國內3.2mm光伏玻璃價格由2020年初的29元/平方米上漲至截至11月19日的42元/平方米，處于歷史的高點。
國內3.2mm光伏玻璃價格由2020年初的29元/平方米上漲至截至11月19日的42元/平方米，處于歷史的高點。11月3日，隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升、阿特斯6家主要光伏組件企業(yè)發(fā)出《關于促進光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》(下文簡稱《呼吁》)，指出當前產業(yè)鏈上游的玻璃產能面臨短缺，已嚴重影響到光伏組件的排產和交付能力。在中國式年底搶裝潮中，玻璃行業(yè)的產能瓶頸直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產。
那么，光伏玻璃價格持續(xù)上漲的背后原因到底是什么呢?
筆者了解到，光伏玻璃產能出現(xiàn)缺口是多種因素造成的:一是今年年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情期間光伏玻璃價格持續(xù)下跌，導致部分光伏玻璃生產線提前冷修;二是在建光伏玻璃生產線項目受疫情影響推遲點火，原本可以釋放的光伏玻璃產能因此放緩;三是雙面雙玻組件的滲透率大幅度提升引起的光伏玻璃需求超預期增長;四是供應鏈匹配度偏低，光伏組件的尺寸越來越多樣化，玻璃生產企業(yè)需要庫存多種規(guī)格的玻璃，這些玻璃在不同組件廠之間不能通用，資源錯配限制了光伏玻璃的供應。由此可以看出，光伏玻璃目前產能短缺和工信部發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法操作回答》沒有直接關聯(lián)。
平板玻璃產能置換政策經由而來呢?
產能置換政策的源頭可追溯至11年前。相關資料顯示，2009年全國建成投產浮法玻璃生產線26條，新增產能10110萬重箱;2010年建成投產27條線，新增產能10530萬重箱。浮法玻璃的增長速度，已明顯超過了需求端的增速。更為嚴重的是，當時尚有40余條在建和擬建生產線，這些生產線若全部建成投產，產能過剩加劇將不可避免。在產能過剩的前提下，浮法玻璃企業(yè)集中度低、資源浪費、環(huán)境污染、生產無序等狀況依然比較嚴重，規(guī)模小、質量差、能耗高、污染大的落后平板玻璃產能亟需淘汰。
因此，為規(guī)范平板玻璃(浮法玻璃)行業(yè)投資行為，防止盲目投資和資源浪費，國務院2009年頒布國發(fā)〔2009〕38號文件要求“平板玻璃等產能嚴重過剩行業(yè)新建項目需要執(zhí)行等量淘汰落后產能后方可開工建設”，之后工業(yè)和信息化部針對平板玻璃(浮法玻璃)的產能置換也先后制定發(fā)布了一系列政策《關于印發(fā)部分產能嚴重過剩行業(yè)產能置換實施辦法的通知》(工信部產業(yè)〔2015〕127號)、《關于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)、《關于嚴肅產能置換 嚴禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產能的通知》(工信廳聯(lián)原〔2018〕57號)。化解過剩產能工作開展11年來，在全行業(yè)的努力下，整個平板玻璃(浮法玻璃)行業(yè)運行質量明顯改善，由連年虧損轉為盈利，既有效遏制了違規(guī)新增產能，又有序引導了資源要素合理流動配置，促進了技術進步和布局優(yōu)化，產能置換政策對促進浮法玻璃行業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用。
那么，浮法玻璃和光伏玻璃究竟有何區(qū)別呢?
浮法玻璃的工藝為玻璃液漂浮在錫溶液表面而成形，浮法玻璃主要應用在家居、建筑、汽車領域，其應用端早已飽和成熟，總量增長緩慢;而光伏玻璃的工藝為玻璃液經過壓延輥擠壓后成型，99%的壓延玻璃應用于光伏行業(yè)，主要包括常規(guī)單面玻璃光伏組件的蓋板玻璃和雙面玻璃組件的蓋板玻璃、背板玻璃，數(shù)據(jù)顯示未來幾年光伏市場將會保持可觀的復合增速。另從產線布局來看，1000噸日熔量的浮法玻璃窯爐一般是一窯一線或一窯二線，而1000噸日熔量的光伏壓延玻璃窯爐一般是一窯五線，兩種玻璃的生產都是具有連續(xù)性和不可調節(jié)性的。綜上可以看出浮法玻璃和光伏玻璃屬于生產工藝不同、產品特性不同、終端客戶不同、產線布局不同兩種產品。
當下，是否需要政策指引光伏玻璃行業(yè)健康發(fā)展?
筆者認為毫無疑問，是需要的。根據(jù)有關數(shù)據(jù)，截至今年9月底，全國共計超白壓延玻璃114座熔窯，245條生產線，產能32580t/d，其中在產熔窯48座，164條生產線，產能28320t/d，產能利用率87%。我國光伏玻璃產能約占全球產能的90%，已成為全球最大的光伏玻璃生產國和出口國。雖光伏行業(yè)前景廣闊，但由于壓延光伏玻璃只能用作光伏發(fā)電這一單一用途，若不對產能擴張加以限制完全放開的話，會降低光伏玻璃行業(yè)的進入門檻，并造成產業(yè)集中度低、資源浪費、環(huán)境污染、生產無序等狀況，極有可能走上傳統(tǒng)玻璃產業(yè)嚴重過剩的老路。由實踐證明，允許合法合規(guī)開展產能置換新建光伏玻璃項目，有助于行業(yè)技術進步和結構調整。但是不放開光伏玻璃納入產能置換的政策，長期來看是限制了光伏行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)PVInfolink 海關出口報告顯示，2019年中國本土組件累計出口66.8 GW，相較于2018年累積出口41.3 GW，增長了六成，全球光伏裝機依然達到115GW，較2018年呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。從歐洲光伏協(xié)會的預測數(shù)據(jù)來看，到“十四五”末將達到每年300GW，即2020年至2025期間，年均增長17%。
如何解決當下光伏玻璃產能緊缺的問題，如何引領光伏玻璃產業(yè)下一步的發(fā)展?
光伏玻璃產能有序放開勢在必行。全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。也因此，很多光伏玻璃企業(yè)和行業(yè)專家呼吁，將光伏玻璃實行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策，脫離傳統(tǒng)玻璃行業(yè)的大政策環(huán)境。這樣一來，可以充分釋放光伏玻璃的新產能，以便跟上未來不斷增長的光伏新增裝機需求?；诖耍袊ㄖＡc工業(yè)玻璃協(xié)會于11月22日在南京召開了2020年光伏玻璃行業(yè)形勢座談會。在座談會上，面對《呼吁》中“放開對光伏玻璃產能擴張的限制”的提議，眾參會代表也達成了共識:可以放，但是不能完全放，要有序地放。
光伏玻璃行業(yè)如何打破發(fā)展掣肘?
既然想要有序放開產能，那具體要放開多少?怎么放開?這對光伏玻璃行業(yè)來說，仍是大問題。有業(yè)內人士提出，針對如何有序的放開光伏玻璃產能可以分 “兩步走”:第一步是先把合理合規(guī)的產能放開。首先，為了有效緩解目前光伏玻璃短缺的現(xiàn)象，可以優(yōu)先放開在2020年1月3日工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法操作回答》之前已經備案且已開工建造的生產線或者2021年9月30日之前能夠點火投產的生產線。如果這些都滿足不了光伏行業(yè)的需求，再考慮第二步，即依據(jù)全球光伏裝機量的預測量并考慮硅料的產量情況，結合光伏玻璃生產線項目的備案時間、建設情況逐步釋放產能。
中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會會長張佰恒認為“光伏玻璃行業(yè)不能拖光伏產業(yè)鏈的后腿。加強與組件企業(yè)之間的協(xié)同，使其平穩(wěn)運行，能達到整個光伏玻璃行業(yè)平穩(wěn)、持續(xù)、健康向高質量發(fā)展的目的。”
筆者認為玻璃行業(yè)可以有效地協(xié)同發(fā)展:一、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)，依據(jù)光伏組件行業(yè)的產能缺口，匹配正好合適或稍富余的光伏玻璃產能。二、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)共同完善光伏玻璃標準的問題，提高供應鏈匹配度，帶動生產效率的提高，最終促進價格回落，解決光伏玻璃燃眉之急。三、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)技術創(chuàng)新，不斷提升光伏玻璃企業(yè)的生產水平和生產技術革新能力，滿足未來不斷增長的光伏新增裝機需求。
國內3.2mm光伏玻璃價格由2020年初的29元/平方米上漲至截至11月19日的42元/平方米，處于歷史的高點。11月3日，隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升、阿特斯6家主要光伏組件企業(yè)發(fā)出《關于促進光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》(下文簡稱《呼吁》)，指出當前產業(yè)鏈上游的玻璃產能面臨短缺，已嚴重影響到光伏組件的排產和交付能力。在中國式年底搶裝潮中，玻璃行業(yè)的產能瓶頸直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產。
那么，光伏玻璃價格持續(xù)上漲的背后原因到底是什么呢?
筆者了解到，光伏玻璃產能出現(xiàn)缺口是多種因素造成的:一是今年年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情期間光伏玻璃價格持續(xù)下跌，導致部分光伏玻璃生產線提前冷修;二是在建光伏玻璃生產線項目受疫情影響推遲點火，原本可以釋放的光伏玻璃產能因此放緩;三是雙面雙玻組件的滲透率大幅度提升引起的光伏玻璃需求超預期增長;四是供應鏈匹配度偏低，光伏組件的尺寸越來越多樣化，玻璃生產企業(yè)需要庫存多種規(guī)格的玻璃，這些玻璃在不同組件廠之間不能通用，資源錯配限制了光伏玻璃的供應。由此可以看出，光伏玻璃目前產能短缺和工信部發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法操作回答》沒有直接關聯(lián)。
平板玻璃產能置換政策經由而來呢?
產能置換政策的源頭可追溯至11年前。相關資料顯示，2009年全國建成投產浮法玻璃生產線26條，新增產能10110萬重箱;2010年建成投產27條線，新增產能10530萬重箱。浮法玻璃的增長速度，已明顯超過了需求端的增速。更為嚴重的是，當時尚有40余條在建和擬建生產線，這些生產線若全部建成投產，產能過剩加劇將不可避免。在產能過剩的前提下，浮法玻璃企業(yè)集中度低、資源浪費、環(huán)境污染、生產無序等狀況依然比較嚴重，規(guī)模小、質量差、能耗高、污染大的落后平板玻璃產能亟需淘汰。
因此，為規(guī)范平板玻璃(浮法玻璃)行業(yè)投資行為，防止盲目投資和資源浪費，國務院2009年頒布國發(fā)〔2009〕38號文件要求“平板玻璃等產能嚴重過剩行業(yè)新建項目需要執(zhí)行等量淘汰落后產能后方可開工建設”，之后工業(yè)和信息化部針對平板玻璃(浮法玻璃)的產能置換也先后制定發(fā)布了一系列政策《關于印發(fā)部分產能嚴重過剩行業(yè)產能置換實施辦法的通知》(工信部產業(yè)〔2015〕127號)、《關于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)、《關于嚴肅產能置換 嚴禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產能的通知》(工信廳聯(lián)原〔2018〕57號)。化解過剩產能工作開展11年來，在全行業(yè)的努力下，整個平板玻璃(浮法玻璃)行業(yè)運行質量明顯改善，由連年虧損轉為盈利，既有效遏制了違規(guī)新增產能，又有序引導了資源要素合理流動配置，促進了技術進步和布局優(yōu)化，產能置換政策對促進浮法玻璃行業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用。
那么，浮法玻璃和光伏玻璃究竟有何區(qū)別呢?
浮法玻璃的工藝為玻璃液漂浮在錫溶液表面而成形，浮法玻璃主要應用在家居、建筑、汽車領域，其應用端早已飽和成熟，總量增長緩慢;而光伏玻璃的工藝為玻璃液經過壓延輥擠壓后成型，99%的壓延玻璃應用于光伏行業(yè)，主要包括常規(guī)單面玻璃光伏組件的蓋板玻璃和雙面玻璃組件的蓋板玻璃、背板玻璃，數(shù)據(jù)顯示未來幾年光伏市場將會保持可觀的復合增速。另從產線布局來看，1000噸日熔量的浮法玻璃窯爐一般是一窯一線或一窯二線，而1000噸日熔量的光伏壓延玻璃窯爐一般是一窯五線，兩種玻璃的生產都是具有連續(xù)性和不可調節(jié)性的。綜上可以看出浮法玻璃和光伏玻璃屬于生產工藝不同、產品特性不同、終端客戶不同、產線布局不同兩種產品。
當下，是否需要政策指引光伏玻璃行業(yè)健康發(fā)展?
筆者認為毫無疑問，是需要的。根據(jù)有關數(shù)據(jù)，截至今年9月底，全國共計超白壓延玻璃114座熔窯，245條生產線，產能32580t/d，其中在產熔窯48座，164條生產線，產能28320t/d，產能利用率87%。我國光伏玻璃產能約占全球產能的90%，已成為全球最大的光伏玻璃生產國和出口國。雖光伏行業(yè)前景廣闊，但由于壓延光伏玻璃只能用作光伏發(fā)電這一單一用途，若不對產能擴張加以限制完全放開的話，會降低光伏玻璃行業(yè)的進入門檻，并造成產業(yè)集中度低、資源浪費、環(huán)境污染、生產無序等狀況，極有可能走上傳統(tǒng)玻璃產業(yè)嚴重過剩的老路。由實踐證明，允許合法合規(guī)開展產能置換新建光伏玻璃項目，有助于行業(yè)技術進步和結構調整。但是不放開光伏玻璃納入產能置換的政策，長期來看是限制了光伏行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)PVInfolink 海關出口報告顯示，2019年中國本土組件累計出口66.8 GW，相較于2018年累積出口41.3 GW，增長了六成，全球光伏裝機依然達到115GW，較2018年呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。從歐洲光伏協(xié)會的預測數(shù)據(jù)來看，到“十四五”末將達到每年300GW，即2020年至2025期間，年均增長17%。
如何解決當下光伏玻璃產能緊缺的問題，如何引領光伏玻璃產業(yè)下一步的發(fā)展?
光伏玻璃產能有序放開勢在必行。全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。也因此，很多光伏玻璃企業(yè)和行業(yè)專家呼吁，將光伏玻璃實行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策，脫離傳統(tǒng)玻璃行業(yè)的大政策環(huán)境。這樣一來，可以充分釋放光伏玻璃的新產能，以便跟上未來不斷增長的光伏新增裝機需求?；诖耍袊ㄖＡc工業(yè)玻璃協(xié)會于11月22日在南京召開了2020年光伏玻璃行業(yè)形勢座談會。在座談會上，面對《呼吁》中“放開對光伏玻璃產能擴張的限制”的提議，眾參會代表也達成了共識:可以放，但是不能完全放，要有序地放。
光伏玻璃行業(yè)如何打破發(fā)展掣肘?
既然想要有序放開產能，那具體要放開多少?怎么放開?這對光伏玻璃行業(yè)來說，仍是大問題。有業(yè)內人士提出，針對如何有序的放開光伏玻璃產能可以分 “兩步走”:第一步是先把合理合規(guī)的產能放開。首先，為了有效緩解目前光伏玻璃短缺的現(xiàn)象，可以優(yōu)先放開在2020年1月3日工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法操作回答》之前已經備案且已開工建造的生產線或者2021年9月30日之前能夠點火投產的生產線。如果這些都滿足不了光伏行業(yè)的需求，再考慮第二步，即依據(jù)全球光伏裝機量的預測量并考慮硅料的產量情況，結合光伏玻璃生產線項目的備案時間、建設情況逐步釋放產能。
中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會會長張佰恒認為“光伏玻璃行業(yè)不能拖光伏產業(yè)鏈的后腿。加強與組件企業(yè)之間的協(xié)同，使其平穩(wěn)運行，能達到整個光伏玻璃行業(yè)平穩(wěn)、持續(xù)、健康向高質量發(fā)展的目的。”
筆者認為玻璃行業(yè)可以有效地協(xié)同發(fā)展:一、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)，依據(jù)光伏組件行業(yè)的產能缺口，匹配正好合適或稍富余的光伏玻璃產能。二、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)共同完善光伏玻璃標準的問題，提高供應鏈匹配度，帶動生產效率的提高，最終促進價格回落，解決光伏玻璃燃眉之急。三、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)技術創(chuàng)新，不斷提升光伏玻璃企業(yè)的生產水平和生產技術革新能力，滿足未來不斷增長的光伏新增裝機需求。
