寧德時代2022年的重頭戲：攻占歐洲市場

 

寧德時代近日獲得歐洲經(jīng)濟委員會新法規(guī)下首張準(zhǔn)入證書，這意味著這一電池廠商得到了在未來持續(xù)出口歐洲經(jīng)濟委員會成員國動力電池系統(tǒng)的敲門磚（2023年9月1日起，出口至歐洲經(jīng)濟委員會成員國的動力電池系統(tǒng)均需通過該認證）。而“首張”的殊榮，也證明了歐洲對其實力的認可。

 

高風(fēng)險下依然賭性堅強

 

動力電池市場份額高度集成，競爭激烈。寧德時代之后，LG、松下、比亞迪、三星電池、國軒高科、中航鋰電、遠景動力等各大電池廠商也在步步緊追，爭奪全球市場高地。寧德時代是如何先人一步在歐洲鋪展開業(yè)務(wù)的？這個問題值得探究。

 

關(guān)于寧德時代，其董事長曾毓群所恪守的信念——“賭性堅強”曾在多個場合被提及。這個福建人曾說，“光拼是不夠的，那是體力活，‘賭’才是腦力活。”這一經(jīng)營理念似乎奠定了寧德時代發(fā)展的基調(diào)，要迅速占據(jù)市場，不止于拼策略，更要拼勇氣和膽量。或許正是憑借這種特性，寧德時代也開始在歐洲市場脫穎而出。

 

寧德時代董事長曾毓群

 

寧德時代在歐洲開展動作最早起于2014年，其首家海外子公司德國時代于該年2月成立。彼時寧德時代僅創(chuàng)立三年，國內(nèi)市場的根基尚不穩(wěn)固，動力電池市占率不到10%。

 

開疆拓土是一件非常激進的事情，這一點在與比亞迪的對比下尤其強烈。比亞迪比寧德時代早成立16年，而且是汽車行業(yè)內(nèi)第一個研發(fā)動力電池的車企，如今的裝機量卻不及寧德時代一半。很長一段時間里，比亞迪為了保證自身汽車的競爭力，電池不對外出售，寧德時代卻加注三元鋰電池的技術(shù)路線瘋狂擴張，大膽鋪設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈，三年里裝機量翻了三倍。比亞迪董事長王傳福曾在采訪中表示，比亞迪注重成本控制，不敢像寧德時代那樣大手筆擴張。

 

相比比亞迪的多元路線，敢在鋰電技術(shù)上豪賭數(shù)百億，足以照見寧德時代的“賭性”，這在其全球市場布局上同樣可見。

 

2017年2月，寧德時代投資了3000萬歐元參股芬蘭汽車供應(yīng)商維美德汽車有限公司（Valmet Automotive Oy），攜手打造工程電動汽車動力傳動系統(tǒng)解決方案，為領(lǐng)先的歐洲汽車制造商和供應(yīng)商提供電池組。2017年5月份，寧德時代成立法國子公司。2018年，寧德時代決定在歐洲建立首家海外工廠，總投資18.7億歐元，該工廠原計劃產(chǎn)能14GWh，這一水平大致相當(dāng)于2018年上半年中國動力電池總裝機量（15.45GWh）。

 

隨著新能源汽車市場的壯大，德國工廠的產(chǎn)能規(guī)劃還在提升。2019年，寧德時代歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯·岑特格拉夫在一場汽車研討會上提到，“初期的規(guī)劃正在被修改，原規(guī)劃的2個廠房有可能會更大。”根據(jù)這一計劃，工廠產(chǎn)能規(guī)劃將提升至原來的7倍多。到2025年，工廠預(yù)計達到年100GWh的生產(chǎn)能力，單GWh大約可裝載14萬輛電動汽車。

 

德國工廠在寧德時代十大生產(chǎn)基地中造價最高，單GWh投資額高達1.29億歐元，而國內(nèi)單GWh投資額約為3億～4億人民幣。這些產(chǎn)能規(guī)劃與高額的成本投入顯露出寧德時代攻占歐洲市場的決心，考慮到同時期LG、三星等電池巨頭已經(jīng)先一步展開了對歐洲市場的動作部署，寧德時代的舉動與和這些企業(yè)爭奪市場不無關(guān)系。但另一方面，在2020年之前，歐洲市場的電動汽車滲透率尚不足3%，在當(dāng)時來看，選擇大舉進入歐洲市場的寧德時代背負了極高風(fēng)險。

 

寧德時代德國工廠4月獲得電芯生產(chǎn)許可

 

電池這條高景氣賽道，機遇大，風(fēng)險也大。開辟一個海外市場，從建廠到拓展上下游供應(yīng)鏈，是一個周期長、投入成本巨大的事情。畢竟，相比寧德時代的大手筆，作為全球第二大電池供應(yīng)商、寧德時代最大競爭對手的LG化學(xué)顯得要拘謹?shù)枚唷?020年，寧德時代融資2800億元，而LG化學(xué)當(dāng)年僅有一筆外部融資，為歐洲投資銀行提供的4.8億歐元（約合37.5億人民幣）貸款，用于建設(shè)波蘭動力電池廠。

 

實現(xiàn)主流車企供應(yīng)鏈全覆蓋

 

在攻占歐洲市場這條道路上，寧德時代一路狂奔，展示出趕超之勢。

 

由于2015年工信部發(fā)布動力電池“白名單”推動本土企業(yè)發(fā)展，將眾多外資企業(yè)拒之門外，日韓企業(yè)轉(zhuǎn)而先一步布局歐洲市場。LG在2016年就宣布在波蘭建立鋰電池工廠，到2020年，三星SDI、SKI位于歐洲的工廠相繼投產(chǎn)，彼時寧德時代德國工廠仍在建設(shè)中。

 

寧德時代2022年的重頭戲：攻占歐洲市場

失去了先發(fā)優(yōu)勢，寧德時代在歐洲市場某種程度上處于劣勢，這也使得LG長時間領(lǐng)先于寧德時代。譬如2020年3月至8月，LG化學(xué)受益于歐洲市場暴漲，異軍突起，領(lǐng)跑全年累計裝機量全球第一。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)，去年1月至11月，寧德時代歐洲市場占有率依然在LG新能源之下。寧德時代國內(nèi)市場營收占其總營收近八成，顯現(xiàn)出海外市場發(fā)展不足。

 

但后來者的步伐正在加快，除了寧德時代較之日韓企業(yè)更瘋狂的擴張之外，長江證券一份鋰電行業(yè)專題研報也指出，目前國際儲能市場上在日韓企業(yè)的包抄下，唯有寧德時代占據(jù)約17%的市場份額。寧德時代獲得國內(nèi)外市場認可，核心因素是技術(shù)。研發(fā)投入上，寧德時代2021年的投入達76.9億元，是LG的兩倍。作為推動寧德時代站穩(wěn)行業(yè)龍頭的關(guān)鍵點，技術(shù)的持續(xù)迭代幫助其維持著市場競爭力。

 

與日韓企業(yè)較為單一的提升電池高能量密度的技術(shù)路線不同，寧德時代的技術(shù)路線包含了高能量、快充和高性價比三個大方向（CTP、高鎳、燃料電池、鈉離子電池等），貫徹以結(jié)構(gòu)創(chuàng)新實現(xiàn)成本突破，這是日韓企業(yè)所缺少的。

 

位于福建的寧德時代工廠

 

此外，寧德時代從開始布局歐洲市場之初就注重與主機廠關(guān)系的搭建。前文提到，寧德時代借助與維美德汽車合作，獲取了共同的高端汽車客戶深入合作渠道，幫助其快速進軍歐洲電動車市場。

 

寧德時代在德國開建工廠時，寶馬就有參與部分投資。2019年11月，寧德時代又獲寶馬集團73億歐元訂單。此后，寧德時代相繼打入更多海外車企供應(yīng)體系之中。據(jù)公開信息顯示，到2020年，寧德時代在海外市場已經(jīng)與大眾、戴姆勒、寶馬、豐田、本田、日產(chǎn)、現(xiàn)代、通用、PSA、特斯拉等達成合作。近日，寧德時代又收到寶馬公司《定點通知書》，將為寶馬新款電動車型提供圓柱型電池供應(yīng)。

 

需要注意的是，歐洲市場不可能將巨大的電池市場拱手讓人，歐洲傳統(tǒng)汽車品牌如寶馬、大眾等也在著手布局自己的電池生產(chǎn)事業(yè)。寧德時代與車企的關(guān)系，從來都是合作中包含著對抗。

 

延續(xù)國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈布局思路，寧德時代在歐洲也選擇了多線發(fā)展。通過打通原材料、電池制造、運營服務(wù)、材料回收環(huán)節(jié)，持續(xù)降本，縱向布局形成產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略版圖，打造自己的電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這或許才是寧德時代立足于歐洲市場最關(guān)鍵的武器。