中國新型儲能產(chǎn)業(yè)跑出“加速度”。
2023年，國內新型儲能并網(wǎng)規(guī)模爆發(fā)式增長。截至2023年底，全國新型儲能累計裝機規(guī)模達到31.39GW/66.87GWh，平均儲能時長2.1h。新增裝機規(guī)模同比增長超過260%，其中11?。ǖ貐^(qū)）的裝機規(guī)模超GW。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主編的《2024新型儲能典型應用與發(fā)展趨勢報告》（下稱《報告》）預測，到2024年，新型儲能裝機規(guī)模有望達到53GW左右；到2025年，新型儲能裝機規(guī)模有望達到78GW左右。這也意味著，新型儲能的裝機目標有望實現(xiàn)兩年內總量至少再翻1.5倍。
在第十四屆中國國際儲能大會（以下簡稱“大會”）期間，21世紀經(jīng)濟報道記者采訪多位儲能行業(yè)從業(yè)人士了解到，盡管行業(yè)正歷經(jīng)洗牌、徘徊與階段性迷茫，但多數(shù)企業(yè)家對于2024年的儲能行業(yè)的發(fā)展仍頗有信心。而經(jīng)過了兩三年的試水與反思，儲能行業(yè)也從草莽時代步入了更為理性的規(guī)模時代。
作為一種剛需，中國電氣裝備集團河南許繼電力電子有限公司黨總支書記、董事長劉剛談到，“儲能前景長期向好，很多領域都需要儲能，但是大家對今年的增速預期比較理性，特別一季度的需求看似有所放緩。”
劉剛進一步解釋，“第一個因素是電芯價格的下滑，導致有些廠家在觀望，擔心現(xiàn)在招標買到的不是最低點。第二個因素在于，經(jīng)過2023年強制配儲以后，大家發(fā)現(xiàn)，給新能源配儲的儲能電站利用率較低，同時共享儲能的收益不及預期，導致了一季度項目上得比較緩慢。”
“回頭客”成核心采購方
事實上，在賽道規(guī)模快速擴張的過程中，低價一度是換取市場份額的捷徑。但步入2024年的新型儲能已經(jīng)不是草莽間肉搏，產(chǎn)品力成為重新把握市場競爭力的命脈。
當下，儲能行業(yè)正在驗證著“路遙知馬力”的愿望。
經(jīng)過多年的摸索，工商業(yè)儲能集成企業(yè)弘正儲能副總經(jīng)理楊曉光也深有體會，“我們認為卷是肯定的，價格進攻也是很激烈的。換句話說，把前端的價格降低傳遞到末端，邏輯上也是合理的。只是大家在卷的過程中，是卷成了自己的門檻，還是說只是為了價格一直卷下去，不同的企業(yè)有不同的選擇。”
好在，楊曉光注意到，關鍵性的市場拐點已經(jīng)出現(xiàn)。“去年三季度開始，原先在工商儲試水的合作伙伴開始以批量化的方式采購。尤其是2024年的春節(jié)前，大概有十幾位原先還在猶豫徘徊的合作伙伴，對工商儲的態(tài)度出現(xiàn)了明顯的轉變。”楊曉光告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
另一邊廂，在大儲的直流側儲能系統(tǒng)的細分賽道上，遠信儲能便是一家“隱形冠軍”。遠信儲能創(chuàng)始合伙人、CEO張佳婧告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，2023年其公司的出貨量超過4GWh，預計2024年的出貨量將逼近6GWh。
這并非“保守”預測，而是基于在手訂單的底氣。
“今年年初比去年的情況好了很多，因為往年上半年都是淡季，下半年才是旺季。去年上半年，我們的生產(chǎn)其實是很少的，一季度的時候都還在交付去年的訂單。但是今年年前就已經(jīng)簽了1GWh的新訂單，到目前為止在手訂單超過3GWh。”張佳婧認為，高品質的產(chǎn)品、供應鏈體系和高效的交付能力，加上對新型電力系統(tǒng)關鍵技術的理解和應用場景、商業(yè)模式的深入研究，是遠信儲能獲得客戶認可的重要基礎。
無獨有偶，在年初就對全年業(yè)績有較為樂觀預期的儲能企業(yè)其中共同點之一便是——“回頭客”成為了采購方的中堅力量。
一家不愿具名的企業(yè)負責人透露，“我們去年跟合作伙伴接觸的比較多了，獲得了對方的信任，也省去了以往新客戶驗廠認證環(huán)節(jié)，他們把我們定為白名單供應商，一旦有項目合作伙伴之間也就能夠重復下單了。”
分布式儲能成發(fā)展新動能
分布式能源仍然是今年民企面臨的最大課題。
廣州智光儲能董事長姜新宇談到，分布式工商儲成為發(fā)展的新動能。新能源占比持續(xù)高歌猛進，用戶端保供應可能使得工商儲成為一種剛需，但目前尚未完全進入機遇期。而因為收益模式較為清晰，且在可見時段穩(wěn)定，工商儲在2023年成為國內儲能企業(yè)新寵。
楊曉光預判，2024年的工商業(yè)儲能的市場規(guī)模相對于2023年最起碼有數(shù)倍級的增長。今年預期市場規(guī)?？赡苓_到10GWh，是2023年三至四倍的規(guī)模。
《報告》提到，在用戶側，隨著儲能設備價格的降低和設備性能的提升，用戶側儲能度電成本將下降至0.4元/kWh以下。另外，除了傳統(tǒng)工商業(yè)儲能的“熱土”浙江、江蘇、廣東等地仍將快速增長外，用戶側儲能布局地區(qū)將快速擴張，并帶動用戶側儲能的高速增長。
楊曉光也談到，多場景的工商儲應用明顯增大了市場需求。“比如山東、河南、河北等地的分布式光伏安裝量比較大，涉及到消納問題使得分布式光伏的增量有所受阻，那么就可以通過臺區(qū)儲能去減緩這些影響。這一塊的一些需求其實還是非常強烈的。另外，在充電樁市場，快充樁對于電網(wǎng)的沖擊以及新能源汽車的普及滲透率越來越高，因此儲能解決短時功率壓力的需求也在慢慢增長。”
而對于工商業(yè)儲能賽道上的玩家而言，遠遠不只是出貨而已。在遠期，成為能源聚合服務運營商乃至承擔起運營區(qū)域、城市級的虛擬電廠將帶來更大的想象空間，與業(yè)主共同瓜分更大的“蛋糕”。
不過，工商儲的發(fā)展之路并不平坦。姜新宇談到，受經(jīng)濟規(guī)律、企業(yè)自身經(jīng)營水平及條件影響，單一客戶經(jīng)營周期難以保障；峰谷價差的適時調整風險；部分項目采用梯級利用電芯，帶來運行風險；現(xiàn)實中項目進入門檻較低，大量組裝企業(yè)入局，但對可利用率提出了更高要求；多邊商務關系，債務風險較高等等。
群策群力
盡管行業(yè)在起伏中前進，但仍面臨不少挑戰(zhàn)。
例如，在大會開幕式上，浙江大學兼職教授、國家能源局科技司原副司長劉亞芳就直言不諱地談到，“目前超過3000萬kW的新型儲能裝機規(guī)模，與《‘十四五’新型儲能發(fā)展實施方案》確定的3000萬kW的目標是不可比的。因為大量已建成新型儲能項目調用率有待提升，部分項目由于多方原因暫時沒有并網(wǎng)，未能發(fā)揮應有作用。而《‘十四五’新型儲能發(fā)展實施方案》目標指的是實際為電力系統(tǒng)提供靈活性調節(jié)能力補充的新型儲能。”
劉亞芳建議，要進一步貫徹落實已出臺有關政策、規(guī)范，抓緊制定體現(xiàn)“同工同酬”“按效果付費”原則，對新型儲能和各類靈活性調節(jié)資源給予相應的價格機制，切實調整完善能源電力生產(chǎn)關系。同時，各地因地制宜制定的峰谷分時電價政策要盡量保持適度穩(wěn)定，減少工商業(yè)和戶用儲能設施投資回報不確定風險。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長王澤深也提出了六點建議，一是聚焦儲能行業(yè)面臨的成本疏導不暢等共性問題，綜合考慮各類儲能技術應用特點、在新型電力系統(tǒng)中的功能作用和提供的服務是否具有公共品屬性等因素，研究提出能夠體現(xiàn)儲能價值和經(jīng)濟學屬性的成本疏導機制。
二是建議科學客觀合理分析各類儲能技術成本結構、影響因素及變化趨勢，測算各類儲能技術成本收益情況，開展在電力系統(tǒng)相同應用場景下不同技術類別之間的經(jīng)濟性比較分析，為制定相關儲能產(chǎn)業(yè)政策、價格政策、財政補貼政策提供參考。
三是建議組織開發(fā)數(shù)智化儲能項目并網(wǎng)平臺，優(yōu)化并網(wǎng)流程、簡化并網(wǎng)手續(xù)，制訂儲能項目調度管理規(guī)定、調度原則、調度運行指標評價體系等制度辦法和并網(wǎng)標準，為進一步規(guī)范儲能項目并網(wǎng)運行奠定堅實基礎。
四是建議加快推進靈活調節(jié)資源容量市場和調頻市場建設運行。推動中長期和現(xiàn)貨交易、區(qū)域輔助服務市場與省級現(xiàn)貨市場有效銜接，鼓勵新型儲能、虛擬電廠等參與電力市場。
五是加大新型儲能項目、抽水蓄能等重點領域和項目的接入電網(wǎng)、進入市場、調節(jié)消納等重點環(huán)節(jié)的安全與運行監(jiān)管，探索構建供給側和需求側雙向聯(lián)動的新型能源體系電力平衡新機制，及時推進解決存在的問題。
六是加強自主知識產(chǎn)權的國際市場布局，鼓勵企業(yè)由“產(chǎn)品出口”模式向“技術出口”模式轉變，提升企業(yè)應對復雜國際形勢的技術實力，并合理利用國際貿(mào)易規(guī)則，積極融入全球新能源和新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈，服務全球碳中和進程。
2023年，國內新型儲能并網(wǎng)規(guī)模爆發(fā)式增長。截至2023年底，全國新型儲能累計裝機規(guī)模達到31.39GW/66.87GWh，平均儲能時長2.1h。新增裝機規(guī)模同比增長超過260%，其中11?。ǖ貐^(qū)）的裝機規(guī)模超GW。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主編的《2024新型儲能典型應用與發(fā)展趨勢報告》（下稱《報告》）預測，到2024年，新型儲能裝機規(guī)模有望達到53GW左右；到2025年，新型儲能裝機規(guī)模有望達到78GW左右。這也意味著，新型儲能的裝機目標有望實現(xiàn)兩年內總量至少再翻1.5倍。
在第十四屆中國國際儲能大會（以下簡稱“大會”）期間，21世紀經(jīng)濟報道記者采訪多位儲能行業(yè)從業(yè)人士了解到，盡管行業(yè)正歷經(jīng)洗牌、徘徊與階段性迷茫，但多數(shù)企業(yè)家對于2024年的儲能行業(yè)的發(fā)展仍頗有信心。而經(jīng)過了兩三年的試水與反思，儲能行業(yè)也從草莽時代步入了更為理性的規(guī)模時代。
作為一種剛需，中國電氣裝備集團河南許繼電力電子有限公司黨總支書記、董事長劉剛談到，“儲能前景長期向好，很多領域都需要儲能，但是大家對今年的增速預期比較理性，特別一季度的需求看似有所放緩。”
劉剛進一步解釋，“第一個因素是電芯價格的下滑，導致有些廠家在觀望，擔心現(xiàn)在招標買到的不是最低點。第二個因素在于，經(jīng)過2023年強制配儲以后，大家發(fā)現(xiàn)，給新能源配儲的儲能電站利用率較低，同時共享儲能的收益不及預期，導致了一季度項目上得比較緩慢。”
“回頭客”成核心采購方
事實上，在賽道規(guī)模快速擴張的過程中，低價一度是換取市場份額的捷徑。但步入2024年的新型儲能已經(jīng)不是草莽間肉搏，產(chǎn)品力成為重新把握市場競爭力的命脈。
當下，儲能行業(yè)正在驗證著“路遙知馬力”的愿望。
經(jīng)過多年的摸索，工商業(yè)儲能集成企業(yè)弘正儲能副總經(jīng)理楊曉光也深有體會，“我們認為卷是肯定的，價格進攻也是很激烈的。換句話說，把前端的價格降低傳遞到末端，邏輯上也是合理的。只是大家在卷的過程中，是卷成了自己的門檻，還是說只是為了價格一直卷下去，不同的企業(yè)有不同的選擇。”
好在，楊曉光注意到，關鍵性的市場拐點已經(jīng)出現(xiàn)。“去年三季度開始，原先在工商儲試水的合作伙伴開始以批量化的方式采購。尤其是2024年的春節(jié)前，大概有十幾位原先還在猶豫徘徊的合作伙伴，對工商儲的態(tài)度出現(xiàn)了明顯的轉變。”楊曉光告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
另一邊廂，在大儲的直流側儲能系統(tǒng)的細分賽道上，遠信儲能便是一家“隱形冠軍”。遠信儲能創(chuàng)始合伙人、CEO張佳婧告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，2023年其公司的出貨量超過4GWh，預計2024年的出貨量將逼近6GWh。
這并非“保守”預測，而是基于在手訂單的底氣。
“今年年初比去年的情況好了很多，因為往年上半年都是淡季，下半年才是旺季。去年上半年，我們的生產(chǎn)其實是很少的，一季度的時候都還在交付去年的訂單。但是今年年前就已經(jīng)簽了1GWh的新訂單，到目前為止在手訂單超過3GWh。”張佳婧認為，高品質的產(chǎn)品、供應鏈體系和高效的交付能力，加上對新型電力系統(tǒng)關鍵技術的理解和應用場景、商業(yè)模式的深入研究，是遠信儲能獲得客戶認可的重要基礎。
無獨有偶，在年初就對全年業(yè)績有較為樂觀預期的儲能企業(yè)其中共同點之一便是——“回頭客”成為了采購方的中堅力量。
一家不愿具名的企業(yè)負責人透露，“我們去年跟合作伙伴接觸的比較多了，獲得了對方的信任，也省去了以往新客戶驗廠認證環(huán)節(jié)，他們把我們定為白名單供應商，一旦有項目合作伙伴之間也就能夠重復下單了。”
分布式儲能成發(fā)展新動能
分布式能源仍然是今年民企面臨的最大課題。
廣州智光儲能董事長姜新宇談到，分布式工商儲成為發(fā)展的新動能。新能源占比持續(xù)高歌猛進，用戶端保供應可能使得工商儲成為一種剛需，但目前尚未完全進入機遇期。而因為收益模式較為清晰，且在可見時段穩(wěn)定，工商儲在2023年成為國內儲能企業(yè)新寵。
楊曉光預判，2024年的工商業(yè)儲能的市場規(guī)模相對于2023年最起碼有數(shù)倍級的增長。今年預期市場規(guī)?？赡苓_到10GWh，是2023年三至四倍的規(guī)模。
《報告》提到，在用戶側，隨著儲能設備價格的降低和設備性能的提升，用戶側儲能度電成本將下降至0.4元/kWh以下。另外，除了傳統(tǒng)工商業(yè)儲能的“熱土”浙江、江蘇、廣東等地仍將快速增長外，用戶側儲能布局地區(qū)將快速擴張，并帶動用戶側儲能的高速增長。
楊曉光也談到，多場景的工商儲應用明顯增大了市場需求。“比如山東、河南、河北等地的分布式光伏安裝量比較大，涉及到消納問題使得分布式光伏的增量有所受阻，那么就可以通過臺區(qū)儲能去減緩這些影響。這一塊的一些需求其實還是非常強烈的。另外，在充電樁市場，快充樁對于電網(wǎng)的沖擊以及新能源汽車的普及滲透率越來越高，因此儲能解決短時功率壓力的需求也在慢慢增長。”
而對于工商業(yè)儲能賽道上的玩家而言，遠遠不只是出貨而已。在遠期，成為能源聚合服務運營商乃至承擔起運營區(qū)域、城市級的虛擬電廠將帶來更大的想象空間，與業(yè)主共同瓜分更大的“蛋糕”。
不過，工商儲的發(fā)展之路并不平坦。姜新宇談到，受經(jīng)濟規(guī)律、企業(yè)自身經(jīng)營水平及條件影響，單一客戶經(jīng)營周期難以保障；峰谷價差的適時調整風險；部分項目采用梯級利用電芯，帶來運行風險；現(xiàn)實中項目進入門檻較低，大量組裝企業(yè)入局，但對可利用率提出了更高要求；多邊商務關系，債務風險較高等等。
群策群力
盡管行業(yè)在起伏中前進，但仍面臨不少挑戰(zhàn)。
例如，在大會開幕式上，浙江大學兼職教授、國家能源局科技司原副司長劉亞芳就直言不諱地談到，“目前超過3000萬kW的新型儲能裝機規(guī)模，與《‘十四五’新型儲能發(fā)展實施方案》確定的3000萬kW的目標是不可比的。因為大量已建成新型儲能項目調用率有待提升，部分項目由于多方原因暫時沒有并網(wǎng)，未能發(fā)揮應有作用。而《‘十四五’新型儲能發(fā)展實施方案》目標指的是實際為電力系統(tǒng)提供靈活性調節(jié)能力補充的新型儲能。”
劉亞芳建議，要進一步貫徹落實已出臺有關政策、規(guī)范，抓緊制定體現(xiàn)“同工同酬”“按效果付費”原則，對新型儲能和各類靈活性調節(jié)資源給予相應的價格機制，切實調整完善能源電力生產(chǎn)關系。同時，各地因地制宜制定的峰谷分時電價政策要盡量保持適度穩(wěn)定，減少工商業(yè)和戶用儲能設施投資回報不確定風險。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長王澤深也提出了六點建議，一是聚焦儲能行業(yè)面臨的成本疏導不暢等共性問題，綜合考慮各類儲能技術應用特點、在新型電力系統(tǒng)中的功能作用和提供的服務是否具有公共品屬性等因素，研究提出能夠體現(xiàn)儲能價值和經(jīng)濟學屬性的成本疏導機制。
二是建議科學客觀合理分析各類儲能技術成本結構、影響因素及變化趨勢，測算各類儲能技術成本收益情況，開展在電力系統(tǒng)相同應用場景下不同技術類別之間的經(jīng)濟性比較分析，為制定相關儲能產(chǎn)業(yè)政策、價格政策、財政補貼政策提供參考。
三是建議組織開發(fā)數(shù)智化儲能項目并網(wǎng)平臺，優(yōu)化并網(wǎng)流程、簡化并網(wǎng)手續(xù)，制訂儲能項目調度管理規(guī)定、調度原則、調度運行指標評價體系等制度辦法和并網(wǎng)標準，為進一步規(guī)范儲能項目并網(wǎng)運行奠定堅實基礎。
四是建議加快推進靈活調節(jié)資源容量市場和調頻市場建設運行。推動中長期和現(xiàn)貨交易、區(qū)域輔助服務市場與省級現(xiàn)貨市場有效銜接，鼓勵新型儲能、虛擬電廠等參與電力市場。
五是加大新型儲能項目、抽水蓄能等重點領域和項目的接入電網(wǎng)、進入市場、調節(jié)消納等重點環(huán)節(jié)的安全與運行監(jiān)管，探索構建供給側和需求側雙向聯(lián)動的新型能源體系電力平衡新機制，及時推進解決存在的問題。
六是加強自主知識產(chǎn)權的國際市場布局，鼓勵企業(yè)由“產(chǎn)品出口”模式向“技術出口”模式轉變，提升企業(yè)應對復雜國際形勢的技術實力，并合理利用國際貿(mào)易規(guī)則，積極融入全球新能源和新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈，服務全球碳中和進程。
