自從2020年9月中國(guó)提出“雙碳”目標(biāo)以來(lái)，中國(guó)卡車(chē)電動(dòng)化提速發(fā)展，以一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車(chē)等為龍頭的中國(guó)重卡車(chē)企紛紛展示了各自的轉(zhuǎn)型能力和產(chǎn)品實(shí)力。
然而，電動(dòng)重卡“超車(chē)者”（三一、徐工、漢馬等）、客車(chē)“跨界者”（宇通、金龍系客車(chē)等）及商用車(chē)造車(chē)新勢(shì)力（吉利遠(yuǎn)程汽車(chē)等）奮力角逐，大有趕超傳統(tǒng)重卡巨頭的勢(shì)頭。
為此，業(yè)內(nèi)有人提出質(zhì)疑：解放、重汽、東風(fēng)還能“稱(chēng)雄”電動(dòng)重卡市場(chǎng)嗎？電卡觀察就此問(wèn)題作如下分析。
01
首先，在當(dāng)下的電動(dòng)重卡領(lǐng)域，“超車(chē)者”確實(shí)先人一步，但重卡“頭部玩家”的地位正在上升。
終端上牌數(shù)據(jù)顯示，在電動(dòng)重卡賽道，2022年前10月，三一、徐工、漢馬居前三；2021年，三一、宇通、漢馬居前三。
可見(jiàn)，無(wú)論是2021年還是2022年1-10月，在電動(dòng)重卡市場(chǎng)，解放、重汽、東風(fēng)都未進(jìn)入前三。三一汽車(chē)一直都居榜首，漢馬科技也穩(wěn)住了第三的位置，第二名的位置2021年是宇通集團(tuán)，今年前10月被徐工取代。
2022年1-10月電動(dòng)重卡銷(xiāo)量TOP10中，三一等“超車(chē)者”占優(yōu)勢(shì)。
具體來(lái)說(shuō)，三一、徐工、漢馬科技三家車(chē)企市場(chǎng)占比近44%，且占比比2021年增加了近5個(gè)百分點(diǎn)，壟斷程度有進(jìn)一步增強(qiáng)的趨勢(shì)，累計(jì)銷(xiāo)量約7400多輛。
重卡“頭部玩家”占據(jù)4席，為東風(fēng)、福田、解放和重汽，比2021年多一席，市場(chǎng)占比為24.5%，比2021年多2.5個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)銷(xiāo)量4000余輛。
客車(chē)“跨界”的宇通占比8.95%，銷(xiāo)量大約1500多輛。
在2021年全年電動(dòng)重卡銷(xiāo)量TOP10中，三一、宇通、漢馬三家車(chē)企累計(jì)占比39.6%，共銷(xiāo)售4100多輛；“頭部玩家”只占3席，分別是東風(fēng)、福田和解放，市場(chǎng)占比為22%，累計(jì)銷(xiāo)量近2300輛；客車(chē)“跨界者”宇通和南京金龍占比為近20.5個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)銷(xiāo)量大約2150輛。
可見(jiàn)，三一、漢馬、徐工等車(chē)企，前期將電動(dòng)重卡作為差異化競(jìng)爭(zhēng)突破口，投入了更多資源與精力，取得了一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前仍排在電動(dòng)重卡的“第一陣營(yíng)”。但今年重卡“頭部玩家”在電動(dòng)重卡市場(chǎng)TOP1O中所占據(jù)的席位及份額都比2021年有所上升。
02
其次，目前電動(dòng)重卡行業(yè)仍處于規(guī)模較小的“初級(jí)階段”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于大賽前的“熱身時(shí)期”，暫時(shí)的排位未必能代表今后的競(jìng)爭(zhēng)格局，未來(lái)重新排位的可能性較大。
數(shù)據(jù)顯示，近5年新能源重卡的銷(xiāo)量規(guī)模基本都不大，市場(chǎng)滲透率也都較小。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年1-10月新能源重卡銷(xiāo)量分別只有658輛、5036輛、2619輛、10448輛、16986輛，對(duì)重卡市場(chǎng)的滲透率分別是0.05%、0.49%、0.18%、0.9%、4.2%。
雖然新能源重卡市場(chǎng)滲透率近三年來(lái)呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，但相對(duì)龐大體量的重卡市場(chǎng)來(lái)說(shuō)還是非常弱小，對(duì)整體重卡市場(chǎng)的影響不大。說(shuō)白了，近年來(lái)重卡“頭部玩家”并沒(méi)有指望靠弱小的電動(dòng)重卡來(lái)賺取更多的利潤(rùn)。
可見(jiàn)，由于目前電動(dòng)重卡整體處于市場(chǎng)規(guī)模較小的“孵化”階段，進(jìn)入企業(yè)數(shù)量少、投入資源較少，新能源重卡銷(xiāo)量排行榜差異較大，格局分散、波動(dòng)明顯，可以說(shuō)是遍地機(jī)會(huì)的一片“藍(lán)海”。隨著“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力，重卡電動(dòng)化進(jìn)程會(huì)加快，重卡“頭部玩家”必然加大資源投入。
實(shí)際上目前解放、重汽、東風(fēng)等在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上已作出調(diào)整，并明確把電動(dòng)重卡作為未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。雖然不能“立竿見(jiàn)影”，但后期的效果肯定會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。
03
再次，“頭部玩家”已發(fā)布新能源重卡發(fā)展戰(zhàn)略，或正在著手準(zhǔn)備，全面發(fā)力電動(dòng)重卡指日可待。
從官方信息來(lái)看，電動(dòng)化將成為重卡頭部企業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，這毫無(wú)疑問(wèn)。未來(lái)，電動(dòng)重卡或?qū)⒊蔀樗闹饕獱I(yíng)收來(lái)源。
各車(chē)企對(duì)趨勢(shì)研判清晰，以產(chǎn)品和市場(chǎng)為抓手，制定部署了行之有效的發(fā)展戰(zhàn)略，并利用各自積累的行業(yè)資源，在港口、鋼廠、礦山、城市渣土等倒短運(yùn)輸場(chǎng)景中開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，無(wú)縫對(duì)接原有客戶資源，同時(shí)積極挖掘新的盈利點(diǎn)。
電動(dòng)重卡的公告新車(chē)型、推薦新目錄、成交新訂單、市場(chǎng)滲透率不斷刷新，海外出口、智慧賦能，各企業(yè)摩拳擦掌各展所長(zhǎng)。
但是，這些還都只能算是“賽前熱身”，到2023年，電動(dòng)重卡可能要真正開(kāi)始“排位賽”了。
電卡觀察認(rèn)為，自主研發(fā)能力強(qiáng)、掌握規(guī)模優(yōu)勢(shì)的重卡頭部玩家，一旦在“新賽道”重點(diǎn)發(fā)力，電動(dòng)重卡市場(chǎng)有望迅速上量。后期解放、重汽、東風(fēng)等重卡巨頭極有可能稱(chēng)雄電動(dòng)重卡賽道。
