整個歐洲，目前只有德國的儲能市場繼續(xù)保持增長，比利時和西班牙同比降幅達(dá)60%，意大利下降逾40%。在珠海舉辦的2023能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，有企業(yè)負(fù)責(zé)人斷言，大批儲能企業(yè)明年將消失。
而2023年之前，儲能出海還是一個相當(dāng)火熱的行業(yè)。
2019年至2022年，全球便攜式儲能出貨量增長了約23倍，2020年全球91.9%的便攜儲能設(shè)備均由中國生產(chǎn)；2022年全年，戶儲電池的利用率達(dá)到85%，幾乎全中國的電池產(chǎn)線都在加班加點地生產(chǎn)戶儲產(chǎn)品，整個歐洲戶儲產(chǎn)品到年底達(dá)到了5.2GWh。
這一轉(zhuǎn)變是如何發(fā)生的？國產(chǎn)儲能產(chǎn)品在海外市場為何會經(jīng)歷“過山車式”體驗？
突如其來的海量訂單
2022年，國內(nèi)儲能行業(yè)的火爆程度可以用“瘋狂”來形容。這一年，共成立超3.8萬家儲能相關(guān)企業(yè)，對比2020年新成立的儲能企業(yè)數(shù)量翻了10倍。
這些公司的陸續(xù)成立，一部分與國內(nèi)發(fā)布的碳中和政策相關(guān)，刺激了國內(nèi)電力市場的變革。截至2022年底，我國新型儲能累計裝機規(guī)模超過8.7GW（8.7吉瓦功率約合870列8節(jié)編組高鐵350公里時速的運行功率），總體市場規(guī)模約1800億元，同比增長約240%。
而另一方面，則主要與歐洲市場對于儲能產(chǎn)品的需求快速增長相關(guān)。
“儲能產(chǎn)品的容量和功率從大到小劃分，可以分為工商業(yè)儲能、戶用儲能以及便攜式儲能。戶用儲能的容量一般在50度電以內(nèi)，特斯拉的powerwall是其中的代表產(chǎn)品；便攜式儲能則小于5度電，便于個人移動。”
九號公司家用儲能事業(yè)部總經(jīng)理董紀(jì)冬對鈦媒體App表示，2022年開始市場銷量變化最大的是戶用儲能市場，主要變化地區(qū)在歐洲，而引發(fā)這一變化的導(dǎo)火索則是俄烏沖突。由于歐洲的能源供給很大程度上依賴于俄羅斯，沖突初期歐洲能源價格大幅上漲，民眾對于戶用儲能產(chǎn)品的需求在短時間則大幅增加。同時，歐洲政府對于局勢發(fā)展的不確定性也充滿了擔(dān)憂，在政策上也給予了比較大的鼓勵。
公開數(shù)據(jù)顯示，2022年受俄烏沖突影響，俄羅斯天然氣供應(yīng)大幅減少，導(dǎo)致歐洲能源價格飆升，進(jìn)而推動歐洲批發(fā)電價一路上漲，歐盟月均批發(fā)電價最高點超400歐元/MWh，較2021年同期增長達(dá)346%。相比之下，光伏和儲能系統(tǒng)的用電成本是147歐元/MWh，僅為前者一半不到。
此外，德國政府通過了有關(guān)光儲的稅收減免政策：在2022年稅年，為符合要求的戶用光伏系統(tǒng)免除發(fā)電量所得稅；對所有2023年起投運的戶用光伏儲能系統(tǒng)免除采購、進(jìn)口和安裝過程中產(chǎn)生的增值稅（VAT），此增值稅為19%。意大利則對光儲系統(tǒng)單項補貼上限提高到每棟48000歐元，€1000/kWh。
市場大幅增加的需求和政府給出的激勵政策，引爆了中國企業(yè)儲能產(chǎn)品的出海熱潮。
據(jù)高工儲能報道，大部分新興家用儲能企業(yè)自2022年下半年開始進(jìn)入全球市場，不完全統(tǒng)計，有不少于30家“規(guī)上企業(yè)”擴展家用儲能業(yè)務(wù)?！吨袊彝δ苄袠I(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》顯示，2022年全球家庭儲能新增裝機量同比增長了136.4%。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測，2023年后儲能裝機將進(jìn)入爆發(fā)期。
轉(zhuǎn)折是怎樣發(fā)生的？
度過2022年的火爆開端，儲能市場在2023年卻沒有迎來業(yè)內(nèi)預(yù)估的“爆發(fā)期”，反而走進(jìn)了一場泥沙俱下的去庫存大戰(zhàn)。
“市場火熱的時候，國內(nèi)儲能廠商將俄烏戰(zhàn)爭這種偶然的因素，當(dāng)成了必然的趨勢，并進(jìn)行了大量的備貨。”董紀(jì)冬對鈦媒體App表示，而當(dāng)俄烏沖突走向常態(tài)化，歐洲市場能源局勢發(fā)生變化時，市場的實際情況與此前預(yù)期就出現(xiàn)了落差。
國內(nèi)移動儲能公司正浩EcoFlow的內(nèi)部人士向鈦媒體App透露，以德國為例，德國超過20%-30%的發(fā)電是靠天然氣的。俄烏沖突期間，德國政府就開展了一系列的積極措施，來穩(wěn)定能源價格。比如在全世界范圍內(nèi)運輸天然氣到德國，讓電價逐步回到理性的狀態(tài)。“新能源儲能產(chǎn)品的銷售在2023年跟隨電價的明顯回落也出現(xiàn)了回落，趨勢跟電價的波動基本上持平。”
公開數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲大部分地區(qū)電價已修復(fù)至2021年水平。然而，儲能產(chǎn)品庫存由于前期高企的備貨量，并沒有得到有效回落。
根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)EESA統(tǒng)計，2022年全球戶用儲能系統(tǒng)（電池）出貨量約為24.4GWh，其中對歐洲戶用儲能市場出貨量達(dá)到約9.8GWh；然而，2022年歐洲戶用儲能實際裝機4.6GWh，僅2022年底歐洲戶用儲能系統(tǒng)（電池）庫存約為5.2GWh。
1
同時，2023 H1歐洲整體儲能市場增長約5.1GWh。這也就意味著，2023年過半，歐洲的經(jīng)銷商們才基本上消耗掉去年年底積壓的庫存。盡管如此，為了清理已有備貨，國內(nèi)的儲能廠家還在不斷降價出貨。
國電投公布的儲能系統(tǒng)開標(biāo)結(jié)果顯示，0.5C鋰離子電池儲能系統(tǒng)報價跌破0.7元/Wh大關(guān)。而在2022年，儲能電池價格高位時報價超過1.3元/Wh，年均價也在0.88元/Wh左右，甚至不少企業(yè)卻為搶占市場份額，甘愿主動降價三成以上。
戶儲龍頭派能科技的財報顯示，2023年前三季度公司累計實現(xiàn)營收30.5億元，同減15%，歸母凈利潤6.5億元，同增1.5%；第三季度營收更同比下跌71%，利潤同比下滑110.05%。
降價出貨之中，2023年上半年全球?qū)W洲的出貨量整體約為6.3GWh，這又將成為歐洲市場新的庫存壓力。
“庫存水平相當(dāng)于六個月左右的裝機容量，這被視為正常水平。而6.4GWh的庫存相當(dāng)于歐洲市場10個月的安裝量，這一庫存水平明顯過高。”S&P global高級分析師Taylor表示，在庫存耗盡前，出貨量的增長會更加緩慢。
事實上，除了庫存過高的問題，價格起伏過大的電池級碳酸鋰價格，也是困在“庫存泥潭”中的儲能廠商另一個大的困擾。
電池級碳酸鋰，是儲能產(chǎn)品的核心原材料。根據(jù)上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)，目前電池級碳酸鋰的最新報價是95264元/噸。2022年，電池級碳酸鋰的價格則一度高達(dá)60萬元/噸。這意味著，在市場熱情高漲的時候，儲能廠商用過高的成本進(jìn)行了大量備貨；市場回落時，這些成本進(jìn)一步推高了去庫存的壓力。
“據(jù)我了解，有的企業(yè)應(yīng)該正好是在價格高點備的貨。”
董紀(jì)冬稱，歐洲戶儲市場的變化，除了對powerwall這樣的大容量產(chǎn)品帶來了影響，也對容量在3kw/h以上的移動儲能產(chǎn)品帶來了沖擊。移動儲能產(chǎn)品的電池成本約占總體成本的百分之五十到六十，戶式儲能約為百分之四十。這對于2022年之后新入局的玩家來說，原材料方面的壓力就會比之前小一些，競爭也更有優(yōu)勢。
回落之后，價格戰(zhàn)依然是主流
“2023年相比2022年，儲能行業(yè)熱度的確有回落，但像局部戰(zhàn)爭引起的能源危機帶來的行業(yè)爆發(fā)增長屬于黑天鵝因素，并不是行業(yè)發(fā)展的常規(guī)因素。”
上述正浩EcoFlow內(nèi)部人士對鈦媒體App表示，從全球雙碳背景+新舊能源的更替趨勢來看，新能源儲能行業(yè)是一個有長期發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，而在長線發(fā)展過程中行業(yè)有一些起落很正常。
對此，董紀(jì)冬也表示認(rèn)同。據(jù)其介紹，從2018年開始，全球移動儲能的市場規(guī)模每年都保持著數(shù)倍增長。歐洲市場的變化，雖然讓市場增速降低了，但市場的絕對增量還是在的。2023年，歐、美、日、中的移動儲能市場規(guī)模加起來，依然保持了20%的增長，只不過增長沒有之前快了。
“2027-2028年，移動儲能市場預(yù)估是在八百多億元，戶式儲能的市場規(guī)模預(yù)估也將近一萬億元。”董紀(jì)冬表示，比如美國有1350萬輛房車，只有10%的房車配備了移動儲能產(chǎn)品。俄烏沖突促進(jìn)了儲能行業(yè)的爆發(fā)式增長，市場回落之后，從整體趨勢來看，儲能行業(yè)會進(jìn)入一個相對比較平滑的增長。
2020年數(shù)據(jù)顯示，全球家用儲能產(chǎn)品出貨量 Top5 的品牌是特斯拉 Powerwall、派能科技（中國）、德國Sonnen、LG化學(xué)、沃太能源（中國）。其中，Powerwall 全球市占比為15%，派能科技為13%。
同時，在2023年德國慕尼黑太陽能專業(yè)技術(shù)博覽會 Intersolar Europe 上，華為、欣旺達(dá)、合康新能（美的旗下工業(yè)品品牌）、首航新能源等多家中國企業(yè)也在加入戰(zhàn)局。
1
而在移動儲能市場，EcoFlow、BLUETTI、華寶新能（電小二）則是便攜式儲能出海三大頭部品牌。相比于戶儲，移動儲能受制于產(chǎn)品功能單一，價格戰(zhàn)成為了各家爭奪市場的主要手段。
“目前的價格戰(zhàn)依然會持續(xù)一段時間，一方面部分企業(yè)有拋售庫存的壓力，另一方面市場還在增長，新的玩家還會持續(xù)進(jìn)來。”董紀(jì)冬表示。
以小米為例，2022年9月小米就已發(fā)布首款戶外電源產(chǎn)品——米家戶外電源 1000Pro（1000Wh），支持1.5小時極速快充，雙100W PD快充。次年，深灣能源科技（舟山）有限公司獲得小米旗下“湖北小米產(chǎn)業(yè)基金”和“北京小米制造股權(quán)投資”兩家機構(gòu)增資，小米系基金總持股占比達(dá)到20%，成為第一大外部股東。
公開資料顯示，深灣能源科技（舟山）有限公司為儲能品牌“安酷創(chuàng)新”的控股平臺，其100%控股的上海安酷創(chuàng)新能源有限公司為運營主體。安酷創(chuàng)新聚焦于戶用儲能和便攜儲能，創(chuàng)新產(chǎn)品為離并網(wǎng)雙模戶儲產(chǎn)品、熱插拔換電式便攜電源產(chǎn)品。
不過，在越來越激烈的市場競爭中，尋找產(chǎn)品差異化成為了移動儲能廠商難以解決的問題。
“儲能產(chǎn)品并不像是電燈的發(fā)明，或是智能手機的出現(xiàn)一樣，具有革命性的創(chuàng)新。目前為止，整個行業(yè)來看的話，差異化可能只體現(xiàn)在產(chǎn)品的具體一些功能上，巨大的革命性創(chuàng)新還遠(yuǎn)未出現(xiàn)。”
董紀(jì)冬表示，如果能夠在材料上能夠?qū)崿F(xiàn)突破，比如用固態(tài)或是半固態(tài)電池，移動儲能的能量密度就能發(fā)生質(zhì)的改變。但是問題在，材料方面的突破一定產(chǎn)生在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，不是下游廠商能夠決定的。所以，2024年價格戰(zhàn)還會持續(xù)，因為庫存水位還沒有到完全健康的狀態(tài)。
