河北秦皇島昌黎縣荒佃莊鎮(zhèn)附近的一處光伏發(fā)電場（無人機(jī)照片）。 新華社記者 楊世堯 攝
縮減人員、技術(shù)改造、產(chǎn)能閑置……歲末年初，多家光伏企業(yè)都在調(diào)整自己的步伐以適應(yīng)環(huán)境的變化。
過去一年，光伏制造端產(chǎn)量、發(fā)電新增裝機(jī)等多個(gè)指標(biāo)連創(chuàng)新高，但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格卻幾乎全線“跳水”，產(chǎn)業(yè)存在過熱過快擴(kuò)張、中低端產(chǎn)能過剩、無序競爭等問題，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、功率虛高等發(fā)展隱憂也不斷顯現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)統(tǒng)籌布局和政策落實(shí)，明確光伏發(fā)電項(xiàng)目投資開發(fā)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。同時(shí)，須持續(xù)鼓勵(lì)創(chuàng)新，讓光伏行業(yè)競爭回歸技術(shù)創(chuàng)新的主賽道。
多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)新高
強(qiáng)勁——眾多業(yè)內(nèi)人士如此形容過去一年光伏行業(yè)的發(fā)展。“預(yù)計(jì)2023年全球太陽能投資將達(dá)3820億美元，石油投資將達(dá)3710億美元。這意味著太陽能投資在歷史上首次超過石油。”中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“光伏協(xié)會(huì)”）名譽(yù)理事長王勃華在2023年12月中旬舉行的中國光伏行業(yè)年度大會(huì)稱。
光伏協(xié)會(huì)也在會(huì)上第二次上調(diào)2023年裝機(jī)預(yù)測，預(yù)計(jì)全球光伏新增裝機(jī)由305-350GW上調(diào)至345-390GW；中國光伏新增裝機(jī)由120-140GW上調(diào)至160-180GW。
從國家能源局最新數(shù)據(jù)來看，2023年前11月全國太陽能發(fā)電累計(jì)新增裝機(jī)就已達(dá)到了163.88GW，同比增長149.40%。截至11月底，全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約5.6億千瓦，同比增長49.9%。
受發(fā)電端需求的帶動(dòng)，光伏制造端同樣增長強(qiáng)勁。光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前10月，我國光伏制造端產(chǎn)量同比增長均超過70%，總產(chǎn)值超過1.3萬億元，創(chuàng)歷史新高。
放眼全球光伏市場，我國光伏企業(yè)依靠領(lǐng)先的技術(shù)、規(guī)?；a(chǎn)和全產(chǎn)業(yè)鏈布局，不斷斬獲市場份額。2023年前10月我國硅片、電池片、組件等產(chǎn)品出口量分別同比增長90%、72%和34%，繼續(xù)保持光伏產(chǎn)業(yè)在出口貿(mào)易“新三樣”的穩(wěn)定地位。
過快擴(kuò)張“后遺癥”逐漸顯現(xiàn)
與裝機(jī)、產(chǎn)量等多指標(biāo)連創(chuàng)新高相對(duì)應(yīng)的，是光伏產(chǎn)品價(jià)格過去一年“跌跌不休”，幾乎全線“腰斬”。
以組件為例，從2023年2月開始價(jià)格一路走低。10月以來，降價(jià)速度開始加快，多家企業(yè)光伏組件開標(biāo)價(jià)格單瓦最低值跌破1元，有企業(yè)最低綜合報(bào)價(jià)甚至到了0.86元/瓦。
部分光伏企業(yè)直呼，價(jià)格“狂瀉”擊穿企業(yè)的成本線。“現(xiàn)在很多二、三線企業(yè)都在虧著賣，我們雖然還能維持盈虧平衡，但這樣的價(jià)格很難持續(xù)。”某龍頭光伏企業(yè)中國區(qū)負(fù)責(zé)人告訴記者。
與“降價(jià)”這一熱詞密切關(guān)聯(lián)的，是過剩與內(nèi)卷。工業(yè)和信息化部電子信息司處長金磊指出，我國光伏行業(yè)發(fā)展仍存在著產(chǎn)業(yè)短期過熱過快的擴(kuò)張、中低端產(chǎn)能過剩、無序競爭、全球貿(mào)易中不確定性風(fēng)險(xiǎn)增加等問題。
據(jù)天合光能董事長高紀(jì)凡介紹，2023年光伏制造全產(chǎn)業(yè)鏈新增產(chǎn)能比行業(yè)累計(jì)的所有量還多。他指出了企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的四個(gè)原因：企業(yè)愿意投、地方政府支持、金融機(jī)構(gòu)融資便利和其他行業(yè)的跨界意愿強(qiáng)。“這些新企業(yè)由于技術(shù)、人才和管理能力不足，導(dǎo)致一系列經(jīng)營問題，甚至有些企業(yè)投產(chǎn)之日就是停產(chǎn)之時(shí)。”
隆基綠能董事長鐘寶申同樣表示，金融力量疊加地方政府支持加速了產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度，“花錢的人花的不是自己的錢”是光伏產(chǎn)能過快擴(kuò)張的本質(zhì)，而這一問題的解決需要時(shí)間。
產(chǎn)能過剩也導(dǎo)致行業(yè)競爭白熱化，潛藏眾多風(fēng)險(xiǎn)。記者采訪了解到，隨著競爭加劇，已出現(xiàn)一些企業(yè)為降低成本而降低產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象，比如在硅片厚度以及各類輔材上偷工減料等。下游電站投資企業(yè)擔(dān)心，持續(xù)低價(jià)的情況下，能否保障產(chǎn)品質(zhì)量和供貨效率，是否會(huì)帶來不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)等。而從更長期來看，持續(xù)低價(jià)競爭將損害光伏行業(yè)的創(chuàng)新基因，進(jìn)而減弱我國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力。
“功率虛標(biāo)”現(xiàn)象是行業(yè)發(fā)展的另一大隱患。賽迪智庫集成電路研究所新能源研究室主任江華指出，2023年國內(nèi)不同企業(yè)爭相發(fā)布光伏電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄，但部分紀(jì)錄值從檢測結(jié)果來看，甚至存在諸多不符合基本物理規(guī)律的地方，數(shù)據(jù)亦不能經(jīng)多家機(jī)構(gòu)復(fù)現(xiàn)。
“在檢測認(rèn)證方面，我們跟國外還有一定差距。”江華表示，“功率虛標(biāo)”的原因，一方面在于，隨著新技術(shù)的出現(xiàn)，檢測技術(shù)對(duì)于新型組件的適應(yīng)性還沒跟上，各檢測機(jī)構(gòu)之間尚未形成一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，檢測設(shè)備、檢測方法的不同都可能造成檢測結(jié)果的偏差；另一方面，也存在部分檢測機(jī)構(gòu)利用檢測標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一、檢測方法的不成熟而不當(dāng)競爭的現(xiàn)象，后者會(huì)對(duì)行業(yè)帶來很大負(fù)面影響。
讓競爭回歸技術(shù)發(fā)展主賽道
“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于“最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時(shí)”，所以大家不要去期待2024年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”阿特斯陽光電力集團(tuán)的創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵在2023年11月的一次會(huì)議上直言。
這也是業(yè)內(nèi)對(duì)2024年光伏市場的普遍預(yù)期——市場廣闊，但產(chǎn)能過剩的背景下，新一輪調(diào)整或者洗牌不可避免。
根據(jù)國家能源局提出的目標(biāo)，2024全年全國風(fēng)電光伏新增裝機(jī)2億千瓦左右，較2023年的目標(biāo)提升了25%。
從長期視角看，在全球應(yīng)對(duì)氣候變化的背景下，國際市場的增長空間也仍然蘊(yùn)含巨大的機(jī)遇。“據(jù)IRENA預(yù)測，到2050年，全球光伏累計(jì)裝機(jī)將超過180億千瓦，而且未來光伏市場的增速也可能會(huì)遠(yuǎn)超預(yù)期 。”江華認(rèn)為，只要不出現(xiàn)“黑天鵝事件”，未來全球光伏市場仍然會(huì)有很大的發(fā)展前景。
如何面對(duì)2024年的危與機(jī)？業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)統(tǒng)籌布局和政策落實(shí)，加快配套建設(shè)，拓展行業(yè)應(yīng)用。同時(shí)，持續(xù)鼓勵(lì)創(chuàng)新，推動(dòng)行業(yè)企業(yè)加快創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)，讓光伏行業(yè)競爭回歸技術(shù)發(fā)展的主賽道。
據(jù)了解，在光伏發(fā)電項(xiàng)目投資開發(fā)中，造成“低價(jià)中標(biāo)”原因，一方面在于從地方政府、投資開發(fā)企業(yè)到制造企業(yè)成本壓力的層層傳導(dǎo)。另一方面，也與開發(fā)企業(yè)本身的招標(biāo)機(jī)制有關(guān)。
“地方上建設(shè)百萬千瓦級(jí)的沙、戈、荒風(fēng)光大基地，經(jīng)常對(duì)投資開發(fā)企業(yè)提出一些附加條件，不同程度上增加了項(xiàng)目投資和運(yùn)行成本。而且地方政府對(duì)投資企業(yè)的附加條件缺少一個(gè)明確、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，甚至一個(gè)省的不同地區(qū)對(duì)企業(yè)也會(huì)有不同的要求，增加了項(xiàng)目投資中的不確定性。”水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院副總工程師謝宏文建議，國家和地方相關(guān)主管部門結(jié)合具體情況，出臺(tái)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和明確的要求。
面對(duì)功率虛標(biāo)的問題，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在工業(yè)和信息化部電子信息司的指導(dǎo)下，組織業(yè)內(nèi)企業(yè)簽署《光伏組件功率規(guī)范誠信標(biāo)定和溯源自律公約》，旨在促進(jìn)面向新型組件的測試標(biāo)準(zhǔn)和測試方法的統(tǒng)一。
“當(dāng)下，行業(yè)已進(jìn)入一個(gè)新的技術(shù)迭代期，N型電池組件未來將面臨巨大的需求。”江華表示，布局Topcon電池等新產(chǎn)品，需要較長時(shí)間的技術(shù)積累，未來，擁有核心技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)仍然會(huì)擁有強(qiáng)大的競爭力。
