中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-4月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成160.5萬輛和155.6萬輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成127.8萬輛和123.9萬輛，同比均增長(zhǎng)1倍。
另據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量達(dá)93.6萬臺(tái)，其中公共充電樁增量34.0萬臺(tái)，同比上漲89.9%；隨車配建充電樁激增，增量達(dá)59.7萬臺(tái)，同比上升323.9%。2022年1-4月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為70.7萬臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲204.6%；隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升511.1%。截止到2022年4月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為332.4萬臺(tái)，同比增加81.9%。
目前，無論是新能源汽車保有量還是充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我國(guó)都走在了世界前列。此外，相比于2021年，今年開始我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量明顯加快，1-4月充電基礎(chǔ)設(shè)施增量已與2021年全年只差22.9萬臺(tái)的差距。快速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)加大了對(duì)充電樁的需求，未來隨著汽車電動(dòng)化滲透率水平的持續(xù)提升，充電樁市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)張。
同時(shí)，受益于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司2021年以及2022年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)喜人。
根據(jù)上市公司公告，電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）統(tǒng)計(jì)了滬深兩市30家充電樁概念股業(yè)績(jī)情況發(fā)現(xiàn)，在營(yíng)業(yè)收入方面，2021年?duì)I業(yè)收入總額2237.18億元，平均營(yíng)業(yè)收入74.57億元，其中，中天科技、國(guó)電南瑞、陽光電源、杉杉股份、萬馬股份、眾業(yè)達(dá)、許繼電氣7家營(yíng)業(yè)收入超百億；營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率為正值的23家。2022年一季度，營(yíng)業(yè)收入總額448.15億元，平均營(yíng)業(yè)收入14.94億元，其中，中天科技、國(guó)電南瑞、杉杉股份、陽光電源、萬馬股份、眾業(yè)達(dá)、許繼電氣、特銳德、思源電氣、鵬輝能源、易事特營(yíng)業(yè)收入超十億；營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率為正值的22家。
在凈利潤(rùn)方面，2021年凈利潤(rùn)總額約139.14億元，平均凈利潤(rùn)4.64億元，超億元的企業(yè)15家，其中，國(guó)電南瑞、杉杉股份、陽光電源凈利潤(rùn)超10億元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率為正值的19家，其中，杉杉股份、鵬輝能源、合康新能、欣銳科技、和順電氣5家凈利潤(rùn)同比翻倍。2022年一季度，凈利潤(rùn)總額33.39億元，其中，中天科技、杉杉股份、陽光電源、國(guó)電南瑞、思源電氣、眾業(yè)達(dá)、許繼電氣7家凈利潤(rùn)超億元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率為正值的15家，其中，中天科技、杉杉股份、萬馬股份3家凈利潤(rùn)同比翻兩倍。
最新數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年4月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有15家，分別為：星星充電運(yùn)營(yíng)27.2萬臺(tái)、特來電運(yùn)營(yíng)27.2萬臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)17.2萬臺(tái)、小桔充電運(yùn)營(yíng)6.9萬臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)4.1萬臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)4.1萬臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)3.7萬臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)3.1萬臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)2.4萬臺(tái)、萬馬愛充運(yùn)營(yíng)2.2萬臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)2.1萬臺(tái)、萬城萬充運(yùn)營(yíng)1.6萬臺(tái)、蔚藍(lán)快充運(yùn)營(yíng)1.2萬臺(tái)、亨通·鼎充運(yùn)營(yíng)1.1萬臺(tái)。這15家運(yùn)營(yíng)商占總量的92.8%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的7.2%。
新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，推動(dòng)充電樁需求進(jìn)一步擴(kuò)張。國(guó)聯(lián)證券在研報(bào)中表示，充電樁建設(shè)通常超前于新能源汽車發(fā)展，當(dāng)下由于新能源汽車滲透率提升速度超預(yù)期，未來充電樁建設(shè)及運(yùn)營(yíng)規(guī)模也將加速提升。經(jīng)測(cè)算，建設(shè)端按3:1車樁比，預(yù)計(jì)到2025年充電樁保有量將達(dá)到930萬臺(tái)，保有量4年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為37.3%，充電樁建設(shè)累計(jì)投資規(guī)模167億元。運(yùn)營(yíng)端按0.5元/度服務(wù)費(fèi)，預(yù)計(jì)到2025年服務(wù)費(fèi)收入規(guī)模將達(dá)到729億元，4年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為48.2%。
政策推動(dòng)充電保障能力進(jìn)一步提升
電池網(wǎng)了解到，2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012－2020年）》首次提出建設(shè)充電樁；2015年9月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，首次明確充電樁行業(yè)的政策方向；2020年3月，新能源充電樁正式納入新基建，成為國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)。
在今年1月21日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、應(yīng)急部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，明確指出，到“十四五”末，我國(guó)電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動(dòng)汽車充電需求。
隨著國(guó)家政策下發(fā)，我國(guó)大部分省市也紛紛推出了“十四五”期間電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)。
北京提出到“十四五”時(shí)期末，平原地區(qū)電動(dòng)汽車公共充電設(shè)施平均服務(wù)半徑小于3公里，核心區(qū)小于0.9公里，平原地區(qū)換電站平均服務(wù)半徑小于5公里，全市電動(dòng)汽車充電樁累計(jì)建成量達(dá)到70萬個(gè)；
上海提出“十四五”期間加快以充電設(shè)施為重點(diǎn)的新終端建設(shè)，新建20萬個(gè)充電設(shè)施，建設(shè)45個(gè)以上出租車充電示范站；
四川明確要全面優(yōu)化充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施布局，建設(shè)全省充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)平臺(tái)，到2025年，力爭(zhēng)建成充電樁12萬個(gè)，總充電功率220萬千瓦，滿足電動(dòng)汽車出行需求；
重慶發(fā)布征求意見稿明確到2025年底，全市建成充電樁23萬個(gè)，其中公共充電樁3萬個(gè)，換電站200座，滿足超過50萬輛電動(dòng)汽車充電（補(bǔ)能）需求；
云南省明確要加快全省新能源充電樁、充換電站等部署，到2025年，建成公共充電設(shè)施4萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)充電基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋；
寧夏明確以構(gòu)建覆蓋自治區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、促進(jìn)各類型新能源汽車發(fā)展應(yīng)用為目標(biāo)，樁站先行、適當(dāng)超前推進(jìn)自治區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。至2025年底，自治區(qū)規(guī)劃建設(shè)充電樁累計(jì)達(dá)到6000個(gè)（直流樁5000個(gè)，交流樁1000個(gè)），可滿足約3萬輛電動(dòng)汽車充電需求......
此外，針對(duì)假期高速充電難的問題，4月26日，交通運(yùn)輸部舉行例行新聞發(fā)布會(huì)時(shí)表示，截至當(dāng)日，全國(guó)已有3102個(gè)高速公路服務(wù)區(qū)建設(shè)了充換電基礎(chǔ)設(shè)施，共建成充電樁約13374個(gè)，主要集中在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等東部地區(qū)，西部及東北地區(qū)覆蓋率相對(duì)較低。與新能源汽車的迅猛發(fā)展相比，公路沿線充電設(shè)施確實(shí)存在發(fā)展滯后，設(shè)置量不夠、覆蓋面不足等問題。
今年，交通運(yùn)輸部將加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時(shí)，交通運(yùn)輸部已會(huì)同國(guó)家能源局等部門，研究起草了加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案，擬按照“樁站先行、以供促需，因地制宜、分類推進(jìn)，廣泛覆蓋、適度超前，通用開放、智能高效”的原則，加快形成“固定充電設(shè)施為主體，移動(dòng)充電設(shè)施為補(bǔ)充”的公路沿線充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，目前，行動(dòng)方案正在征求各地意見。
大功率快充、換電技術(shù)并行發(fā)展
值得關(guān)注的是，隨著新能源汽車滲透率的不斷加快，技術(shù)不斷進(jìn)步，一直困擾著大家的續(xù)航里程焦慮隨著電池密度的升級(jí)也逐漸得到解決。不過，電池容量的增大代表著對(duì)于充電需求的加大，如果充電功率不變，勢(shì)必會(huì)增加大量的充電時(shí)間。
為適應(yīng)新能源汽車蓬勃發(fā)展的需求，加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升充電體驗(yàn)是大勢(shì)所趨，而大功率超級(jí)充電又是提升充電效率的重要路徑。2021年12月31日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)正式下達(dá)《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第1部分：通用要求》推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修訂計(jì)劃。工信部發(fā)文指出，順應(yīng)動(dòng)力電池大倍率充電技術(shù)提升，“大功率充電”等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，本次標(biāo)準(zhǔn)修訂將進(jìn)一步提高充電電流電壓，優(yōu)化完善控制導(dǎo)引電路、通信協(xié)議等功能，滿足大功率充電技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)需求。
據(jù)了解，早在2019年，保時(shí)捷taycan就在全球首次推出了800V的高壓快充技術(shù)，支持350kW大功率快充，15分鐘充電80%；特斯拉的第三代超級(jí)充電樁最大充電功率也達(dá)到了250kW，部分車型在峰值功率的狀態(tài)下，15分鐘可獲得約250km續(xù)航里程。
此后，大功率快充路線受到越來越多主機(jī)廠的青睞，跨國(guó)車企寶馬、大眾、現(xiàn)代、起亞、PSA等紛紛發(fā)布了自己的超充平臺(tái)，比亞迪、長(zhǎng)城、廣汽、小鵬、吉利、嵐圖等國(guó)內(nèi)主機(jī)廠也相繼推出；特來電、星星充電等充電樁企業(yè)也推出了大功率充電樁，不僅可以提升充電效率，還可以降低電能損耗。同時(shí)，寧德時(shí)代、蜂巢能源、比克電池等動(dòng)力電池廠商也先后推出了全新的快充型電芯，用來配合快充技術(shù)以及承受超大功率充電帶給電池的壓力。
另外，隨著能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的大幕逐漸拉開，以“光儲(chǔ)充模式”“儲(chǔ)充模式”等為代表的電力解決方案也將成為未來發(fā)展的新導(dǎo)向。
民生證券曾在此前研報(bào)中測(cè)算，預(yù)計(jì)從2021年至2025年“光儲(chǔ)充”滲透率將從5%提升至30%，按配置儲(chǔ)能系統(tǒng)平均功率11千瓦計(jì)算，對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能電池需求將從0.14吉瓦時(shí)逐年攀升至3.62吉瓦時(shí)；長(zhǎng)期來看，到2030年，“光儲(chǔ)充”滲透率將達(dá)到70%，對(duì)應(yīng)44.8吉瓦時(shí)儲(chǔ)能電池的裝機(jī)量。
與此同時(shí)，換電站的布局也在提速。中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截止到今年4月，我國(guó)換電站保有量已達(dá)1480座。資料顯示，截至4月18日，蔚來在全國(guó)累計(jì)建成900座換電站，用戶累計(jì)換電超800萬次，今年計(jì)劃建成1300+換電站。另外，寧德時(shí)代的換電站子品牌EVOGO也在今年4月中旬正式在廈門啟用。
相比于充電模式來說，換電模式可以達(dá)到比擬燃油車加油的速度，是更為高效的補(bǔ)能方式，而且無需考慮快充慢充。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，至2025年，國(guó)內(nèi)換電站新增數(shù)量將達(dá)到9000座以上，國(guó)內(nèi)新增換電設(shè)備需求達(dá)到120億元。但是作為重資產(chǎn)的解決方案，換電模式不得不面對(duì)高昂的設(shè)備以及運(yùn)維成本，想要布局換電技術(shù)，將對(duì)運(yùn)營(yíng)者本身的資金實(shí)力提出很高的要求。
?
總 結(jié)
電池網(wǎng)注意到，2021年，整個(gè)充電樁行業(yè)再次掀起了一輪融資潮。云快充3個(gè)月的時(shí)間接連完成B1、B2輪融資，投資方有寧德時(shí)代、蔚來資本等；特來電擬通過增資擴(kuò)股方式引進(jìn)普洛斯、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)等戰(zhàn)略投資者，投資后的充電樁估值約136億元；星星充電宣布獲得高瓴領(lǐng)投，IDG、泰康、寶龍與遠(yuǎn)洋地產(chǎn)等跟投的B輪融資，投資后企業(yè)估值155億元；國(guó)內(nèi)最大的社區(qū)及目的地充電服務(wù)商依威能源完成金額不少于3.5億元的融資......
通過資本市場(chǎng)的表現(xiàn)也能夠發(fā)現(xiàn)，隨著電動(dòng)汽車快速發(fā)展，充電行業(yè)再次迎來發(fā)展風(fēng)口，充電樁等充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必然會(huì)迎來加快增長(zhǎng)，以推動(dòng)新能源汽車與充電樁保有量配比更趨于合理。
不過，要注意的是，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展的背后仍存在居住社區(qū)建樁難、公共充電設(shè)施發(fā)展不均衡、用戶充電體驗(yàn)有待提升等突出問題，亟需加快相關(guān)技術(shù)、模式與機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步提升充電服務(wù)保障能力。
