在政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，截至2021年底，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2.4GW，2015-2021年的年均復(fù)合增速達(dá)106%。2021年也被業(yè)界認(rèn)為是儲(chǔ)能行業(yè)元年，起點(diǎn)研究（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量超50GWh，同比增長(zhǎng)194.7%。
在儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸從商業(yè)化發(fā)展到規(guī)模化的同時(shí)，相關(guān)政策也在不斷發(fā)展。
賽道新規(guī)則 成本或降4成
近日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司正式公布了《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）。鼓勵(lì)以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過(guò)技術(shù)改造滿(mǎn)足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可選擇轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，提升了配建儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，提高了豐富盈利模式的可能性。
《通知》還針對(duì)電網(wǎng)側(cè)提出應(yīng)建立獨(dú)立儲(chǔ)能電站容量電價(jià)機(jī)制，并且探索將電網(wǎng)替代型儲(chǔ)能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收。并鼓勵(lì)獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)配合電網(wǎng)調(diào)峰，獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電的，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加。如此一來(lái)，儲(chǔ)能電站的成本或?qū)⒔档?成。
目前，強(qiáng)配儲(chǔ)能已成為行業(yè)現(xiàn)象，因此儲(chǔ)能鋰電池的需求量大大增加，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪等動(dòng)力電池巨頭涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域，斥巨資布局，目前已有不小的收益，市場(chǎng)份額也逐漸增加。
而其他如派能科技這類(lèi)專(zhuān)注儲(chǔ)能鋰電池及系統(tǒng)的生產(chǎn)商由于本身體量小，市場(chǎng)份額不如上述幾家動(dòng)力電池企業(yè)。為了抓住儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，派能科技在日前計(jì)劃募資以擴(kuò)建產(chǎn)能。
派能科技募資50億 擴(kuò)產(chǎn)10GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目
6月9日晚間，派能科技披露定增公告，擬募資50億元，用于公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)。
具體來(lái)看，本次募集50億元在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬用于10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目、派能科技總部及產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，此前派能科技的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以25Ah和37Ah小容量軟包電芯為主，主要為滿(mǎn)足海外家用儲(chǔ)能等市場(chǎng)的應(yīng)用需求。近年來(lái)，隨著產(chǎn)能規(guī)模逐步擴(kuò)張，公司開(kāi)始積極布局發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)等大型儲(chǔ)能市場(chǎng)，并同步開(kāi)展大容量、高倍率儲(chǔ)能電池和功率型調(diào)頻儲(chǔ)能電池等項(xiàng)目的研發(fā)工作。
10GWh鋰電池研發(fā)制造基地計(jì)劃落地安徽合肥，建設(shè)年產(chǎn)10GWh電芯和系統(tǒng)組裝生產(chǎn)線(xiàn)及相關(guān)配套設(shè)施，擬投入募集資金30億元。
此次派能科技將與肥西縣產(chǎn)城投共同出資設(shè)立公司為項(xiàng)目實(shí)施主體，其中派能科技擬出資26億元，出資占比為86.67%，合資公司為公司控股子公司；肥西縣產(chǎn)城投出資4億元，出資占比13.33%。
項(xiàng)目分兩期建設(shè)，每期建設(shè)5GWh電芯和系統(tǒng)組裝生產(chǎn)線(xiàn)及相關(guān)配套設(shè)施，其中一期項(xiàng)目計(jì)劃于2022年12月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年2月建成投產(chǎn)。
本次募投項(xiàng)目除擴(kuò)大軟包電芯產(chǎn)能以外，將重點(diǎn)建設(shè)大容量方形鋁殼電芯生產(chǎn)線(xiàn)。專(zhuān)門(mén)面向發(fā)、輸、配電側(cè)的電力儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)，采用異側(cè)出正負(fù)極端子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，基于儲(chǔ)能系統(tǒng)電池簇進(jìn)行快速成組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，能最大消毒提高產(chǎn)品的空間利用率及組成效率，單個(gè)立柜儲(chǔ)存能量高于6MWh。
派能科技表示，兩個(gè)基地的建設(shè)是對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的升級(jí)和拓展，是公司完善產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。
資料顯示，派能科技是國(guó)內(nèi)較早從事和布局鋰電儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的廠商之一，專(zhuān)注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)、微電網(wǎng)、家用儲(chǔ)能、充電樁配套、IDC 機(jī)房等儲(chǔ)能領(lǐng)域。資本市場(chǎng)上，截至6月10日收盤(pán)，被稱(chēng)作“儲(chǔ)能第一股”的派能科技，報(bào)215.62元/股，總市值達(dá)333.9億元。
客戶(hù)方面，在境內(nèi)市場(chǎng)上，與中興通訊持續(xù)深化合作，還為多家行業(yè)領(lǐng)先的EPC企業(yè)、儲(chǔ)能集成商提供儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng)；在境外市場(chǎng)已成為全球用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)先者，與意大利Energy公司、Zucchetti公司、英國(guó)Segen公司、Krannich Solar等龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
依據(jù)派能科技公布的年報(bào)，截至2021年底，公司已形成年產(chǎn)3GWh電芯產(chǎn)能和3.5GWh系統(tǒng)產(chǎn)能。目前，派能科技在揚(yáng)州已建立了電芯及電池系統(tǒng)生產(chǎn)基地；在昆山、湖北黃石擁有電池生產(chǎn)基地。待本次投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，派能科技產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)翻番。
頭部企業(yè)把控市場(chǎng) 盈利模式初見(jiàn)成效
上文提到當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)內(nèi)有不少動(dòng)力電池企業(yè)入局，依靠其自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力斥巨資布局，與其他只做儲(chǔ)能鋰電或跨賽道入局的企業(yè)相較，本身就存在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
依據(jù)寧德時(shí)代年報(bào)，2021年寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量為16.7GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收136.24億元，同比暴增601.01%，占總營(yíng)收比例為10.45%；對(duì)比2020年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收19.43億元，占總營(yíng)收比例3.86%。由數(shù)據(jù)來(lái)看，乘著儲(chǔ)能市場(chǎng)的東風(fēng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)已逐漸發(fā)展成為寧德時(shí)代的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
再看比亞迪，起點(diǎn)研究（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，比亞迪儲(chǔ)能電池出貨量在全球排名第一位，且市場(chǎng)份額也位居第一。今年前5個(gè)月，比亞迪動(dòng)力及儲(chǔ)能電池累計(jì)裝機(jī)量達(dá)27.183GWh，其中5月動(dòng)力及儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)6.203GWh?？梢钥闯?，比亞迪儲(chǔ)能電池的裝機(jī)量增長(zhǎng)迅猛。此外，截至5月30日，比亞迪電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)品今年以來(lái)在北美地區(qū)整體供貨規(guī)模已超1.6GWh。
上述兩家企業(yè)因?yàn)檩^早布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，盈利模式已逐步穩(wěn)定。但兩家企業(yè)的儲(chǔ)能電池裝機(jī)量就已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)近一半的份額，可想而知其他眾多企業(yè)在儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力有多大。
總 結(jié)
目前在大多儲(chǔ)能項(xiàng)目仍處于建設(shè)未形成穩(wěn)定合理的收益模式的影響下，儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)大部分企業(yè)“增收不增利”，甚至有部分企業(yè)盈利呈負(fù)。
但隨著各項(xiàng)有利政策的落地實(shí)施，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)格局將進(jìn)一步規(guī)范化，給二線(xiàn)企業(yè)的機(jī)遇也將增多。
