進(jìn)入了資本寒冬。第三個(gè)是流量焦慮，大家發(fā)現(xiàn)流量越來越貴。第四個(gè)是運(yùn)力的增多，因?yàn)楝F(xiàn)在全國已經(jīng)有290家的出行平臺，各地的疫情反復(fù)，年初的上海，年終的成都、廣州、重慶，全國各地反復(fù)疫情之后，司機(jī)要求無責(zé)退車、維穩(wěn)。最后的結(jié)果就是第二季度、第三季度連續(xù)網(wǎng)約車公司的降本增效，所以出行平臺活的很艱難。
那么租賃公司又怎么樣呢？首先是車價(jià)上漲，去年不完全統(tǒng)計(jì)，車價(jià)漲了三次。第二個(gè)是疫情的頻發(fā)，反復(fù)的封城，訂單的大量減少，租金的下降，特別是出租率的大幅下降。正常行業(yè)網(wǎng)約車的出租率在92%這個(gè)水平，基本上超過92%他們就是盈利的，大家疫情期間出租率的普遍水平已經(jīng)跌了80%以下。隨著退車率的提高，很多租賃公司都在要求金融展期。
最終的總結(jié)是整個(gè)全行業(yè)進(jìn)入了冰點(diǎn)，大家唯一的想法就是能夠活下去。
我們盤一下數(shù)據(jù)，2022年的前九個(gè)月，累計(jì)的訂單是53.84億單，同比下降15.6%，月均訂單是5.98億單，對比2021年訂單是下降1億單，降幅是14.3%。
底下這個(gè)數(shù)據(jù)是2019年、2020年、2021年和2022年的數(shù)據(jù)，2021年是接近7億單，是有比較大幅的下降。我們覺得隨著疫情控制手段的逐漸“成熟”，這個(gè)“成熟”是打一個(gè)引號，是國人免疫力的提升，所以整個(gè)經(jīng)濟(jì)會恢復(fù)，我們預(yù)計(jì)至少會恢復(fù)到6.5億的水平。
第二個(gè)就是要看大的政策，我們看到整個(gè)網(wǎng)約車的人證和車證是一直在上升，目前人證是481萬，車證是接近200萬，這個(gè)是截止到9月份的數(shù)據(jù)，事實(shí)上目前都已經(jīng)突破了500萬和200萬。整個(gè)政策收緊，這可能跟國家對于網(wǎng)約車的監(jiān)管思路是一脈相承的。交通部國交信息中心的總經(jīng)理（牛文江）先生在會上分享的觀點(diǎn)，也代表行業(yè)的基本判斷，行業(yè)主管部門是希望把網(wǎng)約車作為線上出租車的方向去進(jìn)行監(jiān)管，所以有以下幾個(gè)趨勢：
趨勢1：各地的車型和總量都在開始控制，現(xiàn)在像廣州、成都、杭州，特別是杭州最近出了網(wǎng)約車的存量管理辦法，深圳也出了存量管理的咨詢建議，給到社會去收集建議。
趨勢2：車證的發(fā)放開始趨緩。有幾個(gè)城市，像武漢、南京、長沙，基本上已經(jīng)不發(fā)證了，很多城市現(xiàn)在已經(jīng)開始放緩或者逐步的不發(fā)。油改電已經(jīng)加速完成，現(xiàn)在偏東南城市基本上油車改電車的占比已經(jīng)超過了80%。
趨勢3：政府的執(zhí)法方式也由線下轉(zhuǎn)為線上，現(xiàn)在都是用技術(shù)的手段，直接用金牛座去查你的服務(wù)器，來去進(jìn)行處罰。
趨勢4：城際出行和聚合出行現(xiàn)在已經(jīng)成為一個(gè)趨勢，聚合出行在滴滴的APP下架之后，高德最高的市占率已經(jīng)超過了25%，這一塊是已經(jīng)引起了行業(yè)一個(gè)非常巨大的變化。
趨勢5：巡游車的存在感進(jìn)一步弱化。
第三個(gè)就是出行平臺競爭的格局，有三個(gè)特征。第一個(gè)是出行平臺的發(fā)展趨勢，第二是聚合平臺的發(fā)展趨勢，第三個(gè)是運(yùn)力平臺的發(fā)展趨勢。大家不做網(wǎng)約車的不一定了解，我簡單跟大家比喻一下。出行平臺就是指滴滴、T3、曹操這些自有的APP平臺。聚合平臺主要是以高德為首的，像美團(tuán)，最近加入的騰訊、華為，這些聚合平臺。運(yùn)力平臺就是那些中小的平臺，幾乎是自己不對C端進(jìn)行發(fā)力的。
出行平臺目前幾個(gè)問題：
1.滴滴APP什么時(shí)候開始上架，滴滴的市占率是不是會下滑。我在行業(yè)里面聽說過很多內(nèi)幕消息，說滴滴在兩會之前就會恢復(fù)，還有說兩會之后恢復(fù)。我覺得滴滴APP什么時(shí)候上架這個(gè)事取決于滴滴自己的態(tài)度，第一個(gè)，我是覺得它的合規(guī)率什么時(shí)候達(dá)到合理的值，比如說80%的合規(guī)率。第二個(gè)，它的市占率什么時(shí)候降到一個(gè)政府認(rèn)可的合理水平，打破反壟斷。第三個(gè)就是它的股權(quán)結(jié)構(gòu)以及它自身的價(jià)值觀和一些工作理念，所以一系列的問題。我覺得只要是目前的政府管理班子不做大的調(diào)整，滴滴的上架還得要依賴于他自己的態(tài)度。
2.曹操、T3這些企業(yè)能否后來居上，去趕超滴滴。這個(gè)我覺得要打一個(gè)問號，因?yàn)槲矣X得ToC的去燒錢，去融資，去做估值，目前這個(gè)方向遇到了比較大的障礙。
3.享道和如褀這些基于大灣區(qū)的平臺是否有機(jī)會呢？因?yàn)橄淼乐饕窃谏虾５拇鬄硡^(qū)，目前也在發(fā)力做全國。如褀主要是在做廣東的大灣區(qū)，最近有兩筆融資，一筆是享道的，一筆是如褀的，他們在今年都得到的融資。而且這兩家企業(yè)的現(xiàn)金流還不錯，基本上毛利都是上岸的。所以我覺得基于背后的廣汽和上汽，以及他們穩(wěn)健的經(jīng)營策略，我覺得他們還會有機(jī)會。
4.新的平臺是不是還會出現(xiàn)？目前全國雖然已經(jīng)有290家平臺了，但是去做獨(dú)立的出行平臺的可能不太會有了。
聚合平臺的發(fā)展趨勢：
目前來看高德峰值每天在600-700萬單，花小豬在300萬單每天不到。騰訊和華為基于自身巨大流量將來都有機(jī)會。會有越來越多的流量方來吃這塊蛋糕。
運(yùn)力平臺發(fā)展趨勢：這個(gè)是比較重要的，因?yàn)樵谧囊沧鰮Q電，也做充電，我們很多網(wǎng)約車的平臺和租賃公司都是大家的客戶，這個(gè)可以讓大家多參考一下。
1.運(yùn)力平臺補(bǔ)貼搖擺司機(jī)將成為過去。也就是以后司機(jī)的補(bǔ)貼會越來越少，司機(jī)的收入會回歸一個(gè)理性和正常的收入。從最早滴滴優(yōu)錄，快滴補(bǔ)貼的時(shí)候，一個(gè)司機(jī)一個(gè)月掙幾萬塊錢，到現(xiàn)在一個(gè)司機(jī)流水在一萬二，甚至一萬這么個(gè)水平，我覺得會成為一個(gè)常態(tài)。
2.重資產(chǎn)成為運(yùn)力平臺的必然結(jié)果。以后可能越來越多的私家車已經(jīng)在退出了，個(gè)人司機(jī)去買車的情況也會逐步減少，未來更多的是B端的企業(yè)來做經(jīng)營性租賃。
3.運(yùn)力的自持化、規(guī)?；途?xì)化，將提升運(yùn)力平臺上下游的議價(jià)能力。也就是未來會有很多的車隊(duì)，車管公司和租管公司來和大家做合作。
4.運(yùn)力平臺鏈接上下游產(chǎn)業(yè)鏈，將產(chǎn)生溢出的價(jià)值。
聚合平臺這是一個(gè)商業(yè)模式的問題，超級APP的流量變現(xiàn)，我覺得這會成為一個(gè)趨勢。騰訊為什么下場來做騰訊出行，說穿了就是它的流量變現(xiàn)，它轉(zhuǎn)來做網(wǎng)約車的成本幾乎等于零，但是它的收益是很大的。其實(shí)作為網(wǎng)約車的行業(yè)生態(tài)去投流量，它的成本是無限大的，所以網(wǎng)約車專屬的獨(dú)立體系去拉流量，它的成本是很高的，所以從這個(gè)方面來講，獨(dú)立APP除了滴滴之外，我覺得其他的都會很艱難。
細(xì)分和下沉領(lǐng)域發(fā)展會有四個(gè)趨勢，隨著疫情的恢復(fù)，機(jī)場和火車站會復(fù)蘇，目前來看已經(jīng)降到一個(gè)冰點(diǎn)。因?yàn)槲医?jīng)常會出差，無論是航班數(shù)還是高鐵，基本上是很慘淡的。我覺得最近是到一個(gè)最低谷，因?yàn)樽罱咔樵谌珖谋l(fā)。我覺得在明年疫情會減退，我們商旅出行會增加，因?yàn)槲磥砦迥陣业陌l(fā)展戰(zhàn)略，最近中央會議精神有出來，未來五年就是要大發(fā)展經(jīng)濟(jì)，我覺得明年商旅出行會增加，人民出行的意愿，因?yàn)楫吘谷炅?，很多人都沒有出去旅游，都已經(jīng)看開了，房價(jià)也不上漲了，大家也沒有那么強(qiáng)的存錢意愿，所以出行意愿會增加，旅游會恢復(fù)正常，下沉客運(yùn)市場的機(jī)會也會出現(xiàn)。核心城市運(yùn)力的競爭會進(jìn)入白熱化，因?yàn)殛懤m(xù)廣州、杭州這些城市都已經(jīng)在收編了。
線下的租賃公司會是什么樣的結(jié)局，C端的融資掛靠的車輛已經(jīng)逐步在退出，我舉兩個(gè)城市的例子。像重慶、南京，南京之前也有很多司機(jī)以租代購，這些車基本掛靠在這些租賃公司下面，因?yàn)槟暇┈F(xiàn)在一個(gè)牌照大概在2萬-3萬之間，網(wǎng)約車牌照在這么個(gè)價(jià)格，現(xiàn)在基本這些掛靠的公司都會把這些資質(zhì)收回來，自己上車。重慶也是，應(yīng)該明年也會限制上車，所以今年很多老板都自己上車了。C端融資的掛靠車輛會逐步淡出這個(gè)市場，因?yàn)橐郧笆怯蛙嚨囊宰獯徍芏唷?/span>
第二個(gè)，小B端的，就是幾十臺車，兩百臺車的小的租賃公司，因?yàn)樗荒墚a(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，所以它也逐步在被更大的司機(jī)所蠶食。
第三個(gè)，主機(jī)廠的CP，因?yàn)橹鳈C(jī)廠的CP有很多，基本每個(gè)主機(jī)廠都會有，新能源的主機(jī)廠都會有自己的CP。這個(gè)取決于股東方的戰(zhàn)略定力和體制機(jī)制，這塊會分化，有一些會做的非常好，有一些可能會給它關(guān)停掉。
我比較看好的是最后一類，市場化大B的經(jīng)租車輛，強(qiáng)者很強(qiáng)，經(jīng)營的好的會逐步把這些中小的進(jìn)行蠶食，向頭部進(jìn)行集中，主要是通過幾個(gè)方面來篩選，它會有篩選機(jī)制。
1.買新車的時(shí)候，大B就會有很多優(yōu)勢，無論是價(jià)格、首付、融資、還款。
2.后期運(yùn)維的成本，它可以通過集采去降低成本，通過管理成本攤銷，因?yàn)樗囊?guī)模大，所以它的攤銷很低，跟保險(xiǎn)公司去議價(jià)，跟維修站去議價(jià)。它的出租率，以及它的租金價(jià)格，都是比較靈活的。
3.長期價(jià)值，它的殘值，它的牌照議價(jià)，甚至政府的補(bǔ)貼，整體的估值，都會讓大的租賃公司會有更多的機(jī)會。
新能源車的趨勢，在座應(yīng)該有很多新能源的主機(jī)廠，我也是咨詢了一堆新能源主機(jī)廠的高管朋友，然后得到了一些信息。大家自己去對標(biāo)一下，看是不是。
第一個(gè)，主流網(wǎng)約車的產(chǎn)品價(jià)格會到12萬左右。但也不得不說的是，可能是主機(jī)廠一廂情愿的想法，因?yàn)?2萬左右基本上已經(jīng)到了線下租賃公司的盈虧平衡點(diǎn)。現(xiàn)在做48期的金融方案，12萬的車基本上不盈利，所以這個(gè)希望大家能夠去關(guān)注這個(gè)問題。根本原因是國補(bǔ)退坡，新能源的積分不值錢了，原材料大宗商品價(jià)格上漲的預(yù)期。
最終結(jié)論是整個(gè)運(yùn)營車輛市場融資難度在提升，因?yàn)檐噧r(jià)越來越高，你的ROI看起來是有風(fēng)險(xiǎn)的。所以運(yùn)力過剩區(qū)域的新車的元嬰風(fēng)險(xiǎn)我覺得非常高，我們可能需要運(yùn)力退出留下的市場空間，不要盲目的上車，等待政府運(yùn)力規(guī)模管控的政策，如果政府不去控制，這個(gè)市場可能要崩盤。
第二個(gè)是二手車的殘值可能會產(chǎn)生一些變化。
金融的就不再講了，重點(diǎn)講一下對換電的思考，我是作為一個(gè)旁觀者的視角來講這個(gè)東西，我個(gè)人認(rèn)為整個(gè)業(yè)務(wù)還處在期望的膨脹期，整個(gè)換電業(yè)務(wù)規(guī)模會有一個(gè)大的增加。在國家的“雙碳”政策引領(lǐng)下，大量的企業(yè)已經(jīng)投身換電業(yè)務(wù)中，無論是金融市場還是資本市場，對于換電這一塊都還是買單的。剛才張鋒講的協(xié)鑫，協(xié)鑫有了換電概念加持之后，整個(gè)估值也是有一個(gè)提升。國內(nèi)換電的業(yè)務(wù)在國家政策的推動之下，也在快速的發(fā)展。
其實(shí)后期行業(yè)里會有更多企業(yè)加入換電里面來，包含電力公司、能源公司、主機(jī)廠、出行相關(guān)企業(yè)。也有更多適配的換電業(yè)務(wù)的政策，一些補(bǔ)貼的發(fā)布，因?yàn)閲揖拖裢菩履茉窜囈粯樱胤秸惨七@個(gè)事情。未來還會有更多的金融資本來進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，這是我覺得看到的一個(gè)大趨勢。
目前雖然大家在一個(gè)膨脹期，就像早年的蔚小理，我覺得這個(gè)行業(yè)還是有很多問題的：
1.商業(yè)模式還沒有完全成型，目前還是處在補(bǔ)貼推動的產(chǎn)業(yè)，絕大部分換電站的運(yùn)力不足，這個(gè)是我做了一些調(diào)研的。
2.技術(shù)進(jìn)步這塊，技術(shù)進(jìn)步這塊對于換電時(shí)長已經(jīng)是解決了，換電都已經(jīng)很快了，其實(shí)更多要看找站的時(shí)間和換電排隊(duì)的時(shí)間。主要現(xiàn)在還是站點(diǎn)分布密度的問題。再一個(gè)是巧克力換電概念推廣還不足，巧克力換電車型還不足。第三個(gè)，換電電池各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)目前還沒有統(tǒng)一，這是一個(gè)大的隱患。
3.電池銀行。目前電池銀行的數(shù)據(jù)鏈路還沒有通。第二個(gè)，電池銀行的年化利率IRR還是非常高的，這個(gè)是不太合理的。第三個(gè)，車電分離的法律法規(guī)層面還有很多盲點(diǎn)和盲區(qū)，一旦電池產(chǎn)生故障，電池產(chǎn)生問題，這個(gè)東西不好界定。
4.客戶體驗(yàn)。站點(diǎn)分布不足，電力接入比例低，有些站看起來在，它沒接電。第二個(gè)，站點(diǎn)的節(jié)電率是低的，我們所謂的夜間電價(jià)，晚上充電，白天放電還是一個(gè)概念階段。然后整個(gè)換電效率體現(xiàn)還需要提升，換電成本的經(jīng)濟(jì)夜行需要提升。
最后一頁是我在這次論壇上最想跟大家去講的，作為一個(gè)網(wǎng)約車的從業(yè)者，我想要對整個(gè)換電同行來說的，先有雞還是先有蛋的問題，我覺得這是一個(gè)飛輪。我們換電的行業(yè)是一個(gè)大的飛輪的話，現(xiàn)在這個(gè)飛輪還沒有轉(zhuǎn)起來，那么需要大量的資金和資源的投入，而且是需要所有的從業(yè)者，無論是奧動也好，協(xié)鑫也好，大家一起去推這個(gè)事，只有這個(gè)行業(yè)火了，比如新能源車行業(yè)火了，特斯拉火了，蔚小理也火了，大家是一個(gè)共同的局面。
第一個(gè)，戰(zhàn)略路徑：要讓這個(gè)飛輪轉(zhuǎn)起來，先有雞再有蛋。
1.我們要調(diào)整換電車輛的定位?，F(xiàn)在有一些換電的車企用的是300公里，甚至不到300公里續(xù)航的車，而且人為的去限制它的充電速率，用2C的，甚至更低效的充電速度的車，這個(gè)是不利于換電車的推廣。我個(gè)人的建議就是400公里標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的車，1C的可充可換，先把這個(gè)車推出去。
2.電池銀行，我們成立的基金也好，雖然說最終目的是掙錢，但我覺得在早期是要去扶持這個(gè)行業(yè)的，去解決大家先把車賣出去的問題。為了先把換電的車賣出去，那么我們在首付可以更低，利率可以更低，投資回報(bào)可以更低，沒有關(guān)系，先把這個(gè)行業(yè)推起來。
3.不斷要做大換電城市的換電規(guī)模，一個(gè)城市的車隊(duì)，換電車隊(duì)的規(guī)模如果沒有達(dá)到2000臺，這個(gè)城市做不了換電。所以我建議，要單點(diǎn)突破，不要每個(gè)城市都放一點(diǎn)，一旦要做，這個(gè)城市的車至少2000臺以上。
4.要加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，就是電池的尺寸、標(biāo)準(zhǔn)、接口、大小，甚至電量，包括循環(huán)次數(shù)，很多東西大家統(tǒng)一了之后，我覺得對所有人都好。
第二個(gè)就是要建立可重復(fù)的，對用戶友好，能夠挖掘用戶價(jià)值的自驅(qū)的商業(yè)模式。我們現(xiàn)在是政府補(bǔ)貼，大家貼錢，都是貼貼貼，沒有用的，補(bǔ)貼是不持久的。應(yīng)該是讓性價(jià)比，讓客戶感覺體驗(yàn)很好。
1.根據(jù)市場銷量去匹配換電站，沒有基礎(chǔ)銷量是不能做的。
2.用運(yùn)營策略逐步調(diào)整用戶的習(xí)慣?，F(xiàn)在很多換電的企業(yè)，我就不點(diǎn)名了，還是在去布局換電站，你布了再多換電站都沒用，你要逐步的去用運(yùn)營策略調(diào)整用戶的習(xí)慣，所以運(yùn)營才是關(guān)鍵。
3.用便利服務(wù)去爭取換電市場，就是用便利性，用客戶體驗(yàn)去換市場。
4.加強(qiáng)互聯(lián)互通，打造共贏市場。我覺得我們幾個(gè)行業(yè)頭部企業(yè)，奧動也好，協(xié)鑫也好，大家應(yīng)該坐下來一起來做大這個(gè)事情。
