2024年4月15日，工信部發(fā)布關(guān)于《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第382批公告，簡稱“本批次公告”），這是2024年以來工信部發(fā)布的第4個(gè)批次的新車產(chǎn)品公告。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，本批次公告申報(bào)的新能源汽車產(chǎn)品有198家企業(yè)584個(gè)產(chǎn)品型號，其中純電動(dòng)產(chǎn)品共計(jì)157戶企業(yè)507個(gè)型號；插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共有31戶企業(yè)54個(gè)型號；燃料電池產(chǎn)品共計(jì)10戶企業(yè)23個(gè)型號。
本批次公告中涉及到新能源卡車共有432個(gè)型號，是公告中上榜最多的細(xì)分車型，占據(jù)上榜新能源汽車總數(shù)量74%的份額，環(huán)比第381公告的295款大增46.4%。新能源卡車增長效果明顯，這意味著2024年新能源卡車市場有望呈現(xiàn)更快速的增長！
值得一提的是，在本批次新能源卡車上榜車型中，換電卡車?yán)塾?jì)上榜40款，環(huán)比上一批的41款下降2.4%。換電卡車逆勢下降說明目前該市場似乎有些跟不上新能源卡車整體市場的增長“步伐”。
現(xiàn)電動(dòng)卡車觀察對第382批公告中上榜的40款換電卡車主要特點(diǎn)進(jìn)行簡析。
一、上榜40款，是新能源卡車中環(huán)比唯一下降、且占比環(huán)比減少最多的細(xì)分車型
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，第382批公告中各技術(shù)路線新能源卡車上榜車型數(shù)量及環(huán)比增速、占比及占比環(huán)比增減情況如下：
上圖表可見，按技術(shù)路線（補(bǔ)能方式）劃分，在第382批公告上榜的各類新能源卡車細(xì)分車型中：
1、充電類卡車?yán)塾?jì)上榜339款，環(huán)比增長60%，跑贏并領(lǐng)漲新能源卡車上榜總數(shù)環(huán)比增速（46.4%）近13.6個(gè)百分點(diǎn)，占上榜新能源卡車總數(shù)量78.5%的比例，占比居第一，且占比環(huán)比增加6.64個(gè)百分點(diǎn)，是本批次公告中占比環(huán)比增加最多的細(xì)分車型。
2、換電卡車?yán)塾?jì)上榜40款，環(huán)比下降2.4%，是本批次上榜的新能源卡車中環(huán)比唯一下降的細(xì)分車型，占上榜的新能源卡車總數(shù)量9.26%的比例，居第二，且占比環(huán)比減少4.64個(gè)百分點(diǎn)，是公告中占比環(huán)比減少最多的細(xì)分車型?？梢?，換電卡車暫時(shí)“遇冷”。
據(jù)電卡觀察分析主要原因有：
一是換電重卡（這是換電卡車絕對主體，幾乎能代表換電卡車市場）經(jīng)過近兩年的高速發(fā)展，在運(yùn)營實(shí)踐中，出現(xiàn)了不少痛點(diǎn)，延緩了部分用戶置換和運(yùn)營換電重卡的意愿。
二是換電站運(yùn)營商運(yùn)營效益未達(dá)預(yù)期，降低了換電站運(yùn)營商的積極性。
三是換電重卡場應(yīng)用的場景受到制約。目前大部分換電重卡只能在特定的倒短場景中運(yùn)營，推廣應(yīng)用換電重卡的場景受到較大制約，市場規(guī)模也難以在更大范圍擴(kuò)展。
四是換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)至今尚未統(tǒng)一，導(dǎo)致各個(gè)換電站只能給特定的重卡車型進(jìn)行換電，無法在不同車企的車型之間進(jìn)行換電，甚至同一企業(yè)之間的車型也無法進(jìn)行換電，一定程度上影響了換電卡車的推廣。
五是在新能源重卡終端市場中，今年以來換電重卡連續(xù)跑輸新能源重卡大盤，一直比新能源重卡大盤“慢半拍”。
終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年1月?lián)Q電重卡銷售1539輛，同比增長100%，跑輸新能源重卡大盤152%的同比增速；2月?lián)Q電重卡銷售765輛，同比增長11%，跑輸新能源重卡大盤70%的同比增速；3月?lián)Q電重卡銷售2185輛，同比增長154%，跑輸新能源重卡大盤181%的同比增速。
可見，在今年一季度各月中，換電重卡同比增速一直跑輸新能源重卡大盤。
車企正是看到了上述五個(gè)方面的不利因素，導(dǎo)致目前申報(bào)換電卡車的積極性降低。
3、混動(dòng)卡車?yán)塾?jì)上榜36款，環(huán)比增長38.5%，跑輸新能源卡車整體環(huán)比46.4%的增速，占上榜的新能源卡車總數(shù)量8.3%的比例，占比環(huán)比減少0.52個(gè)百分點(diǎn)。說明混動(dòng)卡車仍然不可能成為今后新能源卡車行業(yè)推廣應(yīng)用的主流車型。
4、燃料電池卡車?yán)塾?jì)上榜17款，環(huán)比增長6.3%，跑輸新能源卡車上榜總數(shù)環(huán)比增速（46.4%）近40.1個(gè)百分點(diǎn)，占上榜新能源卡車總數(shù)量3.94%的比例，占比環(huán)比減少了1.48個(gè)百分點(diǎn)。這也預(yù)示著目前燃料電池系統(tǒng)在新能源卡車領(lǐng)域的推廣應(yīng)用規(guī)模應(yīng)用受限。
二、換電重卡領(lǐng)漲領(lǐng)跑
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，按噸位劃分，第382批公告中上榜的各類換電卡車車型上榜數(shù)量及環(huán)比、占比及占比環(huán)比增減統(tǒng)計(jì)如下：
從上圖表可知，在第382批換電卡車新品公告中，按噸位劃分：
1、換電重卡累計(jì)上榜37款，環(huán)比增長27.6%，領(lǐng)漲換電卡車整體增速，占據(jù)換電卡車上榜總數(shù)量90.24%的比例，占絕對主體地位，且占比環(huán)比增加19.51個(gè)百分點(diǎn)。
換電重卡上榜數(shù)量環(huán)比領(lǐng)漲領(lǐng)跑各類換電卡車，是因?yàn)閾Q電模式目前推廣應(yīng)用最多的仍然是在新能源重卡領(lǐng)域，這主要是由電池容量與續(xù)航里程原因?qū)е碌摹?br />
據(jù)電卡觀察了解，目前純電動(dòng)重卡的電池容量大多在250kwh以上，某些車型配備了1000kwh的電池包，這種大容量的電池包使重卡在短途物流運(yùn)輸中續(xù)航里程還可以接受，但長途運(yùn)輸就沒有優(yōu)勢可言。
目前長途電動(dòng)重卡的續(xù)航里程要求達(dá)到500公里以上，這時(shí)換電重卡就顯得有優(yōu)勢。另外，換電補(bǔ)能時(shí)間短，車電分離模式降低了電動(dòng)重卡的初始購買成本，換電重卡比燃油重卡能節(jié)省運(yùn)營成本，而其他噸位較小的新能源卡車使用換電模式的優(yōu)勢就沒有噸位較大的重卡明顯了。
2、換電輕卡累計(jì)上榜3款，環(huán)比下降75%，領(lǐng)跌本批次公告上榜的各類換電卡車，占據(jù)換電卡車上榜總數(shù)量9.76%的比例，居次要地位，占比環(huán)比減少19.51個(gè)百分點(diǎn)，是占比環(huán)比減少最多的細(xì)分車型。
這主要是因?yàn)樵谏弦粋€(gè)批次公告中，換電輕卡上榜數(shù)量相對較多（12款），本批次公告中上榜的換電輕卡數(shù)量環(huán)比下降比較合乎情理，畢竟換電模式應(yīng)用到新能源輕卡領(lǐng)域仍然不是目前的主流發(fā)展趨勢。
3、換電中卡和微卡，本批公告中均無車型上榜。
三、換電牽引車居榜首，換電自卸車領(lǐng)漲
按目標(biāo)用途劃分，第382批公告上榜的各類換電卡車數(shù)量、環(huán)比增長及占比情況如下：
上圖表顯示，在第382批換電卡車新品公告中，各類車型上榜數(shù)量及環(huán)比、占比情況如下：
換電式牽引車?yán)塾?jì)上榜16款，居榜首，環(huán)比增長6.7%，占據(jù)換電卡車上榜總數(shù)量40%的權(quán)重，領(lǐng)跑各細(xì)分車型。這主要是因?yàn)闋恳囀菗Q電模式推廣應(yīng)用到新能源重卡行業(yè)最多的車型，在牽引車領(lǐng)域最能發(fā)揮其補(bǔ)能和續(xù)航等優(yōu)勢，也是促進(jìn)重卡加速電動(dòng)化進(jìn)程的主要承擔(dān)者。
換電式自卸車（含自卸垃圾車2款車型）累計(jì)上榜13款，居第二，環(huán)比增長62.5%，領(lǐng)漲各類換電卡車，占據(jù)換電卡車上榜總數(shù)量32.5%的權(quán)重，居第二。
據(jù)電卡觀察分析主要是各個(gè)車企目前均預(yù)測在今年一季度后我國將加大新基建項(xiàng)目的啟動(dòng)力度，將導(dǎo)致對新能源自卸車需求的增加，因此才積極申報(bào)新能源自卸車車型，加之上一批上榜的新能源自卸車數(shù)量不多，給本批次新能源自卸車環(huán)比領(lǐng)漲提供了基礎(chǔ)。
換電式載貨車和可卸式垃圾車均累計(jì)上榜4款，并列第三，環(huán)比分別下降43%和增長33.3%，均占據(jù)換電卡車上榜總數(shù)量10%的權(quán)重。
其余車型上榜數(shù)量均在1款或者以下。
四、遠(yuǎn)程牌奪冠，陜汽牌、江淮牌分別居第二、第三
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，有近20個(gè)品牌參與了第382批公告中上榜的40款換電卡車型申報(bào)。現(xiàn)將各個(gè)品牌上榜數(shù)量統(tǒng)計(jì)如下（只統(tǒng)計(jì)累計(jì)上榜數(shù)量在2款以上的品牌）：
上圖可見，在第382批換電卡車新品公告中：
遠(yuǎn)程牌累計(jì)上榜7款（含安徽華菱汽車5款、湖州遠(yuǎn)程商用車及吉利四川商用車各1款），占據(jù)本批次公告累計(jì)上榜總數(shù)量17.5%的比例，奪冠。
陜汽牌（陜汽集團(tuán)）累計(jì)上榜5款，居第二。
江淮（含四川江淮及江淮股份）累計(jì)上榜4款，居第三。
金旅牌（廈門金旅汽車）累計(jì)上榜3款，并列第四。
集瑞聯(lián)合牌（集瑞聯(lián)合重工）、大運(yùn)牌（大運(yùn)汽車）、宇通牌（宇通集團(tuán)）、歐曼牌（福田戴姆勒）及乘龍牌（東風(fēng)柳汽）等5個(gè)品牌均上榜2款，并列第五。
綜上所述，在第382批換電卡車新品公告中換電卡車“遇冷”。但電卡觀察認(rèn)為這是暫時(shí)的，隨著換電技術(shù)的發(fā)展和今后行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，換電卡車市場前景仍然可期！
據(jù)統(tǒng)計(jì)，本批次公告申報(bào)的新能源汽車產(chǎn)品有198家企業(yè)584個(gè)產(chǎn)品型號，其中純電動(dòng)產(chǎn)品共計(jì)157戶企業(yè)507個(gè)型號；插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共有31戶企業(yè)54個(gè)型號；燃料電池產(chǎn)品共計(jì)10戶企業(yè)23個(gè)型號。
本批次公告中涉及到新能源卡車共有432個(gè)型號，是公告中上榜最多的細(xì)分車型，占據(jù)上榜新能源汽車總數(shù)量74%的份額，環(huán)比第381公告的295款大增46.4%。新能源卡車增長效果明顯，這意味著2024年新能源卡車市場有望呈現(xiàn)更快速的增長！
值得一提的是，在本批次新能源卡車上榜車型中，換電卡車?yán)塾?jì)上榜40款，環(huán)比上一批的41款下降2.4%。換電卡車逆勢下降說明目前該市場似乎有些跟不上新能源卡車整體市場的增長“步伐”。
現(xiàn)電動(dòng)卡車觀察對第382批公告中上榜的40款換電卡車主要特點(diǎn)進(jìn)行簡析。
一、上榜40款，是新能源卡車中環(huán)比唯一下降、且占比環(huán)比減少最多的細(xì)分車型
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，第382批公告中各技術(shù)路線新能源卡車上榜車型數(shù)量及環(huán)比增速、占比及占比環(huán)比增減情況如下：
上圖表可見，按技術(shù)路線（補(bǔ)能方式）劃分，在第382批公告上榜的各類新能源卡車細(xì)分車型中：
1、充電類卡車?yán)塾?jì)上榜339款，環(huán)比增長60%，跑贏并領(lǐng)漲新能源卡車上榜總數(shù)環(huán)比增速（46.4%）近13.6個(gè)百分點(diǎn)，占上榜新能源卡車總數(shù)量78.5%的比例，占比居第一，且占比環(huán)比增加6.64個(gè)百分點(diǎn)，是本批次公告中占比環(huán)比增加最多的細(xì)分車型。
2、換電卡車?yán)塾?jì)上榜40款，環(huán)比下降2.4%，是本批次上榜的新能源卡車中環(huán)比唯一下降的細(xì)分車型，占上榜的新能源卡車總數(shù)量9.26%的比例，居第二，且占比環(huán)比減少4.64個(gè)百分點(diǎn)，是公告中占比環(huán)比減少最多的細(xì)分車型?？梢?，換電卡車暫時(shí)“遇冷”。
據(jù)電卡觀察分析主要原因有：
一是換電重卡（這是換電卡車絕對主體，幾乎能代表換電卡車市場）經(jīng)過近兩年的高速發(fā)展，在運(yùn)營實(shí)踐中，出現(xiàn)了不少痛點(diǎn)，延緩了部分用戶置換和運(yùn)營換電重卡的意愿。
二是換電站運(yùn)營商運(yùn)營效益未達(dá)預(yù)期，降低了換電站運(yùn)營商的積極性。
三是換電重卡場應(yīng)用的場景受到制約。目前大部分換電重卡只能在特定的倒短場景中運(yùn)營，推廣應(yīng)用換電重卡的場景受到較大制約，市場規(guī)模也難以在更大范圍擴(kuò)展。
四是換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)至今尚未統(tǒng)一，導(dǎo)致各個(gè)換電站只能給特定的重卡車型進(jìn)行換電，無法在不同車企的車型之間進(jìn)行換電，甚至同一企業(yè)之間的車型也無法進(jìn)行換電，一定程度上影響了換電卡車的推廣。
五是在新能源重卡終端市場中，今年以來換電重卡連續(xù)跑輸新能源重卡大盤，一直比新能源重卡大盤“慢半拍”。
終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年1月?lián)Q電重卡銷售1539輛，同比增長100%，跑輸新能源重卡大盤152%的同比增速；2月?lián)Q電重卡銷售765輛，同比增長11%，跑輸新能源重卡大盤70%的同比增速；3月?lián)Q電重卡銷售2185輛，同比增長154%，跑輸新能源重卡大盤181%的同比增速。
可見，在今年一季度各月中，換電重卡同比增速一直跑輸新能源重卡大盤。
車企正是看到了上述五個(gè)方面的不利因素，導(dǎo)致目前申報(bào)換電卡車的積極性降低。
3、混動(dòng)卡車?yán)塾?jì)上榜36款，環(huán)比增長38.5%，跑輸新能源卡車整體環(huán)比46.4%的增速，占上榜的新能源卡車總數(shù)量8.3%的比例，占比環(huán)比減少0.52個(gè)百分點(diǎn)。說明混動(dòng)卡車仍然不可能成為今后新能源卡車行業(yè)推廣應(yīng)用的主流車型。
4、燃料電池卡車?yán)塾?jì)上榜17款，環(huán)比增長6.3%，跑輸新能源卡車上榜總數(shù)環(huán)比增速（46.4%）近40.1個(gè)百分點(diǎn)，占上榜新能源卡車總數(shù)量3.94%的比例，占比環(huán)比減少了1.48個(gè)百分點(diǎn)。這也預(yù)示著目前燃料電池系統(tǒng)在新能源卡車領(lǐng)域的推廣應(yīng)用規(guī)模應(yīng)用受限。
二、換電重卡領(lǐng)漲領(lǐng)跑
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，按噸位劃分，第382批公告中上榜的各類換電卡車車型上榜數(shù)量及環(huán)比、占比及占比環(huán)比增減統(tǒng)計(jì)如下：
從上圖表可知，在第382批換電卡車新品公告中，按噸位劃分：
1、換電重卡累計(jì)上榜37款，環(huán)比增長27.6%，領(lǐng)漲換電卡車整體增速，占據(jù)換電卡車上榜總數(shù)量90.24%的比例，占絕對主體地位，且占比環(huán)比增加19.51個(gè)百分點(diǎn)。
換電重卡上榜數(shù)量環(huán)比領(lǐng)漲領(lǐng)跑各類換電卡車，是因?yàn)閾Q電模式目前推廣應(yīng)用最多的仍然是在新能源重卡領(lǐng)域，這主要是由電池容量與續(xù)航里程原因?qū)е碌摹?br />
據(jù)電卡觀察了解，目前純電動(dòng)重卡的電池容量大多在250kwh以上，某些車型配備了1000kwh的電池包，這種大容量的電池包使重卡在短途物流運(yùn)輸中續(xù)航里程還可以接受，但長途運(yùn)輸就沒有優(yōu)勢可言。
目前長途電動(dòng)重卡的續(xù)航里程要求達(dá)到500公里以上，這時(shí)換電重卡就顯得有優(yōu)勢。另外，換電補(bǔ)能時(shí)間短，車電分離模式降低了電動(dòng)重卡的初始購買成本，換電重卡比燃油重卡能節(jié)省運(yùn)營成本，而其他噸位較小的新能源卡車使用換電模式的優(yōu)勢就沒有噸位較大的重卡明顯了。
2、換電輕卡累計(jì)上榜3款，環(huán)比下降75%，領(lǐng)跌本批次公告上榜的各類換電卡車，占據(jù)換電卡車上榜總數(shù)量9.76%的比例，居次要地位，占比環(huán)比減少19.51個(gè)百分點(diǎn)，是占比環(huán)比減少最多的細(xì)分車型。
這主要是因?yàn)樵谏弦粋€(gè)批次公告中，換電輕卡上榜數(shù)量相對較多（12款），本批次公告中上榜的換電輕卡數(shù)量環(huán)比下降比較合乎情理，畢竟換電模式應(yīng)用到新能源輕卡領(lǐng)域仍然不是目前的主流發(fā)展趨勢。
3、換電中卡和微卡，本批公告中均無車型上榜。
三、換電牽引車居榜首，換電自卸車領(lǐng)漲
按目標(biāo)用途劃分，第382批公告上榜的各類換電卡車數(shù)量、環(huán)比增長及占比情況如下：
上圖表顯示，在第382批換電卡車新品公告中，各類車型上榜數(shù)量及環(huán)比、占比情況如下：
換電式牽引車?yán)塾?jì)上榜16款，居榜首，環(huán)比增長6.7%，占據(jù)換電卡車上榜總數(shù)量40%的權(quán)重，領(lǐng)跑各細(xì)分車型。這主要是因?yàn)闋恳囀菗Q電模式推廣應(yīng)用到新能源重卡行業(yè)最多的車型，在牽引車領(lǐng)域最能發(fā)揮其補(bǔ)能和續(xù)航等優(yōu)勢，也是促進(jìn)重卡加速電動(dòng)化進(jìn)程的主要承擔(dān)者。
換電式自卸車（含自卸垃圾車2款車型）累計(jì)上榜13款，居第二，環(huán)比增長62.5%，領(lǐng)漲各類換電卡車，占據(jù)換電卡車上榜總數(shù)量32.5%的權(quán)重，居第二。
據(jù)電卡觀察分析主要是各個(gè)車企目前均預(yù)測在今年一季度后我國將加大新基建項(xiàng)目的啟動(dòng)力度，將導(dǎo)致對新能源自卸車需求的增加，因此才積極申報(bào)新能源自卸車車型，加之上一批上榜的新能源自卸車數(shù)量不多，給本批次新能源自卸車環(huán)比領(lǐng)漲提供了基礎(chǔ)。
換電式載貨車和可卸式垃圾車均累計(jì)上榜4款，并列第三，環(huán)比分別下降43%和增長33.3%，均占據(jù)換電卡車上榜總數(shù)量10%的權(quán)重。
其余車型上榜數(shù)量均在1款或者以下。
四、遠(yuǎn)程牌奪冠，陜汽牌、江淮牌分別居第二、第三
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，有近20個(gè)品牌參與了第382批公告中上榜的40款換電卡車型申報(bào)。現(xiàn)將各個(gè)品牌上榜數(shù)量統(tǒng)計(jì)如下（只統(tǒng)計(jì)累計(jì)上榜數(shù)量在2款以上的品牌）：
上圖可見，在第382批換電卡車新品公告中：
遠(yuǎn)程牌累計(jì)上榜7款（含安徽華菱汽車5款、湖州遠(yuǎn)程商用車及吉利四川商用車各1款），占據(jù)本批次公告累計(jì)上榜總數(shù)量17.5%的比例，奪冠。
陜汽牌（陜汽集團(tuán)）累計(jì)上榜5款，居第二。
江淮（含四川江淮及江淮股份）累計(jì)上榜4款，居第三。
金旅牌（廈門金旅汽車）累計(jì)上榜3款，并列第四。
集瑞聯(lián)合牌（集瑞聯(lián)合重工）、大運(yùn)牌（大運(yùn)汽車）、宇通牌（宇通集團(tuán)）、歐曼牌（福田戴姆勒）及乘龍牌（東風(fēng)柳汽）等5個(gè)品牌均上榜2款，并列第五。
綜上所述，在第382批換電卡車新品公告中換電卡車“遇冷”。但電卡觀察認(rèn)為這是暫時(shí)的，隨著換電技術(shù)的發(fā)展和今后行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，換電卡車市場前景仍然可期！
