雙碳目標下，在光伏行業(yè)加速發(fā)展的同時，產業(yè)鏈不平衡的問題逐漸顯現(xiàn)。多位接受《證券日報》記者采訪的業(yè)內人士表示，光伏產業(yè)鏈上游的硅料、硅片在下半年甚至明年年初都將處于供不應求、價格上漲的狀態(tài)，競爭力不強的組件企業(yè)或將被整合或淘汰出局。
硅料與硅片
短期仍供不應求
受益于光伏行業(yè)的高景氣度，硅料價格持續(xù)上漲。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱“硅業(yè)分會”)公布的最新多晶硅價格顯示，硅料價格已漲至31萬元/噸，相比2021年年初的8萬元/噸，價格大漲近3倍。
由于硅料價格持續(xù)上漲，硅片龍頭公司也多次對產品進行提價，隆基綠能今年以來已先后7次上調硅片價格。7月21日，TCL中環(huán)再次宣布上調單晶硅片價格。
硅料供應不足，硅片更是處于供不應求的狀態(tài)。在此背景下，不少企業(yè)都提前鎖定訂單。
雙良節(jié)能7月22日發(fā)布公告稱，公司再次簽訂90.92億元單晶硅片長單銷售合同。去年10月份至今，雙良節(jié)能先后與通威股份、天合光能、愛旭股份等多家主流電池廠商簽訂硅片供應長單。預計上述硅片合同訂單總額達779億元(含稅)，加上7月份簽訂的訂單，雙良節(jié)能在不足一年時間內，簽訂了超900億元的銷售訂單。
由此可見，隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展，硅片等原材料需求隨之增長。從目前來看，硅料仍將處于供不應求的狀態(tài)，價格也將處于高位。
“供應方面，主要硅料企業(yè)的新增產能基本按計劃陸續(xù)投產，實際供應量的增加主要集中在下半年。但對于顆粒料新產能規(guī)劃與實際達產之間的差異，以及產品質量，仍需時間來觀察和驗證。”有光伏行業(yè)上市公司高管向《證券日報》記者表示，價格方面，硅料在2022年仍將維持供不應求的局面，預計后續(xù)硅料價格不會大幅、快速下跌。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅向《證券日報》記者表示，近年來，光伏行業(yè)的發(fā)展變量確實很多，單晶硅技術對多晶技術的碾壓成就了一些企業(yè)，硅料階段性的供不應求讓上游硅料廠家賺得盆滿缽滿。
中小組件企業(yè)
將面臨更大挑戰(zhàn)
由于硅料、硅片價格大漲，部分光伏行業(yè)組件廠因承受不住上游漲價而停產。
王勃華表示，今年6月份，組件招標量已降至年內最低，上半年新增裝機中有70%為對價格敏感度相對較低的分布式電站，對價格敏感度高的集中式電站已受到抑制。
據(jù)智匯光伏統(tǒng)計，5月底以來，主流組件價格漲至1.95元/W以上，國內運營商對組件價格接受度降低，6月份的組件招標量降至年內最低。目前部分國內電站針對此輪價格上漲已考慮暫停項目。
“隨著硅料價格上漲，硅片、電池片相關企業(yè)相繼提價，對下游短期需求形成壓制。”英大證券分析師劉杰表示。
市場人士表示，6月底不少組件廠家暫緩發(fā)貨2天至5天，一線垂直整合廠家仍未下調7月份預期開工率。
“單晶182電池片，當前單月供應量約為16GW，一線廠家采購量暫未下調，電池片廠家仍有維持價格的底氣。”某光伏企業(yè)內部人士對《證券日報》記者表示。
中泰證券研究所政策組負責人楊暢對《證券日報》記者表示：“停產的多為只做組件的小廠，頭部的一體化龍頭企業(yè)可以從硅片或電池片環(huán)節(jié)的利潤填補，組件企業(yè)競爭力較弱，對上下游議價能力都不強。”
上述光伏企業(yè)人士對記表示，在供應鏈上游漲價的背景下，垂直一體化廠家在成本等方面的優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)。
“產品升級不及時、規(guī)模效益釋放不出來的中小企業(yè)很可能被淘汰。”祁海珅表示，目前光伏行業(yè)的整體競爭格局已基本形成，行業(yè)即將進入規(guī)?；б姹绕措A段，行業(yè)整合不可避免，產能小和工藝落后的企業(yè)面臨更大挑戰(zhàn)。
