近日，比亞迪（002594.SZ）電動(dòng)車銷量超越特斯拉的新聞引發(fā)了廣泛關(guān)注，據(jù)悉，比亞迪2023年四季度純電汽車銷量達(dá)52.6409萬(wàn)輛，比此前穩(wěn)坐“頭把交椅”的特斯拉要高4萬(wàn)多輛。從去年全年來(lái)看，特斯拉交付純電車180余萬(wàn)輛，比亞迪也有將近160萬(wàn)輛，二者差距正在大大縮小。對(duì)兩大巨頭間的比拼，業(yè)界、市場(chǎng)、當(dāng)事公司也均在近期表達(dá)了各自看法、態(tài)度。
而在電動(dòng)車之外的另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)—儲(chǔ)能領(lǐng)域，兩家公司近來(lái)也均有新動(dòng)作。
特斯拉：?jiǎn)?dòng)上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)一萬(wàn)臺(tái)“大電池”
去年12月22日，特斯拉中國(guó)官宣其在上海的儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目建設(shè)正式啟動(dòng)?；厮蓓?xiàng)目源起可發(fā)現(xiàn)，這一超級(jí)工廠于2023年4月正式簽約，規(guī)劃用地在上海臨港新片區(qū)，與特斯拉汽車超級(jí)工廠位于同一片區(qū)，而且，與汽車超級(jí)工廠同樣類似的，這一項(xiàng)目也是特斯拉首個(gè)海外儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠。
根據(jù)特斯拉中國(guó)發(fā)布的消息，上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠2024年一季度就會(huì)開工，預(yù)計(jì)將在第四季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。產(chǎn)能方面，初期規(guī)劃年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)Megapack商用儲(chǔ)能電池，將向全球市場(chǎng)供貨，其儲(chǔ)能規(guī)模預(yù)計(jì)在40GWh的水平。對(duì)比來(lái)看，這一規(guī)模確實(shí)可觀，目前特斯拉在全球儲(chǔ)能總裝機(jī)規(guī)模也才10GWh多。但這一目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)尚不好說(shuō)，從相關(guān)報(bào)道及創(chuàng)始人兼CEO馬斯克傳記中都能夠看到，很多時(shí)候特斯拉的風(fēng)格都是制定一個(gè)看似不切實(shí)際的目標(biāo)，然后再在巨大壓力下盡量實(shí)現(xiàn)，但在儲(chǔ)能領(lǐng)域，其更早投產(chǎn)、規(guī)劃同樣為40GWh的加州超級(jí)工廠，目前還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未能實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。
對(duì)于我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，特斯拉的儲(chǔ)能電池又是否具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)呢？
從產(chǎn)品端來(lái)看，根據(jù)特斯拉官網(wǎng)的介紹，目前特斯拉的大型儲(chǔ)能電池有Powerpack和Megapack兩種（另一產(chǎn)品Powerwall屬于更小型的戶儲(chǔ)產(chǎn)品），主要用于商業(yè)設(shè)施、公共事業(yè)機(jī)構(gòu)，包括集中式光伏發(fā)電站等場(chǎng)景。其中，Megapack容量更大，每臺(tái)機(jī)組可存儲(chǔ)超過(guò)3.9 MWh能源，能滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。特斯拉還稱，Megapack在使用期限內(nèi)的運(yùn)行成本相比市場(chǎng)上的其他產(chǎn)品更低，而且提供的能源更多，可靠性更強(qiáng)。針對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士評(píng)論稱，特斯拉產(chǎn)品在性能方面確有一定優(yōu)勢(shì)，但從價(jià)格上來(lái)看，其在美國(guó)的售價(jià)一般在200萬(wàn)美元/套以上，雖然還無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)判上海工廠的產(chǎn)品價(jià)格，但預(yù)計(jì)與中國(guó)國(guó)產(chǎn)的相關(guān)鋰離子儲(chǔ)能電池產(chǎn)品相比仍會(huì)較高。
不過(guò)，上海工廠產(chǎn)品也存在大幅壓縮成本從而打造價(jià)格優(yōu)勢(shì)的可能性。根據(jù)德邦證券的分析，特斯拉在中國(guó)建立儲(chǔ)能超級(jí)工廠，也是希望能利用中國(guó)完整且成本較低的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)降低產(chǎn)品成本。比如，特斯拉的加州儲(chǔ)能超級(jí)工廠，就一直采購(gòu)寧德時(shí)代（300750.SZ）的磷酸鐵鋰電池，用作組成Megapack電池組的基礎(chǔ)。討論群組中，不少人以特斯拉電動(dòng)車連續(xù)兩年在年初打響“價(jià)格戰(zhàn)”為例，調(diào)侃未來(lái)儲(chǔ)能產(chǎn)品可能也會(huì)復(fù)制此“套路”。
而對(duì)于特斯拉自身來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)近年來(lái)帶來(lái)的增益也確實(shí)可觀。根據(jù)其2023年前三季度披露的數(shù)據(jù)、財(cái)報(bào)，儲(chǔ)能裝機(jī)量增幅分別為360%、222%和90%，營(yíng)收同比增長(zhǎng)分別為148%、74%、36%，雖然在總體業(yè)務(wù)營(yíng)收中占比還不及8%，但三季度毛利率已達(dá)到24.4%，在特斯拉體系中居首（特斯拉2023年三季度整體毛利率已跌破18%），馬斯克也多次表達(dá)了對(duì)這部分業(yè)務(wù)的厚望，上海超級(jí)工廠是其中最重要的版圖之一。
比亞迪：儲(chǔ)能老玩家，掛上“新招牌”
作為國(guó)內(nèi)鋰電池路線的先行者，比亞迪其實(shí)早在2008年就開始了儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，其磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池在國(guó)內(nèi)的出貨量、市占率都是翹楚，也參與了很多示范項(xiàng)目的建設(shè)。
但在摸爬滾打了近十年后，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)盈利性始終不佳，比亞迪也逐漸將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的重心放在了海外市場(chǎng)。2019年，國(guó)內(nèi)尚未規(guī)?；瘏s已涌入不少“新錢”的儲(chǔ)能市場(chǎng)受國(guó)網(wǎng)826號(hào)文（即國(guó)家電網(wǎng)2019年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》，其中提到“嚴(yán)禁以投資、租賃或合同能源管理等方式新建電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施，且不再安排抽水蓄能新開工項(xiàng)目”）影響而迅速降溫，不少投入大量資金的公司苦不堪言，但比亞迪當(dāng)時(shí)卻一派從容，因?yàn)槠湓诤Ｍ馐袌?chǎng)已打出了一片天，尤其是在當(dāng)時(shí)儲(chǔ)能發(fā)展速度較快的英國(guó)，比亞迪325MW的儲(chǔ)能規(guī)模，幾乎占到了其整體儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的半壁江山。
但也正由于這種策略選擇，在2020年代尤其前兩年這波國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能大爆發(fā)浪潮中，比亞迪國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)展、收獲并不理想，其全球儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)量還在2020年被國(guó)內(nèi)、外“兩開花”的寧德時(shí)代超越。
不過(guò)，2023年比亞迪明顯開始在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)力。其全年儲(chǔ)能電池出貨量預(yù)計(jì)超過(guò)30GWh，同比增長(zhǎng)超150%，中標(biāo)了華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國(guó)能建等重點(diǎn)項(xiàng)目，還在深圳建立了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園，發(fā)布了佩刀電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能一站式工商業(yè)新品MC-1等新產(chǎn)品。
在這一背景下，2023年12月25日，多家媒體報(bào)道了比亞迪旗下深圳坪山弗迪電池有限公司更名為深圳比亞迪儲(chǔ)能有限公司的消息，同時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)范圍也有所擴(kuò)大，加入了儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域。變更后，這家公司成為了比亞迪體系內(nèi)首個(gè)以“儲(chǔ)能”命名的公司。這塊“新招牌”也被媒體、觀察者、投資者視為比亞迪將進(jìn)一步加大在儲(chǔ)能領(lǐng)域布局的例證。
在2023年業(yè)務(wù)重心迅速“向內(nèi)轉(zhuǎn)”后，不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)比亞迪在國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的市占率會(huì)大幅提升，沖至排名榜前列，2024年或許還會(huì)繼續(xù)“高歌猛進(jìn)”，但此前困擾其的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)盈利性差的問(wèn)題真的能夠解決嗎，目前還無(wú)明確答案。
越來(lái)越卷的儲(chǔ)能賽道，群雄逐鹿的慘烈戰(zhàn)場(chǎng)
2022年，在政策支持力度變強(qiáng)、資金大舉涌入、下游需求旺盛的情況下，新型儲(chǔ)能賽道異?；鸨鞔髲S商開啟了擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽。但到了2023年，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)，可正在“興頭”上的廠商并未停止動(dòng)作，在“繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)搶占市占率，讓自己打贏卡位戰(zhàn)”的“內(nèi)卷”邏輯下，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)峻。隨之而來(lái)的就是價(jià)格戰(zhàn)，犧牲利潤(rùn)低價(jià)搶標(biāo)，甚至出現(xiàn)賣得越多，賺得越少的情況。
如果看數(shù)據(jù)，這種“怪現(xiàn)象”會(huì)“怪”得更加明顯。2023年全年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模同比翻了近10倍；但價(jià)格方面，到年底，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)、4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)紛紛跌破0.5元/Wh，較年初降幅超50%。在這種情況下，無(wú)論是大龍頭還是小廠商，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力都越來(lái)越大，儲(chǔ)能電池制造商更是首當(dāng)其沖。
整個(gè)行業(yè)內(nèi)，“撐不住了”的聲音越來(lái)越多，“洗牌期要到了”的預(yù)期也越來(lái)越高。星球儲(chǔ)能所觀察人士鄭威廉曾在接受鈦媒體APP采訪時(shí)表示，新型儲(chǔ)能確實(shí)是一塊大蛋糕，但現(xiàn)在分蛋糕的企業(yè)數(shù)量太多了，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)必越來(lái)越嚴(yán)峻，行業(yè)普遍認(rèn)為，未來(lái)幾年新型儲(chǔ)能賽道會(huì)有一大批企業(yè)倒下。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）近日還發(fā)布預(yù)測(cè)稱，2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體仍將供大于求，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更為殘酷，預(yù)計(jì)過(guò)半企業(yè)將會(huì)被淘汰出局（此處指的更多是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商）。
從2024年開年的情況來(lái)看，形勢(shì)仍不樂(lè)觀。根據(jù)格隆匯的測(cè)算，我國(guó)鋰電池社會(huì)庫(kù)存已高達(dá)322GWh（包括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池），而鈦媒體APP此前多次報(bào)道過(guò)的電池上游核心材料碳酸鋰，其價(jià)格走勢(shì)仍然持續(xù)低迷。1月8日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)岳芬在中國(guó)儲(chǔ)能CEO大會(huì)上研判，2024年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)仍會(huì)快速增長(zhǎng)，但同時(shí)，行業(yè)內(nèi)卷也會(huì)加劇。投資市場(chǎng)上，在化石能源股價(jià)上漲，新能源估值走低之際，對(duì)這些以往優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的質(zhì)疑聲、不信任感如滾雪球般也越來(lái)越大，有關(guān)“新能源是個(gè)周期性行業(yè)”的觀點(diǎn)廣為流傳，此前主打成長(zhǎng)性的公司正變得越來(lái)越不受待見。愁云慘淡下，近兩日，一張“2024年國(guó)投、國(guó)電投、國(guó)能、華能這些五大六小的央國(guó)企電力集團(tuán)，所有鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目都不做了，原因是收益率不行”的截圖在群組內(nèi)廣為流傳，鈦媒體APP咨詢了一位從事工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士，對(duì)方稱這一傳言是“一眼假”，沒有可信度，但他同時(shí)也表示，這類流言之所以有市場(chǎng)，多少也表明了圈內(nèi)圈外人對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀的看法和焦慮。
困局之下，各企業(yè)為了生存，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)白熱化。而競(jìng)賽隊(duì)伍中，除了近幾年風(fēng)生水起的寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能等，再加上加速回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的比亞迪，和預(yù)計(jì)在今年四季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)的特斯拉，未來(lái)的市占爭(zhēng)奪戰(zhàn)將會(huì)更加慘烈。
而在電動(dòng)車之外的另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)—儲(chǔ)能領(lǐng)域，兩家公司近來(lái)也均有新動(dòng)作。
特斯拉：?jiǎn)?dòng)上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)一萬(wàn)臺(tái)“大電池”
去年12月22日，特斯拉中國(guó)官宣其在上海的儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目建設(shè)正式啟動(dòng)?；厮蓓?xiàng)目源起可發(fā)現(xiàn)，這一超級(jí)工廠于2023年4月正式簽約，規(guī)劃用地在上海臨港新片區(qū)，與特斯拉汽車超級(jí)工廠位于同一片區(qū)，而且，與汽車超級(jí)工廠同樣類似的，這一項(xiàng)目也是特斯拉首個(gè)海外儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠。
根據(jù)特斯拉中國(guó)發(fā)布的消息，上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠2024年一季度就會(huì)開工，預(yù)計(jì)將在第四季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。產(chǎn)能方面，初期規(guī)劃年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)Megapack商用儲(chǔ)能電池，將向全球市場(chǎng)供貨，其儲(chǔ)能規(guī)模預(yù)計(jì)在40GWh的水平。對(duì)比來(lái)看，這一規(guī)模確實(shí)可觀，目前特斯拉在全球儲(chǔ)能總裝機(jī)規(guī)模也才10GWh多。但這一目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)尚不好說(shuō)，從相關(guān)報(bào)道及創(chuàng)始人兼CEO馬斯克傳記中都能夠看到，很多時(shí)候特斯拉的風(fēng)格都是制定一個(gè)看似不切實(shí)際的目標(biāo)，然后再在巨大壓力下盡量實(shí)現(xiàn)，但在儲(chǔ)能領(lǐng)域，其更早投產(chǎn)、規(guī)劃同樣為40GWh的加州超級(jí)工廠，目前還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未能實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。
對(duì)于我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，特斯拉的儲(chǔ)能電池又是否具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)呢？
從產(chǎn)品端來(lái)看，根據(jù)特斯拉官網(wǎng)的介紹，目前特斯拉的大型儲(chǔ)能電池有Powerpack和Megapack兩種（另一產(chǎn)品Powerwall屬于更小型的戶儲(chǔ)產(chǎn)品），主要用于商業(yè)設(shè)施、公共事業(yè)機(jī)構(gòu)，包括集中式光伏發(fā)電站等場(chǎng)景。其中，Megapack容量更大，每臺(tái)機(jī)組可存儲(chǔ)超過(guò)3.9 MWh能源，能滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。特斯拉還稱，Megapack在使用期限內(nèi)的運(yùn)行成本相比市場(chǎng)上的其他產(chǎn)品更低，而且提供的能源更多，可靠性更強(qiáng)。針對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士評(píng)論稱，特斯拉產(chǎn)品在性能方面確有一定優(yōu)勢(shì)，但從價(jià)格上來(lái)看，其在美國(guó)的售價(jià)一般在200萬(wàn)美元/套以上，雖然還無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)判上海工廠的產(chǎn)品價(jià)格，但預(yù)計(jì)與中國(guó)國(guó)產(chǎn)的相關(guān)鋰離子儲(chǔ)能電池產(chǎn)品相比仍會(huì)較高。
不過(guò)，上海工廠產(chǎn)品也存在大幅壓縮成本從而打造價(jià)格優(yōu)勢(shì)的可能性。根據(jù)德邦證券的分析，特斯拉在中國(guó)建立儲(chǔ)能超級(jí)工廠，也是希望能利用中國(guó)完整且成本較低的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)降低產(chǎn)品成本。比如，特斯拉的加州儲(chǔ)能超級(jí)工廠，就一直采購(gòu)寧德時(shí)代（300750.SZ）的磷酸鐵鋰電池，用作組成Megapack電池組的基礎(chǔ)。討論群組中，不少人以特斯拉電動(dòng)車連續(xù)兩年在年初打響“價(jià)格戰(zhàn)”為例，調(diào)侃未來(lái)儲(chǔ)能產(chǎn)品可能也會(huì)復(fù)制此“套路”。
而對(duì)于特斯拉自身來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)近年來(lái)帶來(lái)的增益也確實(shí)可觀。根據(jù)其2023年前三季度披露的數(shù)據(jù)、財(cái)報(bào)，儲(chǔ)能裝機(jī)量增幅分別為360%、222%和90%，營(yíng)收同比增長(zhǎng)分別為148%、74%、36%，雖然在總體業(yè)務(wù)營(yíng)收中占比還不及8%，但三季度毛利率已達(dá)到24.4%，在特斯拉體系中居首（特斯拉2023年三季度整體毛利率已跌破18%），馬斯克也多次表達(dá)了對(duì)這部分業(yè)務(wù)的厚望，上海超級(jí)工廠是其中最重要的版圖之一。
比亞迪：儲(chǔ)能老玩家，掛上“新招牌”
作為國(guó)內(nèi)鋰電池路線的先行者，比亞迪其實(shí)早在2008年就開始了儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，其磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池在國(guó)內(nèi)的出貨量、市占率都是翹楚，也參與了很多示范項(xiàng)目的建設(shè)。
但在摸爬滾打了近十年后，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)盈利性始終不佳，比亞迪也逐漸將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的重心放在了海外市場(chǎng)。2019年，國(guó)內(nèi)尚未規(guī)?；瘏s已涌入不少“新錢”的儲(chǔ)能市場(chǎng)受國(guó)網(wǎng)826號(hào)文（即國(guó)家電網(wǎng)2019年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》，其中提到“嚴(yán)禁以投資、租賃或合同能源管理等方式新建電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施，且不再安排抽水蓄能新開工項(xiàng)目”）影響而迅速降溫，不少投入大量資金的公司苦不堪言，但比亞迪當(dāng)時(shí)卻一派從容，因?yàn)槠湓诤Ｍ馐袌?chǎng)已打出了一片天，尤其是在當(dāng)時(shí)儲(chǔ)能發(fā)展速度較快的英國(guó)，比亞迪325MW的儲(chǔ)能規(guī)模，幾乎占到了其整體儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的半壁江山。
但也正由于這種策略選擇，在2020年代尤其前兩年這波國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能大爆發(fā)浪潮中，比亞迪國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)展、收獲并不理想，其全球儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)量還在2020年被國(guó)內(nèi)、外“兩開花”的寧德時(shí)代超越。
不過(guò)，2023年比亞迪明顯開始在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)力。其全年儲(chǔ)能電池出貨量預(yù)計(jì)超過(guò)30GWh，同比增長(zhǎng)超150%，中標(biāo)了華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國(guó)能建等重點(diǎn)項(xiàng)目，還在深圳建立了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園，發(fā)布了佩刀電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能一站式工商業(yè)新品MC-1等新產(chǎn)品。
在這一背景下，2023年12月25日，多家媒體報(bào)道了比亞迪旗下深圳坪山弗迪電池有限公司更名為深圳比亞迪儲(chǔ)能有限公司的消息，同時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)范圍也有所擴(kuò)大，加入了儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域。變更后，這家公司成為了比亞迪體系內(nèi)首個(gè)以“儲(chǔ)能”命名的公司。這塊“新招牌”也被媒體、觀察者、投資者視為比亞迪將進(jìn)一步加大在儲(chǔ)能領(lǐng)域布局的例證。
在2023年業(yè)務(wù)重心迅速“向內(nèi)轉(zhuǎn)”后，不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)比亞迪在國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的市占率會(huì)大幅提升，沖至排名榜前列，2024年或許還會(huì)繼續(xù)“高歌猛進(jìn)”，但此前困擾其的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)盈利性差的問(wèn)題真的能夠解決嗎，目前還無(wú)明確答案。
越來(lái)越卷的儲(chǔ)能賽道，群雄逐鹿的慘烈戰(zhàn)場(chǎng)
2022年，在政策支持力度變強(qiáng)、資金大舉涌入、下游需求旺盛的情況下，新型儲(chǔ)能賽道異?；鸨鞔髲S商開啟了擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽。但到了2023年，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)，可正在“興頭”上的廠商并未停止動(dòng)作，在“繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)搶占市占率，讓自己打贏卡位戰(zhàn)”的“內(nèi)卷”邏輯下，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)峻。隨之而來(lái)的就是價(jià)格戰(zhàn)，犧牲利潤(rùn)低價(jià)搶標(biāo)，甚至出現(xiàn)賣得越多，賺得越少的情況。
如果看數(shù)據(jù)，這種“怪現(xiàn)象”會(huì)“怪”得更加明顯。2023年全年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模同比翻了近10倍；但價(jià)格方面，到年底，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)、4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)紛紛跌破0.5元/Wh，較年初降幅超50%。在這種情況下，無(wú)論是大龍頭還是小廠商，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力都越來(lái)越大，儲(chǔ)能電池制造商更是首當(dāng)其沖。
整個(gè)行業(yè)內(nèi)，“撐不住了”的聲音越來(lái)越多，“洗牌期要到了”的預(yù)期也越來(lái)越高。星球儲(chǔ)能所觀察人士鄭威廉曾在接受鈦媒體APP采訪時(shí)表示，新型儲(chǔ)能確實(shí)是一塊大蛋糕，但現(xiàn)在分蛋糕的企業(yè)數(shù)量太多了，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)必越來(lái)越嚴(yán)峻，行業(yè)普遍認(rèn)為，未來(lái)幾年新型儲(chǔ)能賽道會(huì)有一大批企業(yè)倒下。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）近日還發(fā)布預(yù)測(cè)稱，2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體仍將供大于求，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更為殘酷，預(yù)計(jì)過(guò)半企業(yè)將會(huì)被淘汰出局（此處指的更多是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商）。
從2024年開年的情況來(lái)看，形勢(shì)仍不樂(lè)觀。根據(jù)格隆匯的測(cè)算，我國(guó)鋰電池社會(huì)庫(kù)存已高達(dá)322GWh（包括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池），而鈦媒體APP此前多次報(bào)道過(guò)的電池上游核心材料碳酸鋰，其價(jià)格走勢(shì)仍然持續(xù)低迷。1月8日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)岳芬在中國(guó)儲(chǔ)能CEO大會(huì)上研判，2024年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)仍會(huì)快速增長(zhǎng)，但同時(shí)，行業(yè)內(nèi)卷也會(huì)加劇。投資市場(chǎng)上，在化石能源股價(jià)上漲，新能源估值走低之際，對(duì)這些以往優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的質(zhì)疑聲、不信任感如滾雪球般也越來(lái)越大，有關(guān)“新能源是個(gè)周期性行業(yè)”的觀點(diǎn)廣為流傳，此前主打成長(zhǎng)性的公司正變得越來(lái)越不受待見。愁云慘淡下，近兩日，一張“2024年國(guó)投、國(guó)電投、國(guó)能、華能這些五大六小的央國(guó)企電力集團(tuán)，所有鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目都不做了，原因是收益率不行”的截圖在群組內(nèi)廣為流傳，鈦媒體APP咨詢了一位從事工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士，對(duì)方稱這一傳言是“一眼假”，沒有可信度，但他同時(shí)也表示，這類流言之所以有市場(chǎng)，多少也表明了圈內(nèi)圈外人對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀的看法和焦慮。
困局之下，各企業(yè)為了生存，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)白熱化。而競(jìng)賽隊(duì)伍中，除了近幾年風(fēng)生水起的寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能等，再加上加速回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的比亞迪，和預(yù)計(jì)在今年四季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)的特斯拉，未來(lái)的市占爭(zhēng)奪戰(zhàn)將會(huì)更加慘烈。
