“目前國內(nèi)光伏行業(yè)的根本問題，不是一個中東就能完全解決的。”
有朋友提出疑問，儲能才剛發(fā)展起來，未來也確定性的還有這么大的市場前景，難道目前儲能也有很大問題嗎？
首先儲能的未來很光明，這是沒錯的，新能源發(fā)電必然離不開儲能。
新能源在發(fā)電的時候因為天氣原因，會有比較大的波動，可能幾個小時前是發(fā)電高峰期，幾個小時后就大幅度下降，這是電網(wǎng)所不能承受的。
所以儲能現(xiàn)在主要是承載高峰期過度發(fā)出來的電，然后在低谷時再送給電網(wǎng)，保障電網(wǎng)的相對平穩(wěn)性，所以現(xiàn)在儲能時長絕大部分都集中在2~4個小時內(nèi)。
隨著新能源發(fā)電的規(guī)模越來越大，未來也還會繼續(xù)擴大，這是寫進能源規(guī)劃里面的，儲能當(dāng)然必然跟著擴大。
所以這兩年儲能非?；?，火到什么程度？告訴大家?guī)讉€數(shù)據(jù)。
從2022年到現(xiàn)在，每年新增儲能相關(guān)企業(yè)4萬家以上，到去年的年底，儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量高達16萬家。
而且這個增長速度還在加快，比如今年上半年，新增企業(yè)數(shù)量就已經(jīng)超過4萬家。
當(dāng)然這些公司里面不全是儲能的直接生產(chǎn)企業(yè)，還有眾多周邊企業(yè)以及提籃子的。
一個行業(yè)火不火，就看參與的人多不多。
但是一個行業(yè)短時間內(nèi)如果太火，即便行業(yè)未來前景再好，也會出現(xiàn)問題。
現(xiàn)在儲能電芯的產(chǎn)能早就超過500GWh，但是今年的行業(yè)需求頂多也就300GWh左右。
還有更夸張的，根據(jù)各企業(yè)的公開的擴產(chǎn)計劃，我大概估算了一下，如果全部按計劃推進的話，今年的儲能電芯產(chǎn)能達到750GWh是沒什么問題的。
意味著產(chǎn)能是需求的一倍以上，除了價格戰(zhàn)之外，似乎沒有第二條出路。
上圖是今年上半年主要儲能企業(yè)的中標(biāo)最低單價，從中標(biāo)容量來看，中車最猛，拿下近2GWh的項目，不過價格不高，最低只有0.516元/Wh。
陽光電源位居第二，拿下1.09GWh的項目，價格最低0.587元/Wh。
格力鈦雖然中標(biāo)容量排第三，但是價格是最低的，只有0.46元/Wh，他是儲能直流系統(tǒng)。
今年上半年整個儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模一共是20.66GW/54GWh，總金額543億，市場需求其實并不小。
但是如果從不同時段的儲能系統(tǒng)來看，價格是真的有點慘。
上圖是1h、2h、4h儲能的上半年價格走勢，1小時儲能還好，保持在了1元/Wh以上。
2小時和4小時儲能就不太妙，價格跟去年就不用比了，今年以來也下降了不少，尤其是4小時儲能，上個月的中標(biāo)均價0.554元/Wh，相比5月份再次下降7.7%。
儲能一般分為儲能系統(tǒng)和EPC，一個設(shè)備，一個工程。
不但設(shè)備競爭激烈，工程也是一樣的。
今年上半年，鋰電儲能EPC中標(biāo)單價在0.623-2.828元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價為1.267元/Wh。
其中依然是4小時儲能EPC價格最慘，6月份的中標(biāo)均價是0.661元/Wh，環(huán)比大降34.7%。
如果放到具體產(chǎn)品上來說，價格更是看了透心涼。
比如280Ah的方形磷酸鐵鋰儲能電池，現(xiàn)在均價已經(jīng)只有0.35元/Wh，根據(jù)碳酸鋰的價格，能大概推算出電池的成本。
現(xiàn)在碳酸鋰的價格就按8萬元/噸來算吧，電芯成本大概是0.3~0.35元/Wh的樣子，那幾家巨頭的成本理論上應(yīng)該是不會高于0.35元/Wh的，所以現(xiàn)在的價格剛好在成本線上了，頂多賺幾分錢。
但是規(guī)模小一點的儲能企業(yè)可沒這么低的成本，優(yōu)秀一點的也要0.38元/Wh的成本，如果開工率低一點的，成本還在0.4元/Wh以上，甚至可能是5毛以上。
所以現(xiàn)在的儲能，只有龍頭企業(yè)是不虧錢的，大部分企業(yè)是陷入虧損的。
而且目前還沒有半點緩解的跡象，因為這兩年新入局儲能的企業(yè)太多了，我實在想不出那些技術(shù)實力不強的中小企業(yè)未來靠什么活下去。
有比亞迪和寧德時代這兩個門神站在那，不管是技術(shù)還是產(chǎn)能，兩家都有優(yōu)勢，成本自然也是最低的，沒人能卷得過這哥倆。
至少靠產(chǎn)能靠價格戰(zhàn)是不現(xiàn)實，如果走技術(shù)突破路線，倒是有一定可能性。
純粹的低價策略，只會逐漸削弱企業(yè)的競爭力，因為儲能的安全性問題始終沒能很好的解決，虧本生產(chǎn)出來的東西，自然風(fēng)險系數(shù)更高。
這個問題其實挺嚴(yán)峻的，外界可能不太清楚，現(xiàn)在市場上儲能出故障的概率非常高，根據(jù)2023年的電站運行數(shù)據(jù)，去年非計劃停止運營的次數(shù)高達1030次，同比大增54%。
而導(dǎo)致電站停止運營的因素里面，因為設(shè)備出問題的占比又高達80%。
當(dāng)然這里面有多少是儲能設(shè)備貢獻的沒有公布，但是我想一定是主力軍，因為現(xiàn)在的儲能本來就不夠成熟，只是新能源發(fā)展太快了，是強行推上去的。
對于電站投資方來說，從商業(yè)角度其實一點不想用儲能，因為不但毫無經(jīng)濟價值，還會拖后腿。
所以大家別看現(xiàn)在儲能這么火，存在的問題其實很多。
就比如技術(shù)路線上，化學(xué)儲能真的就是未來的最優(yōu)選嗎？還真不一定。
上圖是年初的時候能源局發(fā)布的公告，這份公告講的就是新型儲能示范項目，總共有56個，原文下面就有名單。
根據(jù)名單的數(shù)據(jù)，鋰電池儲能項目有17個，壓縮空氣儲能有11個，液流電池和混合儲能各8個，重立儲能和飛輪儲能各3個，鈉電池和二氧化碳儲能各2個，碳鉛電池和液態(tài)空氣儲能各1個。
雖然鋰電池儲能數(shù)量是最多的，但是其他技術(shù)路線項目也還有39個，并不算少。
這里面可是有10條技術(shù)路線，難道其他儲能方式就真的競爭不過鋰電池儲能嗎？
我覺得還真不一定，比如鈉電池不是還被狠狠炒過一陣嗎？
為什么高層會讓這10條技術(shù)路線并存？
原因之一是鋰電池雖然相對比較成熟，但是它的化學(xué)特性注定了效率不是很高，導(dǎo)致性價比不高。
所以對于儲能，目前我覺得還沒觸底，可能還會繼續(xù)激烈競爭。
或許有人會說，不是可以出海嗎？沒看到現(xiàn)在中東這么火熱啊。
新能源出海這個事，從公平角度要分兩個方面去看。
一方面大家都知道，歐美那邊的貿(mào)易保護那是越來越嚴(yán)格，比如儲能電池的關(guān)稅未來會從7.5%提高到25%，后面會不會有變數(shù)也不知道。
但是另一方面也不得不佩服我們的儲能企業(yè)競爭力之強，現(xiàn)在我們的儲能系統(tǒng)價格大概是120美元/KWh左右，最高好像也沒超過125美元。
即便在這個基礎(chǔ)上再加25%，也就是150美元/KWh左右，但是你們知道美國的儲能企業(yè)成本是多少嗎？
目前高達300美元/KWh以上，跟我們的價格相比，那也是一倍的差距。
當(dāng)然他們的成本肯定是會下降的，但是再下降，在我們的巨頭面前，那也是不夠看的。
所以他們?nèi)绻F了心要扶持他們的本土企業(yè)，僅僅一個25%的關(guān)稅，是擋不住的，那么很可能還會有更多的封鎖動作。
我想2026年是非常關(guān)鍵的一年，那個時候我們的儲能企業(yè)想要出口到歐美，估計難度會非常大。
也就是留給他們的時間，只有2年。
而留給國內(nèi)非巨頭儲能企業(yè)的時間，也只有2年。
如果2026年之后歐美市場嚴(yán)重受阻，僅僅一個中東肯定遠遠彌補不了，那個時候巨頭們能怎么辦？
除了行業(yè)出清，淘汰掉一大批，好像沒有第二選擇。
而此時此刻，儲能淘汰賽還沒有真正開始，所以你覺得觸底了嗎？
有朋友提出疑問，儲能才剛發(fā)展起來，未來也確定性的還有這么大的市場前景，難道目前儲能也有很大問題嗎？
首先儲能的未來很光明，這是沒錯的，新能源發(fā)電必然離不開儲能。
新能源在發(fā)電的時候因為天氣原因，會有比較大的波動，可能幾個小時前是發(fā)電高峰期，幾個小時后就大幅度下降，這是電網(wǎng)所不能承受的。
所以儲能現(xiàn)在主要是承載高峰期過度發(fā)出來的電，然后在低谷時再送給電網(wǎng)，保障電網(wǎng)的相對平穩(wěn)性，所以現(xiàn)在儲能時長絕大部分都集中在2~4個小時內(nèi)。
隨著新能源發(fā)電的規(guī)模越來越大，未來也還會繼續(xù)擴大，這是寫進能源規(guī)劃里面的，儲能當(dāng)然必然跟著擴大。
所以這兩年儲能非?；?，火到什么程度？告訴大家?guī)讉€數(shù)據(jù)。
從2022年到現(xiàn)在，每年新增儲能相關(guān)企業(yè)4萬家以上，到去年的年底，儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量高達16萬家。
而且這個增長速度還在加快，比如今年上半年，新增企業(yè)數(shù)量就已經(jīng)超過4萬家。
當(dāng)然這些公司里面不全是儲能的直接生產(chǎn)企業(yè)，還有眾多周邊企業(yè)以及提籃子的。
一個行業(yè)火不火，就看參與的人多不多。
但是一個行業(yè)短時間內(nèi)如果太火，即便行業(yè)未來前景再好，也會出現(xiàn)問題。
現(xiàn)在儲能電芯的產(chǎn)能早就超過500GWh，但是今年的行業(yè)需求頂多也就300GWh左右。
還有更夸張的，根據(jù)各企業(yè)的公開的擴產(chǎn)計劃，我大概估算了一下，如果全部按計劃推進的話，今年的儲能電芯產(chǎn)能達到750GWh是沒什么問題的。
意味著產(chǎn)能是需求的一倍以上，除了價格戰(zhàn)之外，似乎沒有第二條出路。
上圖是今年上半年主要儲能企業(yè)的中標(biāo)最低單價，從中標(biāo)容量來看，中車最猛，拿下近2GWh的項目，不過價格不高，最低只有0.516元/Wh。
陽光電源位居第二，拿下1.09GWh的項目，價格最低0.587元/Wh。
格力鈦雖然中標(biāo)容量排第三，但是價格是最低的，只有0.46元/Wh，他是儲能直流系統(tǒng)。
今年上半年整個儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模一共是20.66GW/54GWh，總金額543億，市場需求其實并不小。
但是如果從不同時段的儲能系統(tǒng)來看，價格是真的有點慘。
上圖是1h、2h、4h儲能的上半年價格走勢，1小時儲能還好，保持在了1元/Wh以上。
2小時和4小時儲能就不太妙，價格跟去年就不用比了，今年以來也下降了不少，尤其是4小時儲能，上個月的中標(biāo)均價0.554元/Wh，相比5月份再次下降7.7%。
儲能一般分為儲能系統(tǒng)和EPC，一個設(shè)備，一個工程。
不但設(shè)備競爭激烈，工程也是一樣的。
今年上半年，鋰電儲能EPC中標(biāo)單價在0.623-2.828元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價為1.267元/Wh。
其中依然是4小時儲能EPC價格最慘，6月份的中標(biāo)均價是0.661元/Wh，環(huán)比大降34.7%。
如果放到具體產(chǎn)品上來說，價格更是看了透心涼。
比如280Ah的方形磷酸鐵鋰儲能電池，現(xiàn)在均價已經(jīng)只有0.35元/Wh，根據(jù)碳酸鋰的價格，能大概推算出電池的成本。
現(xiàn)在碳酸鋰的價格就按8萬元/噸來算吧，電芯成本大概是0.3~0.35元/Wh的樣子，那幾家巨頭的成本理論上應(yīng)該是不會高于0.35元/Wh的，所以現(xiàn)在的價格剛好在成本線上了，頂多賺幾分錢。
但是規(guī)模小一點的儲能企業(yè)可沒這么低的成本，優(yōu)秀一點的也要0.38元/Wh的成本，如果開工率低一點的，成本還在0.4元/Wh以上，甚至可能是5毛以上。
所以現(xiàn)在的儲能，只有龍頭企業(yè)是不虧錢的，大部分企業(yè)是陷入虧損的。
而且目前還沒有半點緩解的跡象，因為這兩年新入局儲能的企業(yè)太多了，我實在想不出那些技術(shù)實力不強的中小企業(yè)未來靠什么活下去。
有比亞迪和寧德時代這兩個門神站在那，不管是技術(shù)還是產(chǎn)能，兩家都有優(yōu)勢，成本自然也是最低的，沒人能卷得過這哥倆。
至少靠產(chǎn)能靠價格戰(zhàn)是不現(xiàn)實，如果走技術(shù)突破路線，倒是有一定可能性。
純粹的低價策略，只會逐漸削弱企業(yè)的競爭力，因為儲能的安全性問題始終沒能很好的解決，虧本生產(chǎn)出來的東西，自然風(fēng)險系數(shù)更高。
這個問題其實挺嚴(yán)峻的，外界可能不太清楚，現(xiàn)在市場上儲能出故障的概率非常高，根據(jù)2023年的電站運行數(shù)據(jù)，去年非計劃停止運營的次數(shù)高達1030次，同比大增54%。
而導(dǎo)致電站停止運營的因素里面，因為設(shè)備出問題的占比又高達80%。
當(dāng)然這里面有多少是儲能設(shè)備貢獻的沒有公布，但是我想一定是主力軍，因為現(xiàn)在的儲能本來就不夠成熟，只是新能源發(fā)展太快了，是強行推上去的。
對于電站投資方來說，從商業(yè)角度其實一點不想用儲能，因為不但毫無經(jīng)濟價值，還會拖后腿。
所以大家別看現(xiàn)在儲能這么火，存在的問題其實很多。
就比如技術(shù)路線上，化學(xué)儲能真的就是未來的最優(yōu)選嗎？還真不一定。
上圖是年初的時候能源局發(fā)布的公告，這份公告講的就是新型儲能示范項目，總共有56個，原文下面就有名單。
根據(jù)名單的數(shù)據(jù)，鋰電池儲能項目有17個，壓縮空氣儲能有11個，液流電池和混合儲能各8個，重立儲能和飛輪儲能各3個，鈉電池和二氧化碳儲能各2個，碳鉛電池和液態(tài)空氣儲能各1個。
雖然鋰電池儲能數(shù)量是最多的，但是其他技術(shù)路線項目也還有39個，并不算少。
這里面可是有10條技術(shù)路線，難道其他儲能方式就真的競爭不過鋰電池儲能嗎？
我覺得還真不一定，比如鈉電池不是還被狠狠炒過一陣嗎？
為什么高層會讓這10條技術(shù)路線并存？
原因之一是鋰電池雖然相對比較成熟，但是它的化學(xué)特性注定了效率不是很高，導(dǎo)致性價比不高。
所以對于儲能，目前我覺得還沒觸底，可能還會繼續(xù)激烈競爭。
或許有人會說，不是可以出海嗎？沒看到現(xiàn)在中東這么火熱啊。
新能源出海這個事，從公平角度要分兩個方面去看。
一方面大家都知道，歐美那邊的貿(mào)易保護那是越來越嚴(yán)格，比如儲能電池的關(guān)稅未來會從7.5%提高到25%，后面會不會有變數(shù)也不知道。
但是另一方面也不得不佩服我們的儲能企業(yè)競爭力之強，現(xiàn)在我們的儲能系統(tǒng)價格大概是120美元/KWh左右，最高好像也沒超過125美元。
即便在這個基礎(chǔ)上再加25%，也就是150美元/KWh左右，但是你們知道美國的儲能企業(yè)成本是多少嗎？
目前高達300美元/KWh以上，跟我們的價格相比，那也是一倍的差距。
當(dāng)然他們的成本肯定是會下降的，但是再下降，在我們的巨頭面前，那也是不夠看的。
所以他們?nèi)绻F了心要扶持他們的本土企業(yè)，僅僅一個25%的關(guān)稅，是擋不住的，那么很可能還會有更多的封鎖動作。
我想2026年是非常關(guān)鍵的一年，那個時候我們的儲能企業(yè)想要出口到歐美，估計難度會非常大。
也就是留給他們的時間，只有2年。
而留給國內(nèi)非巨頭儲能企業(yè)的時間，也只有2年。
如果2026年之后歐美市場嚴(yán)重受阻，僅僅一個中東肯定遠遠彌補不了，那個時候巨頭們能怎么辦？
除了行業(yè)出清，淘汰掉一大批，好像沒有第二選擇。
而此時此刻，儲能淘汰賽還沒有真正開始，所以你覺得觸底了嗎？
