加薪 停工 火兩重天!資本熱潮退去,動(dòng)力電池行業(yè)走向十字路口

發(fā)布日期:2024-02-21  來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

核心提示:2月19日,比亞迪率先打出王炸,宣布秦PLUS DM-i、驅(qū)逐艦05榮耀版,均7.98萬(wàn)元起售,直言電比油低。這一舉動(dòng)將原本平靜的節(jié)后車市
2月19日,比亞迪率先打出“王炸”,宣布秦PLUS DM-i、驅(qū)逐艦05榮耀版,均7.98萬(wàn)元起售,直言“電比油低”。這一舉動(dòng)將原本平靜的節(jié)后車市激起千層浪。一日之內(nèi),長(zhǎng)安啟源、五菱星光等品牌紛紛宣布,跟進(jìn)降價(jià)!

從20余萬(wàn)元到“7”打頭的價(jià)格區(qū)間,新能源汽車售價(jià)為何能一降再降?背后與動(dòng)力電池成本的下行緊密相關(guān)。

以鋰電池的關(guān)鍵材料碳酸鋰價(jià)格為例,2月20日上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌500元/噸,均價(jià)報(bào)9.7萬(wàn)元/噸。對(duì)比2022年曾出現(xiàn)的60萬(wàn)元/噸價(jià)格,近乎“腳踝斬”。

說(shuō)起2023年動(dòng)力電池行業(yè)的變化,多位業(yè)內(nèi)資深從業(yè)人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提及的最多的一個(gè)詞是,“意想不到”。

從事動(dòng)力電池行業(yè)的趙杰向記者表示:“2023年,無(wú)論是原材料碳酸鋰價(jià)格下探,還是多家產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng),都有些出乎意料,‘卷’得厲害。”

與車市競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)相仿,2023年動(dòng)力電池行業(yè)也是“風(fēng)起云涌”。原材料方面,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)波動(dòng),產(chǎn)品端“短刀”“麒麟”等多款卷繞、疊片電池“神仙打架”,新舊產(chǎn)品快速迭代,貫穿全年的是此起彼伏的市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)。面對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),動(dòng)力電池企業(yè)各尋出路,降本、增效、出海成為年度熱門詞。

在此情形下,有動(dòng)力電池企業(yè)加薪、提前發(fā)年終獎(jiǎng),也有企業(yè)陷入困境,分化、增速放緩態(tài)勢(shì)已然顯現(xiàn)。面對(duì)愈加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),2024年動(dòng)力電池行業(yè)將走向何處?

“繁花”散去,動(dòng)力電池企業(yè)承壓前行

“從事行業(yè)10余年,見證了寧德時(shí)代的崛起,也感受到‘雙碳’概念下的多方資本涌入。2023年,產(chǎn)業(yè)從喧鬧回歸理性,擴(kuò)產(chǎn)、跨界動(dòng)力電池的企業(yè),被行業(yè)愈發(fā)‘內(nèi)卷’的現(xiàn)實(shí)上了一課,動(dòng)力電池作為制造業(yè),還是應(yīng)該回歸制造屬性。”趙杰對(duì)記者說(shuō)。


在趙杰看來(lái),2023年有很多意料之外,比如碳酸鋰的價(jià)格,又比如市場(chǎng)熱度的降溫。“要知道在前一年(2022年),資本瘋狂涌入,彼時(shí)加速擴(kuò)產(chǎn)、跨界都不是新鮮事,行業(yè)里大家甚至可以說(shuō)有些不理智。”趙杰說(shuō)。

動(dòng)力電池行業(yè)從業(yè)者周鑫在接受記者采訪時(shí)也表示,2023年能感受到行業(yè)各家干勁十足,但其實(shí)(價(jià)格、市場(chǎng)份額)競(jìng)爭(zhēng)也很激烈,有一種被“推著向前走”的意思。“甚至說(shuō),2023年行業(yè)曾一度陷入‘利潤(rùn)怪圈’,價(jià)格的激烈競(jìng)爭(zhēng)讓很多企業(yè)不惜降價(jià),承壓前行。”周鑫說(shuō)。

業(yè)內(nèi)人士提到的市場(chǎng)變化,較集中反映在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、供需關(guān)系方面。

對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)說(shuō),2022年是快速發(fā)展的一年。2022年,“白色石油”鋰資源價(jià)格一路上漲,碳酸鋰價(jià)格一度沖破60萬(wàn)元/噸,多家企業(yè)不惜斥巨資拍賣鋰礦,涉足動(dòng)力電池行業(yè)。彼時(shí),行業(yè)盛傳“有鋰走遍天下”。

行業(yè)較明顯的風(fēng)向變化出現(xiàn)在2023年。這一年,動(dòng)力電池主要原材料碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)顯著波動(dòng)。7月中旬,碳酸鋰期貨掛牌上市,而后因多種原因交織,碳酸鋰價(jià)格“過(guò)山車式”震蕩,一路下探,一度跌破10萬(wàn)元/噸。業(yè)內(nèi)人士彼時(shí)接受記者采訪時(shí)認(rèn)為,碳酸鋰價(jià)格短期難有大幅增長(zhǎng)。

另一方面,動(dòng)力電池行業(yè)的加速“內(nèi)卷”,也與供大于求的結(jié)構(gòu)變化有關(guān)系。2022年~2023年,動(dòng)力電池行業(yè)涌入諸多新賽手,產(chǎn)能快速釋放,到了2023年下半年,供需結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。高工產(chǎn)業(yè)研究院近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率從2022年的超75%下降到2023年的平均不足65%。

“無(wú)序跟風(fēng)生產(chǎn),沒有大差異的產(chǎn)品,目前市場(chǎng)甚至存在一些無(wú)效產(chǎn)能。”趙杰對(duì)記者說(shuō),目前頭部動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率大概為60%~70%,對(duì)于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的判斷,大家預(yù)期過(guò)高。

按照中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),2023年中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量778.1GWh,同期動(dòng)力電池累計(jì)裝車量數(shù)據(jù)僅為387.7GWh,產(chǎn)量與實(shí)際裝車數(shù)據(jù)存在較大差異。

深耕動(dòng)力電池行業(yè)數(shù)年的張琦也向記者表示:“一方面,受諸多因素影響,動(dòng)力電池行業(yè)需求沒有預(yù)期增長(zhǎng)那么快;另一方面,確實(shí)因?yàn)榍皫啄甏蠹铱焖龠M(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張,導(dǎo)致目前供過(guò)于求,加劇競(jìng)爭(zhēng)。在這樣供求關(guān)系的快速變化下,行業(yè)壓力還在增加,甚至到了真正考驗(yàn)一個(gè)企業(yè)綜合實(shí)力的時(shí)候了。”張琦說(shuō)。

業(yè)績(jī)“面紗”悄然揭開

2023年動(dòng)力電池行業(yè)究竟有多卷,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)又究竟有多激烈?隨著日前A股多家動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)布2023年全年業(yè)績(jī)預(yù)告,“分化”“增速放緩”的現(xiàn)狀也被擺到臺(tái)前。

記者梳理部分代表性企業(yè)發(fā)現(xiàn),以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的第一梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè),雖未出現(xiàn)類似前兩年(2021年、2022年)凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)的情況,但2023年其仍保持凈利潤(rùn)較快增速。而以國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技為代表的第二梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)則出現(xiàn)分化態(tài)勢(shì),凈利潤(rùn)增速差距較為顯著。


根據(jù)wind動(dòng)力電池指數(shù)盈利預(yù)測(cè),2021年、2022年動(dòng)力電池指數(shù)概念股的歸母凈利潤(rùn)合計(jì)分別為434.58億元、844.44億元,增長(zhǎng)率分別為126.98%、92.20%。而從2023年、2024年以及2025年預(yù)期看,動(dòng)力電池指數(shù)概念股的歸母凈利潤(rùn)增速放緩,預(yù)期增長(zhǎng)率分別為24.93%、27.84%、25.44%。

在業(yè)績(jī)承壓的情況下,2023年多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)的股價(jià)也受到一定影響。根據(jù)wind數(shù)據(jù),自2022年7月起,“動(dòng)力電池”指數(shù)震蕩下行,2023年以來(lái)該指數(shù)更是出現(xiàn)顯著下行。

“在‘雙碳’目標(biāo)剛提出時(shí),市場(chǎng)預(yù)期高,估值存在一定泡沫,過(guò)程中回歸理性是正常的,但目前其實(shí)動(dòng)力電池相關(guān)板塊處在低估值區(qū)間。”周鑫對(duì)記者說(shuō)。

周鑫認(rèn)為,盡管股價(jià)波動(dòng)給行業(yè)帶來(lái)了不確定性,但長(zhǎng)期看,對(duì)新能源汽車以及動(dòng)力電池行業(yè)的信心仍然至關(guān)重要。面對(duì)目前電池市場(chǎng)出現(xiàn)的供需關(guān)系波動(dòng),從業(yè)人員還是應(yīng)當(dāng)保持理性,關(guān)注行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。在周鑫看來(lái),對(duì)待市場(chǎng)變化,“信心比黃金重要”。

分化態(tài)勢(shì)顯著 行業(yè)加劇洗牌

但不可否認(rèn)的是,當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了洗牌、淘汰的信號(hào)。2023年內(nèi)以捷威動(dòng)力為代表的老牌動(dòng)力電池企業(yè),一度陷入停產(chǎn)危機(jī)。

“其實(shí)說(shuō)到底,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈是由于產(chǎn)品的同質(zhì)化。”趙杰接受記者采訪時(shí)表示,目前動(dòng)力電池行業(yè)存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的問題,主要是因?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新遇到了瓶頸,導(dǎo)致產(chǎn)品性能大同小異。這種情況下,價(jià)格戰(zhàn)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要方式。

多位受訪人也向記者表示,從目前市場(chǎng)看,動(dòng)力電池行業(yè)還沒有出現(xiàn)顛覆性的產(chǎn)品。

張琦更直白說(shuō)道:“現(xiàn)在的電池僅僅是能用,還沒有達(dá)到好用、讓消費(fèi)者放心用的階段,諸如低溫性、續(xù)航等問題還沒有解決。”


記者留意到,目前市場(chǎng)中,三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池占據(jù)主力,雖然多家企業(yè)產(chǎn)品命名不同,但核心技術(shù)大同小異。由此可見,在競(jìng)爭(zhēng)壓力下,一方面,動(dòng)力電池企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額,降價(jià)爭(zhēng)奪更多訂單成為主要形式,引發(fā)行業(yè)各家的激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng);另一方面,產(chǎn)能過(guò)剩與缺乏優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的問題并存,導(dǎo)致動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能整體利用效率不高,進(jìn)一步加劇企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

“隨著動(dòng)力電池的發(fā)展,行業(yè)會(huì)經(jīng)歷一定程度的洗牌過(guò)程,這是市場(chǎng)機(jī)制的自然結(jié)果。但作為動(dòng)力電池的從業(yè)人員,呼吁大家還是要有責(zé)任感,要良性競(jìng)爭(zhēng),從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的向好、高質(zhì)量發(fā)展。”張琦向記者表示。

周鑫則認(rèn)為:“2023年的分化態(tài)勢(shì)其實(shí)挺顯著的,比如我們公司加薪提前發(fā)年終獎(jiǎng),但也有同行裁員、降薪,還有些陷入停工停產(chǎn)的危機(jī)中。2024年上半年,可能還會(huì)出現(xiàn)企業(yè)退出的情況,下半年市場(chǎng)信心可能會(huì)有所恢復(fù)。”

對(duì)此,張琦也認(rèn)為,在2024年以前,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、出貨排名可能還會(huì)發(fā)生變化,新進(jìn)入者的機(jī)會(huì)或很少,目前很難判斷具體趨勢(shì)。“不過(guò),現(xiàn)在已經(jīng)到了考驗(yàn)企業(yè)綜合實(shí)力的時(shí)候了,企業(yè)的資金、產(chǎn)線、訂單能力如何,不僅取決于企業(yè)的造血能力,還有股東的輸血能力,以及產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。”

綜合2023年年內(nèi)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research已經(jīng)發(fā)布的各月動(dòng)力電池裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看,全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)幾乎穩(wěn)定占據(jù)六席,分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能,剩余一席名額在孚能科技與欣旺達(dá)(300207.SZ)之間轉(zhuǎn)換。

動(dòng)力電池價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步下探

洗牌、競(jìng)爭(zhēng)加劇之下,動(dòng)力電池價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)也成為焦點(diǎn),業(yè)內(nèi)多方格外關(guān)注電池價(jià)格是否會(huì)繼續(xù)下跌。

趙杰向記者分析稱,目前新能源汽車整車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)十分激烈,鋰電池原材料碳酸鋰價(jià)格也處在低位運(yùn)行區(qū)間,動(dòng)力電池價(jià)格下行的邏輯仍舊存在,并且2024年可能也會(huì)延續(xù)。“不過(guò),目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量前十已經(jīng)基本穩(wěn)定,價(jià)格戰(zhàn)可能對(duì)第二、第三梯隊(duì)企業(yè)沖擊較大。”趙杰認(rèn)為。

例如,2024年1月23日,據(jù)小鵬汽車官微消息,P7i鵬翼性能版鉅惠5萬(wàn),全系20.89萬(wàn)元起。而根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)鑫欏資訊2024年1月25日數(shù)據(jù),磷酸鐵鋰方形動(dòng)力電芯均價(jià)為0.38元/瓦時(shí),三元方形動(dòng)力電芯0.475元/瓦時(shí)。對(duì)比2023年同期價(jià)格近乎腰斬。

換言之,隨著原材料成本下行以及新能源汽車零售價(jià)的向下調(diào)整,動(dòng)力電池產(chǎn)品的價(jià)格下行難以避免。


中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉表示,2024年新能源汽車行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將進(jìn)入“內(nèi)卷2.0”模式,產(chǎn)業(yè)鏈層面,電池和芯片等領(lǐng)域進(jìn)入調(diào)整期。

“過(guò)去幾年,動(dòng)力電池領(lǐng)域投融資一路高歌猛進(jìn),中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月底,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能為1860Gwh。同時(shí),動(dòng)力電池產(chǎn)能進(jìn)入釋放期,2022年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率為51.6%,2023年可能降至41%。”張永偉表示。

不過(guò),業(yè)內(nèi)人士較一致認(rèn)為,雖然未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)的發(fā)展存在諸多不確定因素,但總體趨勢(shì)仍然是樂觀的。

張琦向記者表示,2024年總體預(yù)期偏樂觀,帶一些保守和謹(jǐn)慎。“因?yàn)殡姵氐膬r(jià)格,目前無(wú)論是原材料價(jià)格的下降回落,帶來(lái)電池成本的大幅下降,還是大家‘內(nèi)卷’的情況下,都會(huì)導(dǎo)致電池價(jià)格進(jìn)一步的下探。”張琦說(shuō)。

周鑫則表示,目前電池的價(jià)格已經(jīng)降到了一個(gè)歷史相對(duì)低位,至于是否繼續(xù)下探還有待判斷,不過(guò)這種情況,無(wú)形中加速了新能源汽車的推廣,以及新能源汽車對(duì)燃油車的迭代速度。

這也意味著,盡管短期內(nèi)價(jià)格仍可能面臨下跌壓力,但整體看,動(dòng)力電池的成本下降趨勢(shì)也明確,一定程度上新能源汽車在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或加強(qiáng)。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。方正證券發(fā)布研報(bào)顯示,預(yù)計(jì)2024年新能源乘用車銷量1106萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)25%,新能源乘用車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。

行業(yè)該“卷”向何處?

雖然從市場(chǎng)表現(xiàn)看,2023年動(dòng)力電池行業(yè)貫穿“內(nèi)卷”二字,但拋開價(jià)格,動(dòng)力電池產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)可謂風(fēng)起云涌。

例如,寧德時(shí)代推出磷酸鐵鋰“神行超充電池”,具備在10分鐘內(nèi)充電400公里行駛里程以及單次充電超過(guò)700公里行駛里程的能力;蜂巢能源推出短刀快充迭代升級(jí)產(chǎn)品,覆蓋2.2C到5C全場(chǎng)景應(yīng)用;欣旺達(dá)動(dòng)力發(fā)布“閃充電池”,支持電動(dòng)汽車輕松續(xù)航1000公里,10分鐘可從20%充至80%SOC,讓充電像加油一樣快。

“‘卷’其實(shí)不見得是壞事,但不應(yīng)該僅僅是‘卷’價(jià)格,要在技術(shù)路線、性能指標(biāo)等產(chǎn)品本身下功夫。”周鑫對(duì)記者說(shuō),長(zhǎng)期的價(jià)格戰(zhàn)實(shí)際并不利于行業(yè)的健康發(fā)展,通過(guò)材料體系創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池的革新,才能打破目前的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)局面。

趙杰則認(rèn)為:“‘內(nèi)卷’之下,企業(yè)不應(yīng)僅僅依賴價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),而是要通過(guò)技術(shù)差異化和產(chǎn)品質(zhì)量的提升來(lái)贏得市場(chǎng),戰(zhàn)略也要根據(jù)終端市場(chǎng)(整車廠)的需求進(jìn)行調(diào)整。”

在周鑫看來(lái),動(dòng)力電池行業(yè)仍要堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,推動(dòng)電池性能的提升和成本的降低,探索更安全、更環(huán)保的新材料和新技術(shù);其次要開拓市場(chǎng),通過(guò)產(chǎn)品和應(yīng)用創(chuàng)新,拓展新的使用場(chǎng)景,增加消費(fèi)者的接受度;并且要做好行業(yè)生態(tài)構(gòu)建,包括建立公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境、促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展等。

關(guān)于動(dòng)力電池發(fā)展的方向問題,受訪者的多數(shù)建議都圍繞在戰(zhàn)略定位、技術(shù)路線以及國(guó)際化發(fā)展等方面。不過(guò),受訪人一致向記者表示,動(dòng)力電池市場(chǎng)不存在通吃型的產(chǎn)品。

“近幾年,可能商用市場(chǎng)大家經(jīng)常提及磷酸鐵鋰電池,三元鋰電池的表現(xiàn)相對(duì)差一些,這背后是磷酸鐵鋰電池技術(shù)的突破更迭所致。如果三元鋰電池技術(shù)突然快速更新,主流電池可能又會(huì)發(fā)生更迭,說(shuō)到底是此消彼長(zhǎng)的過(guò)程。”張琦對(duì)記者說(shuō)。


多位受訪人士接受記者采訪時(shí)也表示,不同電池產(chǎn)品有不同的適用環(huán)境場(chǎng)景。這也意味著,未來(lái)鈉離子電池、固態(tài)電池、磷酸鐵錳鋰電池等產(chǎn)品或?qū)⒂瓉?lái)不錯(cuò)發(fā)展。

不過(guò),張琦提醒道:“面對(duì)新的市場(chǎng)局面,整個(gè)行業(yè)都應(yīng)該思考動(dòng)力電池如何保持國(guó)際領(lǐng)先地位,如何進(jìn)一步加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力等問題,下一步行業(yè)還要協(xié)同、開放、共享技術(shù),帶動(dòng)更多產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化發(fā)展,不應(yīng)局限在汽車行業(yè)。”

記者留意到,目前包括寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科等企業(yè)已經(jīng)涉及電動(dòng)船舶領(lǐng)域電池。據(jù)EV Tank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2023年底,中國(guó)電動(dòng)船舶保有量已超過(guò)700艘,年內(nèi)新增船舶數(shù)量已超過(guò)200艘,帶動(dòng)船舶用鋰電池出貨量達(dá)到0.61GWh,同比增長(zhǎng)80%以上。

 
 
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