據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示，7月國內(nèi)碳中和領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)共發(fā)生42起私募股權(quán)投融資事件，較上月37起增加13.51%；7月已披露融資事件的融資總額合計(jì)約109.66億元，較上月31.82億元增加244%。
細(xì)分領(lǐng)域投融資情況
從投資事件數(shù)量來看，本月充換電、電池材料、電動(dòng)汽車、新能源汽車零部件、儲(chǔ)能、合成生物學(xué)等領(lǐng)域最活躍；其中充換電領(lǐng)域的7家獲投公司中有2家提供換電服務(wù)、3家提供充電服務(wù)、2家運(yùn)營充電樁網(wǎng)絡(luò)。
從融資總額來看，熱門賽道中電池材料賽道披露的融資總額最多，約為53.1億元；自主研發(fā)高壓實(shí)磷酸鐵鋰正極材料的融通高科完成由國投創(chuàng)合、金石投資、久奕投資、凱輝汽車基金、銀河源匯、湖北高投集團(tuán)、開投瀚潤等參與的50億元D輪融資，為7月碳中和領(lǐng)域融資數(shù)額最大的融資事件。
熱門投資輪次
從投資輪次來看，7月碳中和領(lǐng)域投資大多集中在早期，其中種子、天使事件數(shù)目最多，發(fā)生13起，占比約為31%；戰(zhàn)略投資事件數(shù)目位列第二，發(fā)生10起，占比約24%；A輪融資事件數(shù)目位列第三，發(fā)生7起，占比約17%。
從各輪次投資金額來看，7月碳中和領(lǐng)域的投資事件中，C、D輪事件整體融資數(shù)額最多，為82億元。
活躍投融資地區(qū)
從投資地區(qū)來看，7月廣東、江蘇、上海、北京、浙江、重慶的碳中和概念公司最受青睞；從單個(gè)城市來看，除北京、上海外，深圳有9家公司獲投，數(shù)量最多。
活躍投資機(jī)構(gòu)
7月碳中和賽道布局的投資方包括高瓴創(chuàng)投、紅杉中國種子基金、線性資本、源碼資本、藍(lán)馳創(chuàng)投、深創(chuàng)投、凱輝汽車基金等知名投資機(jī)構(gòu)，也包括ABB、順為資本、上汽恒旭等產(chǎn)業(yè)投資方，以及國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、貴州省新動(dòng)能基金等國資背景平臺(tái)及政府引導(dǎo)基金。
7月部分活躍投資機(jī)構(gòu)列舉如下：
值得關(guān)注的投資事件
7月國內(nèi)碳中和賽道有12家公司獲投超億元，披露具體融資金額的企業(yè)中有3家超過10億元。下面列出部分值得關(guān)注的投資事件：
融通高科獲50億元D輪融資
湖北融通高科先進(jìn)材料有限公司是專注于鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)、回收循環(huán)利用、銷售和服務(wù)的高科技企業(yè)，自主研發(fā)了高壓實(shí)磷酸鐵鋰正極材料，性能指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先，產(chǎn)能居于行業(yè)第一梯隊(duì)。
目前，融通高科已順利建成年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)線，目前企業(yè)正在擴(kuò)建超30萬噸磷酸鐵鋰材料和循環(huán)利用產(chǎn)線，預(yù)計(jì)今年?duì)I業(yè)收入超百億。
企業(yè)創(chuàng)新評測實(shí)驗(yàn)室顯示，融通高科在電子核心產(chǎn)業(yè)行業(yè)的科創(chuàng)能力評級(jí)為A級(jí)。公司目前共有78件公開專利申請，其中發(fā)明專利占比超80%，研發(fā)規(guī)模和技術(shù)質(zhì)量優(yōu)秀，同時(shí)重視全球化技術(shù)布局，在除中國以外的3個(gè)國家和地區(qū)有專利申請。在技術(shù)方向上，主要專注于鋰離子電池、磷酸鐵鋰、正極材料、前驅(qū)體、三元材料等領(lǐng)域。
公司于7月19日宣布獲得國投創(chuàng)合、金石投資、久奕投資、凱輝汽車基金、銀河源匯、湖北高投集團(tuán)、開投瀚潤等參與的50億元D輪融資，其中國投創(chuàng)合、開投瀚潤均參與了多輪投資。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，近一年國內(nèi)鋰電池正極材料領(lǐng)域有7家企業(yè)完成共計(jì)12輪融資。
電動(dòng)屋獲軟銀中國、魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)近10億元A輪投資
電動(dòng)屋是重慶市小電天體新能源汽車有限公司旗下的新能源汽車品牌，小電天體聚焦于高性價(jià)比新能源車型產(chǎn)品與出行服務(wù)。旗下品牌電動(dòng)屋創(chuàng)立至今僅一年多，目前其銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋220個(gè)城市，并已建立130家標(biāo)準(zhǔn)門店。預(yù)計(jì)今年內(nèi)，門店數(shù)量將增至500家。
企業(yè)創(chuàng)新評測實(shí)驗(yàn)室顯示，公司在新能源汽車裝置、配件制造行業(yè)的科創(chuàng)能力評級(jí)為C級(jí)，目前有57件公開專利申請和9件已登記軟件著作權(quán)，其中發(fā)明專利占比14%，實(shí)用新型專利占比70%，研發(fā)規(guī)模與技術(shù)質(zhì)量良好，其專利主要專注于新能源汽車、自動(dòng)駕駛、立體圖、電動(dòng)汽車、無人駕駛汽車等技術(shù)領(lǐng)域。
公司于7月28日宣布完成近10億元A輪融資，由魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)與軟銀中國資本聯(lián)合投資。公司去年7月份曾獲得來自中科創(chuàng)投、鼎暉百孚億元級(jí)投資。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，自去年7月以來，國內(nèi)共有27家新能源電動(dòng)汽車企業(yè)完成融資。以下是2022年以來該賽道的投融資事件。
云快充獲ABB集團(tuán)Pre-C輪投資
云快充YKC是中國首家專業(yè)提供充電站建設(shè)運(yùn)營整體解決方案第三方公司，其中在南京為90%出租車、100%專車、90%通勤包車與物流車提供充電服務(wù)。通過云快充APP可以進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)查找、掃碼充電、實(shí)時(shí)監(jiān)控和在線支付等操作，致力于為新能源汽車車主提供便捷的充電服務(wù)。 企業(yè)創(chuàng)新評測實(shí)驗(yàn)室顯示，云快充及其子公司目前共有11項(xiàng)公開專利申請，全部為發(fā)明專利，處于審中狀態(tài)，研發(fā)規(guī)模與技術(shù)質(zhì)量一般，專利主要聚焦于電子設(shè)備、充電樁、充電信息、充電終端、目標(biāo)車輛等技術(shù)領(lǐng)域。
公司于7月29日宣布完成Pre-C輪融資，投資方為ABB。截至目前，云快充已完成5筆戰(zhàn)略融資。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，自去年7月以來，國內(nèi)充換電設(shè)備制造與服務(wù)領(lǐng)域有39家企業(yè)完成融資。以下是2022年以來該賽道的投融資事件。
綠氮生物獲千萬元種子輪投資
綠氮生物是一家合成生物固氮技術(shù)研發(fā)商，致力于合成生物固氮技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供生物氮素供應(yīng)方案，其下?lián)碛幸豢顚⒐痰龀煞N衣劑和類根瘤固氮菌肥，以實(shí)現(xiàn)固氮菌、種子同時(shí)播種，適用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。
目前我國氮肥年用量近2200萬噸，如果生物氮肥能夠替代其中的20%，按照1噸化學(xué)氮肥排放13.5噸二氧化碳，生物氮肥將能夠減少近6000萬噸的碳排放。
公司于7月8日宣布完成源碼資本獨(dú)家投資的千萬元種子輪融資。本輪融資用于高通量篩選實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)搭建、研發(fā)和管理團(tuán)隊(duì)組建。企業(yè)創(chuàng)新評測實(shí)驗(yàn)室顯示，綠氮生物暫無公開專利申請。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，近一年，國內(nèi)共有11家農(nóng)業(yè)相關(guān)合成生物學(xué)公司獲得融資。
BCI Group獲高瓴天使輪投資
BCI Group是一家零碳時(shí)代基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，由秦淮數(shù)據(jù)創(chuàng)始人居靜建立，致力于打造新一代全球信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，積極踐行數(shù)字時(shí)代零碳之路。公司主要業(yè)務(wù)方向?yàn)?ldquo;碳中和源網(wǎng)荷調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施”、“超級(jí)能源綜合體產(chǎn)業(yè)園區(qū)”和“零碳白盒裝備制造供應(yīng)鏈”。
企業(yè)創(chuàng)新評測實(shí)驗(yàn)室顯示，BCI Group目前暫無公開專利申請。
7月29日，《科創(chuàng)板日報(bào)》記者從獨(dú)立信源方面證實(shí)，高瓴日前已完成對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施零碳化平臺(tái)企業(yè)BCI Group的投資，該平臺(tái)估值或達(dá)4億美元。據(jù)悉，本輪融資重點(diǎn)用于集中式可再生能源發(fā)電基地、超級(jí)能源綜合體等基礎(chǔ)設(shè)施集群投資和能力建設(shè)。
據(jù)創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，自去年7月以來，國內(nèi)碳追蹤、碳交易等雙碳領(lǐng)域有7家企業(yè)完成融資。
7月投融資事件總列表：
值得關(guān)注的募資事件
蘇州金雨創(chuàng)業(yè)投資基金成立，總規(guī)模3.91億元
7月14日，由金雨茂物投資管理股份有限公司（以下簡稱：金雨茂物）和震澤鎮(zhèn)聯(lián)合發(fā)起的蘇州金雨創(chuàng)業(yè)投資基金宣布正式成立。此次成立的蘇州金雨創(chuàng)業(yè)投資基金，是金雨茂物在吳江區(qū)設(shè)立的第3支創(chuàng)業(yè)投資基金，總規(guī)模3.91億元，基金將重點(diǎn)投向新能源、新材料和智能制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，優(yōu)先投資吳江地區(qū)，同時(shí)布局全國優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
深石海南綠色產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金簽約落地，總規(guī)模50億元
7月7日，深石資本與海南自由貿(mào)易港金融發(fā)展中心共同簽訂“深石海南綠色產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金”合作協(xié)議，借以推動(dòng)海南綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該基金總規(guī)模50億元，是海南目前預(yù)期規(guī)模最大的綠色產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金。
該基金將承載雙方在綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的一系列合作，內(nèi)容涵蓋股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)落地、海外歸國人才引進(jìn)、綠色金融、綠色碳匯等。
光控海外基礎(chǔ)設(shè)施基金二期獲亞投行承諾出資1億美元
7月5日，中國光大控股有限公司(“光大控股”，股份代號(hào)：165.HK)發(fā)起并管理的光控海外基礎(chǔ)設(shè)施基金二期（以下簡稱“二期基金”）募資取得重要進(jìn)展，其獲得亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行承諾的1億美元投資。
二期基金將聚焦氣候融資與ESG投資，引入國際水平的ESG投資、管理、考核及評價(jià)體系，確保未來基金投資在應(yīng)對氣候變化、改善環(huán)境與社會(huì)方面發(fā)揮積極影響。
【二級(jí)市場概覽】
IPO & 定增
7月有5家碳中和產(chǎn)業(yè)鏈公司A股上市，募資總額63.86億元。此外，有5家企業(yè)推出定增計(jì)劃。
并購
上市公司并購方面，7月共有37家碳中和產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)的企業(yè)實(shí)施并購，其中14家已完成。從買家方面看，受讓后持股比例大于50%的企業(yè)共25家，其中11家對標(biāo)的企業(yè)達(dá)成100%控股。
并購事件列表如下所示（披露交易金額排名前十）：
根據(jù)披露，有2家標(biāo)的企業(yè)并購后發(fā)生控制權(quán)變更，如下表所示：
【海外創(chuàng)投案例】
瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt完成11億美元融資
Northvolt成立于2016年，總部位于瑞典斯德哥爾摩，主營業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)力電池制造、電池正極材料的生產(chǎn)和回收。公司致力于打造世界上最環(huán)保的電池，降低碳足跡，以實(shí)現(xiàn)歐洲向可再生能源的過渡。今年5月，Northvolt向客戶交付了第一批電池產(chǎn)品，成為歐洲首家向車企商業(yè)供貨的電池企業(yè)。
7月5日，公司宣布完成了11億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)融資，為其在歐洲擴(kuò)大電池和正極材料生產(chǎn)規(guī)模提供資金。參與此次融資的投資者，包括大眾汽車集團(tuán)、高盛資產(chǎn)管理等15家企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)。至此，Northvolt已獲得約80億美元的融資。
人造蛋白初創(chuàng)企業(yè)Meati Foods獲1.5億美元C輪投資
Meati Foods成立于2017年，擁有人造蛋白肉品牌“Eat Meati”。該公司用95%的蘑菇根制成“全切肉片”，每份含有高達(dá)17克的蛋白質(zhì)、12克的膳食纖維和一定劑量的鋅和維生素B12。隨著新資金的注入，該公司表示將在今年夏季開始正式推出并銷售其首款產(chǎn)品，即這款由菌絲制成的肉類替代品。
7月25日，公司宣布完成1.5億美元的C輪融資，由Revolution Growth領(lǐng)投，CPP Investments、Grosvenor、Wellington Management和Chipotle Mexican Grill新設(shè)立的風(fēng)險(xiǎn)投資基金Cultivate Next跟投。本輪后，這家初創(chuàng)公司累計(jì)融資總額將達(dá)到2.786億美元。
清潔能源開發(fā)商Monolith獲3億美元戰(zhàn)略投資
Monolith是位于美國內(nèi)布拉斯加州清潔能源開發(fā)商，公司專注于利用甲烷熱解技術(shù)大規(guī)模生產(chǎn)氫氣和炭黑。去年，Monolith與SK Inc.簽署了一項(xiàng)合資協(xié)議，在位于韓國的能源部門生產(chǎn)作為清潔能源的氫氣和炭黑。該公司還與Goodyear Tire和Rubber Co.建立了合作伙伴關(guān)系，為各類輪胎產(chǎn)品供應(yīng)炭黑。
7月20日，公司宣布完成超3億美元的戰(zhàn)略融資，由TPG Rise Climate和Decarbonization Partners. SK Inc.聯(lián)合領(lǐng)投，Mitsubishi Heavy Industries America和Azimuth Capital Management跟投。
ESG大宗商品交易平臺(tái)Xpansiv獲黑石集團(tuán)4億美元投資
Xpansiv是全球碳和環(huán)境大宗商品的交易平臺(tái)，讓投資者參與交易與能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的環(huán)境大宗商品，同時(shí)提供相關(guān)的市場數(shù)據(jù)，如自愿碳抵消、可再生能源信用（REC）、低碳燃料等，每一項(xiàng)都是全球脫碳的關(guān)鍵要素。
Xpansiv主營業(yè)務(wù)包括CBL（碳及可再生能源證書等ESG類大宗商品的最大現(xiàn)貨交易所）、澳大利亞現(xiàn)貨水交易所H2OX、市場數(shù)據(jù)提供商XSignals和投資組合管理系統(tǒng)EMA。
7月6日，黑石旗下專注于能源私募股權(quán)投資的Blackstone Energy Partners管理的基金完成對Xpansiv 4億美元的戰(zhàn)略投資。本次融資將支持Xpansiv推動(dòng)未來的收購計(jì)劃，加快在全球商品市場的戰(zhàn)略發(fā)展路徑。
