寧德時(shí)代換電五部曲

發(fā)布日期:2022-05-20

核心提示:1 月 18 日,寧德時(shí)代(CATL)發(fā)布換電品牌 EVOGO,正式進(jìn)軍換電市場(chǎng)。本應(yīng)該在幾個(gè)月之前就寫(xiě)完的文章,因?yàn)楦鞣N原因跳票了,這
 

1 月 18 日,寧德時(shí)代(CATL)發(fā)布換電品牌 EVOGO,正式進(jìn)軍換電市場(chǎng)。

本應(yīng)該在幾個(gè)月之前就寫(xiě)完的文章,因?yàn)楦鞣N原因跳票了,這期間寧德時(shí)代股價(jià)大起大落,市場(chǎng)出現(xiàn)了很多對(duì)「寧王」的猜想,也有很多對(duì)寧王換電的解讀。

看寧德時(shí)代的換電其實(shí)就是回答幾個(gè)問(wèn)題;

  • 為什么 CATL 要在此時(shí)跨入換電?
  • 寧德時(shí)代做換電是不是一門(mén)好生意,背后有什么考慮?
  • 寧德時(shí)代換電與其他幾家換電有何不同?

今天這篇文章我就從 5 個(gè)角度去聊聊寧德時(shí)代的換電。

01

原因:鋰礦焦慮

在發(fā)布會(huì)上,時(shí)代電服的總經(jīng)理陳偉峰已經(jīng)告訴大家答案:

「技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的成本下降,對(duì)沖電量增加的資源成本。

所以這幾年來(lái),大家可以用相同甚至更低的價(jià)格,買(mǎi)到電量越來(lái)越大、續(xù)航越來(lái)越長(zhǎng)的新能源車(chē)。

今年(2022),全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)的新階段。

動(dòng)力電池的需求激增,原物料資源大幅漲價(jià)。

相比之下,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的降本只是杯水車(chē)薪,成本曲線正在掉頭向上?!?/span>

簡(jiǎn)單講,CATL 判斷未來(lái)電池降本能做的非常有限,但生產(chǎn)電池的原物料成本卻會(huì)與日俱增。

究竟鋰價(jià)格有多夸張?

答案是:1 年 5 倍。

雖然價(jià)格狂飆有其不理性成份,但鋰價(jià)要回到過(guò)去價(jià)格已不可能。所以,誰(shuí)能控制鋰資源,誰(shuí)就能主宰電池產(chǎn)業(yè)。

不止 CATL,比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、特斯拉、LG、三星 SDI 等,全球各大電池上下游企業(yè),皆深度參與這場(chǎng)搶礦大戰(zhàn)。

因此,它進(jìn)軍換電主要是作為控制鋰資源的一種手段,CATL 在 2018 年就開(kāi)始全球搶礦之路,三元鋰電池的鋰、鈷、鎳皆是重點(diǎn)布局對(duì)象,為的就是確保原物料供應(yīng)。

除了國(guó)外,在國(guó)內(nèi) 4 月 21 日,「獲得宜春市鋰礦探礦權(quán),是寧德時(shí)代全產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要舉措。寧德時(shí)代在符合合國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全保障前提下,加速鋰礦資源勘查開(kāi)發(fā),增加鋰資源供給,助推鋰相關(guān)原材料回歸理性?!?/p>

不止宜春,CATL 與四川省政府也有合作,共同開(kāi)發(fā)甘孜州,將在宜賓市建廠。

況且為對(duì)沖鋰電池成本上升過(guò)快的風(fēng)險(xiǎn),它在 2021 年發(fā)布鈉電池,預(yù)計(jì) 2023 年能形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。

很多電動(dòng)車(chē)主有里程焦慮,CATL 則有鋰礦焦慮,盡其一切手段掌握鋰資源自主權(quán),換電只是其手段之一。

02

擴(kuò)展:梯次利用

換電如何跟掌握礦源扯上關(guān)系?

因?yàn)閾Q電很容易做梯次利用。

解釋一下,CATL 的換電基于車(chē)電分離,電池的產(chǎn)權(quán)在它手中,車(chē)主只有電池的使用權(quán),電池的后續(xù)處理,由它全權(quán)負(fù)責(zé)。CATL 官網(wǎng)有這么一張圖,解說(shuō)電池生命周期的全流程,電池最后會(huì)再回收處理,提取電池里各種金屬。

在原物料價(jià)格飆漲的時(shí)代,特別是礦產(chǎn)資源發(fā)現(xiàn)到產(chǎn)業(yè)化需要非常長(zhǎng)的時(shí)間,所以在此期間電池回收是門(mén)好生意,讓材料循環(huán)起來(lái)。

特斯拉前技術(shù)長(zhǎng) JB Straubel 離職后創(chuàng)立的 Redwood Materials 就是做鋰電池回收。

LG 也跟加拿大的 Li-Cycle 達(dá)成戰(zhàn)略合作,由 Li-Cycle 負(fù)責(zé)北美地區(qū) LG 生產(chǎn)的鋰電池回收業(yè)務(wù)。

CATL 副董事長(zhǎng)黃世霖在 2016 年就講過(guò):「收購(gòu)邦普(主業(yè)務(wù)一樣是鋰電池回收)目的就是要建構(gòu)整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?!?/span>

黃世霖當(dāng)時(shí)目標(biāo)是把電動(dòng)巴士的電池進(jìn)行梯次利用,當(dāng)梯次利用完進(jìn)行回收提煉電池原材料??墒屈S世霖卻不看好電動(dòng)車(chē)的動(dòng)力電池做梯次利用。

在 2019 年的高工鋰電會(huì)議中,他提到在開(kāi)拓鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)時(shí)一定要消除兩個(gè)誤區(qū):

一,直接拿動(dòng)力電池做儲(chǔ)能電池,對(duì)此要非常慎重。儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)對(duì)電池壽命要求非常高,動(dòng)力電池并不適合。

二,業(yè)內(nèi)經(jīng)常談?wù)撎荽卫?,目前?lái)看退役動(dòng)力電池不太能用于梯次利用。

看到這里可能有人會(huì)認(rèn)為他自相矛盾,一下子說(shuō)要發(fā)展電池梯次利用,一下子又不看好動(dòng)力電池做梯次利用。

黃世霖認(rèn)為電池梯次利用有大用,不是每家的動(dòng)力電池都能做。尤其在 2019 年之前,那時(shí)電動(dòng)車(chē)騙補(bǔ)盛行,很多車(chē)的動(dòng)力電池 BMS(電池管理系統(tǒng))做的很爛,梯次利用很容易出事。

一語(yǔ)成讖。

2021 年 4 月 16 日,北京集美儲(chǔ)能站火災(zāi),用的就是退役動(dòng)力電池。此次火災(zāi),促使國(guó)家推進(jìn)退役電池用于儲(chǔ)能的安全管理政策。

CATL 要如何避免梯次利用的問(wèn)題?

在發(fā)布會(huì)上已經(jīng)提供解答。

「巧克力換電塊」是 CATL 為實(shí)現(xiàn)共享?yè)Q電開(kāi)發(fā)量產(chǎn)的電池,它可以自由組合,為此它的 BMS 采取的是無(wú)線 BMS 技術(shù)。

無(wú)線 BMS 功用不止是電池包自由組合,更為梯次利用提供后續(xù)再利用的便利性。

前面提到,梯次利用最看重就是 BMS。

BMS 做的好梯次利用沒(méi)煩惱,何況無(wú)線 BMS,雖然無(wú)線 BMS 在乘用車(chē)的電池包內(nèi)的使用效果有待討論,但無(wú)線 BMS 對(duì)于換電由天然的優(yōu)勢(shì),沒(méi)有電線約束更為自由,

它可以把動(dòng)力電池拆開(kāi)做到模塊級(jí),甚至電芯級(jí)別的應(yīng)用,只要上面有無(wú)線 BMS,可以按需組合或拆解,實(shí)現(xiàn)另類(lèi)的「自由組合」。

梯次利用除了儲(chǔ)能外,在商用車(chē)也有很大的發(fā)展空間。

CATL 在商用車(chē)布局很多,包含客運(yùn)、城市配送、重載運(yùn)輸、道路清潔、工程機(jī)械與二輪車(chē)。在一些過(guò)往使用鉛酸電池的低速車(chē),如叉車(chē)、物流車(chē)、高爾夫球車(chē)和二輪車(chē)等,皆是梯次利用的使用場(chǎng)景。

退役動(dòng)力電池的循環(huán)壽命只是不符合電動(dòng)車(chē)要求,然而跟循環(huán)壽命只有 400 次的鉛酸電池(80% 的磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命超過(guò) 1000 次),只要性?xún)r(jià)比夠高,就有機(jī)會(huì)取代鉛酸電池。

況且低速車(chē)能繼續(xù)采用車(chē)電分離模式,延長(zhǎng)電池使用年限,以獲取更多租金,之后利用完再回收冶煉金屬原料。將電池物盡其用,達(dá)到最高的經(jīng)濟(jì)效益。

03

響應(yīng):儲(chǔ)能版圖

換電如何才能成為一門(mén)好生意,答案是:儲(chǔ)能。

每家換電公司都有儲(chǔ)能夢(mèng),CATL 也不例外。

這是另一家專(zhuān)注換電的奧動(dòng),它響應(yīng)國(guó)家雙碳目標(biāo)的四步對(duì)策。

  • 第一步:先達(dá)到規(guī)?;?jīng)濟(jì),形成換電服務(wù)生態(tài);
  • 第二步:梯次利用,將電池價(jià)值最大化;
  • 第三步:換電站以?xún)?chǔ)能站形式,參與電力需求響應(yīng);
  • 第四步:成為車(chē)─站─網(wǎng)的節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn) V2G 電動(dòng)車(chē)與電網(wǎng)的雙向電力輸送。

不止奧動(dòng),蔚來(lái)也有類(lèi)似戰(zhàn)略,每家做換電的公司皆有相似規(guī)劃,可以說(shuō)已經(jīng)形成換電的行業(yè)共識(shí)。

最想這樣做的公司,說(shuō)來(lái)大家不信是「國(guó)家電網(wǎng)」。

很多人不知道,早在 2011 年,國(guó)家電網(wǎng)就提出 「換電為主、充電為輔、集中充電、統(tǒng)一配送」的商業(yè)模式,并在全國(guó)幾個(gè)城市進(jìn)行試點(diǎn)。

當(dāng)時(shí)國(guó)家電網(wǎng)總經(jīng)理劉振亞提到:

『使賣(mài)電動(dòng)車(chē)的不用收電池錢(qián),買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的不用付電池錢(qián),消費(fèi)者可以將省下的錢(qián)在國(guó)家電網(wǎng)換電,即:「車(chē)電分離」。

國(guó)家電網(wǎng)還將在電池中加入芯片,可以監(jiān)控電池位置、剩余電量和剩余里程,甚至能通知司機(jī)下一個(gè)換電站位置,即:「解決里程焦慮」。

將來(lái)國(guó)家電網(wǎng)還將回收這些舊電池,在變電站用作儲(chǔ)能設(shè)備,即:「梯次利用」?!?/p>

可以看到,當(dāng)時(shí)國(guó)家電網(wǎng)已經(jīng)有「車(chē)電分離」、「梯次利用」的概念雛形,連解決里程焦慮的方法都有,可謂走在時(shí)代前面的先驅(qū)。

國(guó)家電網(wǎng)之所以一開(kāi)始選擇換電,是因換電的負(fù)荷曲線相對(duì)平穩(wěn),況且換電站天然帶有儲(chǔ)能屬性,對(duì)電網(wǎng)友善,不像充電隨機(jī)性大,對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性有很大的挑戰(zhàn)。

不過(guò)連現(xiàn)在都沒(méi)辦法讓換電規(guī)格形成統(tǒng)一,在當(dāng)時(shí)更是難上加難,尤其那時(shí)電池技術(shù)正在高速進(jìn)化,各種充換電形式皆有。國(guó)家電網(wǎng)說(shuō)到底并非車(chē)企、也不是電池廠,它只是電力的供貨商,憑什么對(duì)未來(lái)的電池技術(shù)發(fā)展指手畫(huà)腳?

在車(chē)企全都選擇充電模式下,國(guó)家電網(wǎng)的換電嘗試宣告失敗「先驅(qū)成先烈」。

雖然國(guó)家電網(wǎng)在換電這條路挑戰(zhàn)失敗,然而它提出的概念成為所有換電公司的目標(biāo)。

CATL 并非一開(kāi)始就決定要走換電這條路,它原先是從「充電 + 儲(chǔ)能」開(kāi)始做,為此成立了一家快卜新能源,還發(fā)起快卜 ECO 聯(lián)盟,不過(guò)并不成功,站點(diǎn)寥寥無(wú)幾。

不成功的主要原因是:太貴。

需要額外購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)能設(shè)備,一次性投入成本很高。

快卜強(qiáng)調(diào)電池全生命周期的管理體系,并且快卜的充儲(chǔ)電站可支持光伏、水電等再生能源接入,結(jié)合電網(wǎng)、儲(chǔ)能、充電樁與 EMS 能源管理系統(tǒng),形成智能微電網(wǎng)。

快卜這套體系,被照搬到 CATL 的換電系統(tǒng)中,只是儲(chǔ)能設(shè)備被換電站取代,所以,換電不只是為電動(dòng)車(chē)提供補(bǔ)能的站點(diǎn),還是天然的儲(chǔ)能裝置。

04

入場(chǎng):電車(chē)大勢(shì)

當(dāng)天時(shí)、地利、人和俱備,CATL 正式進(jìn)軍換電。

天時(shí):電動(dòng)車(chē)大爆發(fā)勢(shì)不可擋

在中國(guó)電動(dòng)車(chē)市占率突破 10% 后,沒(méi)有人再質(zhì)疑電動(dòng)車(chē)是未來(lái),電動(dòng)車(chē)需求的爆發(fā),連帶引起電池原材料的飆漲。

前面講過(guò),CATL 判斷將來(lái)電池成本的上升趨勢(shì),會(huì)大于技術(shù)與規(guī)?;б娼档偷某杀?。

在 2022 年正式進(jìn)軍換電,是因?yàn)榇藭r(shí)是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

在電動(dòng)車(chē)市占率快速擴(kuò)大之下,電池原物料成本正在快速上升,CATL 既要鞏固自身優(yōu)勢(shì),更要強(qiáng)化供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán),換電能增加其手上的籌碼

地利:「電動(dòng)福建」的政策助力

在各省相繼擁抱電動(dòng)車(chē),推出許多吸引電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)駐的優(yōu)惠條件的當(dāng)下,身為福建省明星企業(yè),CATL 得到福建省政府的大力支持。

在《福建省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2025 年)》中提到:

「壯大寧德、廈門(mén)、漳州、南平、福州、龍巖等新能源電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模,打造世界級(jí)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池及材料先進(jìn)制造業(yè)中心,萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群?!?/p>

在 CATL 宣布進(jìn)軍換電沒(méi)多久,就跟福建省高速集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作,攜手建設(shè)福建省高速換電網(wǎng)絡(luò),并協(xié)助拓展周邊省份相關(guān)業(yè)務(wù)。

相比之下,蔚來(lái)深耕換電許久,但蔚來(lái)高速換電站在福建只能建在郊區(qū),唯一一個(gè)天福服務(wù)區(qū)換電站,不屬于福建省高速公路集團(tuán),而是天福集團(tuán)的投資。

福建要想在電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)卡位,其羸弱的整車(chē)產(chǎn)能,難以支撐起產(chǎn)業(yè)鏈。

在造車(chē)產(chǎn)能里,福建輸給廣東很正常,畢竟廣東有廣汽跟比亞迪,但連廣西都贏不了,很不尋常。只因廣西有「人民需要什么,五菱就造什么」的爆款王 ─ 上汽通用五菱。

另有一家在港交所上市的五菱汽車(chē),后更名為廣西汽車(chē),主要做商用車(chē)與汽車(chē)零部件,五菱汽車(chē)只是上汽通用五菱的股東之一。

因此,更要依重 CATL 在電池領(lǐng)域的霸主地位,成為電動(dòng)福建的突破口,政策向其傾斜無(wú)可厚非。

人和:網(wǎng)約車(chē)成國(guó)產(chǎn)品牌向上的雞肋

早年電動(dòng)車(chē)發(fā)展,非常依賴(lài) B 端的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)。

如北汽新能源(后改名為北汽藍(lán)谷)、廣汽新能源(后改名為廣汽埃安)、比亞迪的早期電動(dòng)車(chē),很多依靠地方的網(wǎng)約車(chē)電動(dòng)化政策賣(mài)給出行公司。

可是當(dāng)新勢(shì)力造車(chē)突破以往的中高端車(chē)價(jià),并且站穩(wěn)腳跟后,許多國(guó)產(chǎn)車(chē)紛紛跟進(jìn),此時(shí),網(wǎng)約車(chē)標(biāo)簽成為品牌的負(fù)累。

北汽藍(lán)谷過(guò)往將目標(biāo)放在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng),廉價(jià)的油改電產(chǎn)品,雖然使其在電動(dòng)車(chē)發(fā)展早期成為銷(xiāo)量冠軍,然而過(guò)度透支未來(lái)的做法,在電動(dòng)車(chē)真正爆發(fā)后,反而被甩得老遠(yuǎn)。

只能創(chuàng)建新品牌「極狐」,由知名汽車(chē)零件商麥格納開(kāi)發(fā)監(jiān)造,力圖打進(jìn)中高端市場(chǎng)。極狐的機(jī)械素質(zhì)優(yōu)秀,可是銷(xiāo)量難有起色,只得再找華為加盟來(lái)拉抬聲勢(shì),目前依然風(fēng)雨飄搖。

廣汽埃安與比亞迪同樣在做網(wǎng)約車(chē),不過(guò)做網(wǎng)約車(chē)之時(shí)也在精進(jìn)自身技術(shù),隨著三電技術(shù)的成熟,它們都力圖擺脫網(wǎng)約車(chē)的廉價(jià)形象。

因此,現(xiàn)在網(wǎng)約車(chē)成為力爭(zhēng)品牌升級(jí)的國(guó)產(chǎn)車(chē)企食之無(wú)味,棄之可惜的市場(chǎng)。

CATL 入場(chǎng),恰逢其時(shí)。

一旦選擇 CATL 的換電體系,不僅電池,連底盤(pán)都要綁定「巧克力換電塊」。

上汽之前不愿意讓華為掌控車(chē)的靈魂智能駕駛與智能座艙,難道就有車(chē)企愿意讓 CATL 掌握車(chē)的電池跟底盤(pán)?

別說(shuō),還真有。

一些失去競(jìng)爭(zhēng)力的車(chē)企,在中國(guó)早已沒(méi)了聲量,連自身維持都很艱難,根本沒(méi)挑三撿四的資格,它們只能寄希望于網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng),這些車(chē)企就是 CATL 要爭(zhēng)取的對(duì)象。

一汽奔騰、愛(ài)馳就是如此。

也就是說(shuō),這些在乘用車(chē)市場(chǎng)很難有建樹(shù)的車(chē)企,如果想繼續(xù)發(fā)展,一方面繼續(xù)開(kāi)拓網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng),出行市場(chǎng)是個(gè)大市場(chǎng),就看誰(shuí)能抓住機(jī)會(huì);另一個(gè)繼續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品發(fā)力乘用車(chē)。

但這里有個(gè)問(wèn)題是,這樣的車(chē)企體量小很難負(fù)擔(dān)電池成本,采用標(biāo)準(zhǔn)化的底盤(pán)、電池參與換電,車(chē)電分離降低自身的運(yùn)營(yíng)成本,輕資產(chǎn)運(yùn)行。

05

比較:三分市場(chǎng)

如今的換電市場(chǎng),投入車(chē)企眾多,群雄并起,有些是借著換電的名義做宣傳,有些是打著車(chē)電分離的旗號(hào)做貸款,據(jù)觀察能成氣候的只有三家。

奧動(dòng) CEO 張建平曾提過(guò)一個(gè)比喻:「蔚來(lái)是蘋(píng)果,我們是安卓」

這比喻很生動(dòng),后面延用此概念,用手機(jī)的三家操作系統(tǒng)象征三家換電公司。

蔚來(lái):如蘋(píng)果自成一格

在眾多換電公司中,蔚來(lái)一直是最特別的一家。換電相比于 C 端的私家車(chē),更適合于 B 端的網(wǎng)約車(chē)。當(dāng)大多數(shù)換電公司做的是網(wǎng)約車(chē)生意,唯有蔚來(lái)成功打進(jìn)私家車(chē)市場(chǎng),更以此形成不同于其它電動(dòng)車(chē)品牌的護(hù)城河。

由于車(chē)價(jià)高,蔚來(lái)的換電不同于其它家,是采用成本較高的螺栓式,螺栓式的電池包較大,需要用液冷,取下與安裝較慢。

換電要頻繁裝卸電池包,對(duì)換電機(jī)構(gòu)的可靠性、安全性、便利性是嚴(yán)峻考驗(yàn),因此蔚來(lái)的螺栓必須能解決這些問(wèn)題。

如為了吸收和消除在不同車(chē)身、電池包及換電站之間的公差,螺母采用創(chuàng)新結(jié)構(gòu)─螺母四周預(yù)留出 ±4 mm 的浮動(dòng)空間,使螺栓和螺母匹配順利,當(dāng)換電完成時(shí),浮動(dòng)螺母也牢牢鎖緊。

甚至蔚來(lái)還為螺栓技術(shù)起了名字:Bayobolt。

由刺刀(Bayonet)的前半部分 Bayo 與螺栓(Bolt)組成,寓意換電螺栓像刺刀一樣靈巧、準(zhǔn)確、堅(jiān)固和可靠。

如同蘋(píng)果的產(chǎn)品以「i」開(kāi)頭,意味著互聯(lián)網(wǎng)(internet),寓意是在相互鏈接中能給予訊息、指導(dǎo)與激發(fā)。

雖然蔚來(lái)的換電規(guī)格向其它車(chē)企開(kāi)放,前面提過(guò),一但接受,意味著車(chē)的心臟與骨架皆會(huì)被蔚來(lái)掌控。

蔚來(lái)常宣傳對(duì)標(biāo) BBA,要德國(guó)人彎下驕傲的身子,很難很難,螺栓式換電注定是條孤獨(dú)的路,只有蔚來(lái)前行。

奧動(dòng):像安卓兼容百家

奧動(dòng)是中國(guó)目前換電站數(shù)量?jī)H次于蔚來(lái)的第二大換電公司,采取吃百家飯的策略,與北汽、一汽、東風(fēng)等 16 家車(chē)企合作,共同研發(fā) 30 款換電車(chē)型。

為什么換電更適合網(wǎng)約車(chē),看奧動(dòng)的數(shù)據(jù)就知道。

對(duì)網(wǎng)約車(chē)而言,時(shí)間就是金錢(qián),更快的補(bǔ)能速度意味著有更多的時(shí)間賺錢(qián)。

奧動(dòng)采用卡扣式可以有更快的換電速度,奧動(dòng)的換電能在 3 分鐘之內(nèi)完成(蔚來(lái)宣傳也是 3 分鐘,但實(shí)際要更長(zhǎng)時(shí)間),甚至有宣稱(chēng) 20 秒完成的極速換電模式。

網(wǎng)約車(chē)最重視成本,車(chē)電分離很適合,可以用更少的資金啟動(dòng),更早的投入市場(chǎng)賺錢(qián)。

況且網(wǎng)約車(chē)使用強(qiáng)度高,電池衰減是個(gè)大問(wèn)題,換電模式下能避免電池衰減,圖中最高的單車(chē)已經(jīng)行駛達(dá)到 130 萬(wàn)公里,可見(jiàn)使用強(qiáng)度之大。

網(wǎng)約車(chē)有很強(qiáng)的地域性,可以集中在大城市布點(diǎn),奧動(dòng)蓋了 600 座換電站時(shí),只分布 26 個(gè)城市。

相較之下,蔚來(lái)要為 C 端用戶(hù)負(fù)責(zé),不能只蓋大城市,需要更分散的布點(diǎn)。

蔚來(lái)在 700 座換電站時(shí),共覆蓋 171 個(gè)地級(jí)市,在全國(guó) 293 個(gè)地級(jí)市中,覆蓋超過(guò)一半,并且還在持續(xù)增加中。

蔚來(lái)很多換電站設(shè)點(diǎn)位置注定要虧錢(qián),像五縱三橫的高速公路布點(diǎn),很多偏避地區(qū)一天換電不到 10 單,設(shè)點(diǎn)只為服務(wù)用戶(hù)出行方便。

反而像奧動(dòng)這樣集中在都市圈,平均每個(gè)換電站的下單量會(huì)比蔚來(lái)的高,更多的下單量代表利用率高,能更早達(dá)到盈虧平衡。

由于奧動(dòng)是第三方,車(chē)型需要與車(chē)企共同研發(fā),不同車(chē)企有不同銷(xiāo)售渠道與金融方案,雖然同為車(chē)電分離,它的資金流會(huì)比蔚來(lái)復(fù)雜許多。

蔚來(lái)的很簡(jiǎn)單,就是用戶(hù)向電池銀行(蔚能)租用電池包,而換電站運(yùn)營(yíng)全權(quán)委托給蔚來(lái),電池租用費(fèi)則由蔚來(lái)收取交付蔚能,一如蘋(píng)果的死循環(huán)。

奧動(dòng)則涉及很多方,車(chē)企、經(jīng)銷(xiāo)商、網(wǎng)約車(chē)公司、電池銀行跟奧動(dòng)自己。

換電站也有三種模式:

  • 網(wǎng)約車(chē)公司購(gòu)買(mǎi)或租用換電站;
  • 車(chē)企或經(jīng)銷(xiāo)商自建自運(yùn)營(yíng);
  • 車(chē)企或經(jīng)銷(xiāo)商委托奧動(dòng)代運(yùn)營(yíng)。

奧動(dòng)與車(chē)企的關(guān)系,就像安卓與各家手機(jī)廠之間共同研發(fā),卻又各家自己在安卓的基礎(chǔ)之上進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。

奧動(dòng)的缺點(diǎn)也跟安卓一樣,碎片化不好管理,安全性較低。

2022 年 4 月 19 日,奧動(dòng)發(fā)生第一起換電站火災(zāi),起因是充電艙內(nèi)一塊電池在非充電靜置狀態(tài),因自身短路引發(fā)熱失控。

換電站通過(guò)光纖測(cè)溫感知溫度異常,啟動(dòng)消防預(yù)警救火,經(jīng)撲滅后確認(rèn)燒毀兩個(gè)電池包。

寧德時(shí)代:似鴻蒙靈活適配

「自由組合,它可以一塊、兩塊或者三塊,按照選擇靈活匹配不同里程的需求。」

這是 CATL 換電發(fā)布會(huì)上,陳偉峰講「巧克力換電」的優(yōu)勢(shì),恰似鴻蒙「靈活適配全場(chǎng)景豐富終端形態(tài)」的口號(hào)。

不止口號(hào)相似,連內(nèi)涵都很相似。

CATL 提到巧克力換電塊,能適配大部份純電平臺(tái)開(kāi)發(fā)的車(chē)型,華為講鴻蒙可以兼容安卓,本質(zhì)上都是在為自己拓展更多的適用場(chǎng)景。

CATL 換電與奧動(dòng)一樣,是采用卡扣式換電。

一個(gè)巧克力換電塊有四個(gè)卡扣式鎖止機(jī)構(gòu),當(dāng)電池升上會(huì)卡扣鎖住,要拆卸時(shí),換電小車(chē)需要先升起電池定位銷(xiāo)精準(zhǔn)定位,再用解銷(xiāo)機(jī)構(gòu)解銷(xiāo)卸下。

據(jù) CATL 透露,鎖止機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)壽命達(dá)到 10000 次,由于只有單臺(tái)換電小車(chē),因此需要一塊就要來(lái)回拆裝一次、兩塊來(lái)回兩次、三塊來(lái)回三次。

每塊換電時(shí)間約 1 分半,一塊電池 26.5 度約能跑 200 公里,一塊的租金是 399 元/月。

雖然號(hào)稱(chēng)能自由組合,可是實(shí)際看過(guò)之后,事情沒(méi) CATL 說(shuō)的那么容易。

從一汽奔騰 NAT 來(lái)看,上限是兩塊,因?yàn)榈妆P(pán)只有挖兩個(gè)洞,三塊的選項(xiàng)沒(méi)法選。

那能只選一塊嗎?

理論上可行,但這樣代表底盤(pán)會(huì)空一個(gè)洞,對(duì)整車(chē)動(dòng)平衡有很大影響,況且如果沒(méi)有上護(hù)板,底盤(pán)的空洞會(huì)有安全風(fēng)險(xiǎn)。

選一塊的意義是此次只換一塊,另一塊不換,但依然要付租金。網(wǎng)約車(chē)這問(wèn)題不大,因?yàn)榫W(wǎng)約車(chē)會(huì)用好用滿,私家車(chē)可能會(huì)出問(wèn)題。

因此,要做到 CATL 宣稱(chēng)的自由組合,沒(méi)那么簡(jiǎn)單。

巧克力換電塊更大的意義是能適用各種車(chē)型,雖然做不到宣傳的自由組合,可是能根據(jù)車(chē)型大小選擇要用一塊、兩塊或三塊電池。

比如蔚來(lái)做不了的微型車(chē),CATL 能做并且是打入私家車(chē)較容易的目標(biāo),車(chē)價(jià) 10 萬(wàn)以上的電動(dòng)車(chē),巧克力換電沒(méi)有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。不過(guò)眾多車(chē)企在原物料上漲后,放棄接單或著大幅漲價(jià)的微型車(chē),是個(gè)很好的切入點(diǎn)。

微型車(chē)的電池占其成本很高,當(dāng)能車(chē)電分離,車(chē)價(jià)上會(huì)有很大的優(yōu)勢(shì),如果租金還能有免費(fèi)的每月幾次換電權(quán)益,對(duì)價(jià)格敏感型的微型車(chē)市場(chǎng),會(huì)有不小的吸引力。

CATL 發(fā)展換電的另一個(gè)好處,是可以利用換電發(fā)展鈉電池。

巧克力換電塊可以用鋰電池混搭鈉電池上車(chē),有利于初期鈉電池制造成本的攤平。

另一個(gè)很重要卻被大家忽視的換電市場(chǎng),是商用車(chē)換電,尤其是重卡換電,更是影響未來(lái)重卡發(fā)展方向,CATL 很早就在此布局。

早在 2020 年,CATL 就已經(jīng)是「中國(guó)電動(dòng)重卡換電產(chǎn)業(yè)促進(jìn)聯(lián)盟」的發(fā)起單位。

在城市建材運(yùn)輸(城建)、礦域礦物運(yùn)輸(礦廠)與港口物流運(yùn)輸(港口)三大場(chǎng)景中,展開(kāi)新能源商用車(chē)的商業(yè)模式探索。

在 CATL 宣布進(jìn)軍換電后不久,就與三一重工聯(lián)合宣布福建省換電重卡示范項(xiàng)目落地,全國(guó)首條電動(dòng)重卡干線─福寧干線正式營(yíng)運(yùn),福建首批三一電動(dòng)渣土車(chē)正式交付(城建)。

不止于此。

CATL 選擇在宜賓設(shè)廠,是因?yàn)橐速e具有豐富礦源,有很多的重卡使用場(chǎng)景。

因此宜賓有完整的換電重卡產(chǎn)業(yè)鏈(換電重卡聯(lián)盟成立就是在宜賓召開(kāi)),并且是工信部換電重卡的試點(diǎn)城市。將圍繞宜賓寧德時(shí)代園區(qū)(礦廠)與宜賓港(港口),開(kāi)展換電重卡的示范運(yùn)營(yíng)。

可以說(shuō) CATL 在換電重卡的投入更大,這是為什么?

因?yàn)閾Q電比充電更適合中國(guó)的重卡使用場(chǎng)景。

一如網(wǎng)約車(chē),中國(guó)重卡的使用強(qiáng)度很大,為了要盡早還清車(chē)貸,許多重卡司機(jī)是兩班倒,充電太浪費(fèi)時(shí)間,況且路線固定,容易布點(diǎn)。

重卡由于載重量大,需要大電量的電池,可是大電量的電池本身也重,會(huì)占用載重量,減少裝貨量就意味著減少獲利。

使用換電能用較小的電池,續(xù)航雖然變少,但可以通過(guò)更頻繁的換電來(lái)爭(zhēng)取時(shí)間。

為什么工信部這么關(guān)注換電重卡的發(fā)展?

因?yàn)橹乜ㄊ翘寂糯髴?hù),如果沒(méi)把重卡的碳排減下來(lái),雙碳目標(biāo)難以達(dá)成。

以 2019 年數(shù)據(jù)為例,交通領(lǐng)域約占中國(guó)總碳排的 11%,其中公路運(yùn)輸占 87%,而重卡又占公路運(yùn)輸?shù)?54%,光重卡就占中國(guó)碳排的 5% 多,是碳排大戶(hù)。

因此,重卡的新能源化是交通運(yùn)輸中節(jié)能減排重中之重。

換電又比充電更適合重卡的中國(guó)國(guó)情,政策向此傾斜很正常。CATL 投入換電重卡,是要搶先卡位未來(lái)的商用車(chē)電池。

唯一要擔(dān)心的是換電重卡發(fā)展不如預(yù)期。

換電重卡的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象是氫能重卡,加氫站跟換電站一樣,只要重點(diǎn)設(shè)置,不用全面鋪開(kāi),并且司機(jī)無(wú)需改變加油習(xí)慣,只是換成加氫而已。

寫(xiě)在最后

現(xiàn)在可以來(lái)回答上面的幾個(gè)問(wèn)題了,CATL 在此時(shí)進(jìn)入換電可以對(duì)沖鋰材料上漲后的成本增高,而相比成本更重要的是,寧德時(shí)代希望讓鋰材料盡可能循環(huán)在自己手中,而做換電就可以更多解決這個(gè)問(wèn)題。

當(dāng)然,換電本身對(duì) C、B 端都有快速補(bǔ)能提升出行效率的意義。而出行市場(chǎng)本身就具有非常大的市場(chǎng)體量。

從形態(tài)上看,換電的模式都是一致的,但對(duì)于商業(yè)化的路徑其實(shí)有很大區(qū)別,蔚來(lái)主要是封閉生態(tài)更注重自身產(chǎn)品體驗(yàn),奧動(dòng)面向乘用車(chē)的中低端產(chǎn)品,CATL 在商用領(lǐng)域有很多的體現(xiàn)。

而換電另一個(gè)重要的意義是用于分布式能源的儲(chǔ)能裝置。


 
 
[ 頻道搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 


網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 滬ICP備16055099號(hào)-3

充電樁網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2016-2018 咨詢(xún)熱線:021-6117 0511  郵箱:sina@heliexpo.cn 在線溝通:

本網(wǎng)中文域名:充電樁網(wǎng).本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:充電樁網(wǎng)-最專(zhuān)業(yè)的充電樁行業(yè)信息網(wǎng)站