2024年,卷生卷死的動力電池賽道還有新機會嗎?來自合肥的黑馬創(chuàng)業(yè)公司安徽星川新能源電池科技有限公司的回答是YES。
當前,國內(nèi)動力電池行業(yè)供需不平衡、價格戰(zhàn)愈演愈烈,行業(yè)陷入低效內(nèi)卷。而星川科技則另辟蹊徑,選擇了一個差異化的細分賽道——功率型動力電池。
星川科技的創(chuàng)始團隊來自于世界500強、全球汽車龍頭——日產(chǎn)汽車,在深度研判電池行業(yè)發(fā)展趨勢后選擇進軍功率型電池賽道,并在這一領(lǐng)域持續(xù)攻堅。目前其研發(fā)的超高倍率電池最高放電功率可以達到135C,已達到國際領(lǐng)先水平。
星川科技差異化的產(chǎn)品路線和技術(shù)積累也被多家投資機構(gòu)和合肥市政府高度認可。公司成立還不到兩年,就已經(jīng)在資本市場中屢獲青睞,政府產(chǎn)業(yè)資本和市場化機構(gòu)不斷加碼。其投資方包含了合肥國資興泰資本與合肥高投、中合投資、上市公司等。
當全行業(yè)陷入到低效的產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)當中時,鋰電新秀星川科技憑借差異化的產(chǎn)品路線,正成為“內(nèi)卷”的破局者。
萬億鋰電市場的新技術(shù)風口
不同于當前廠商扎堆聚集的能量型電池賽道,星川科技選擇的賽道是一條“少有人走的路”——功率型電池。
被普通人所熟知的能量型電池,顧名思義是以存儲更多能量為側(cè)重點,主要衡量指標是比能量(Wh/kg);而功率型動力電池的主要特性是支持大倍率的充放電,可以為車輛提供持續(xù)大功率輸出,主要考量的是比功率(W/kg)。
工信部《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)征求意見稿》指出,大動力型鋰電池分為能量型和功率型。同時該規(guī)范要求,功率型單體電池功率密度應(yīng)大于500W/kg。
做一個形象的比喻,功率型動力電池是一名百米短跑選手,以爆發(fā)力見長;而能量型動力電池像是一名馬拉松選手,以耐力為核心能力。
具體到下游應(yīng)用領(lǐng)域,能量型動力電池主要應(yīng)用于純電動汽車(EV)、插電式混合動力汽車(PHEV);而功率型動力電池主要用于油電混合動力車(HEV),此外在商用車、工程機械、農(nóng)機、儲能調(diào)頻、軌道交通、混動船舶等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。
應(yīng)用領(lǐng)域的不同也決定了兩類產(chǎn)品不同的市場前景——能量型電池市場規(guī)模大,但高度內(nèi)卷、競爭加劇,陷入供需失衡當中。相反,功率型電池受益于HEV市場的高速增長,正迎來新的成長機遇。
高盛在今年3月的一份報告中指出,全球范圍內(nèi),2024年純電動汽車銷量同比下降可能性越來越大,而考慮到續(xù)航里程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和總體擁有成本等因素,HEV銷量將加速。
按照悲觀情況,高盛預(yù)測,2024年全球范圍內(nèi)純電車銷量將同比下降2%。而混合動力汽車銷量則可能會超出預(yù)期100-200萬輛。
具體到細分地區(qū),2018年至2023年間歐盟新注冊的HEV達到272.12萬輛,超過了純電車和插電式混合動力汽車PHEV的總和(235.21萬輛)。在美國市場,市場分析機構(gòu)Cox預(yù)期,2024年HEV份額會達到14%,超過純電車的10%。
HEV的快速增長與歐美市場的環(huán)境息息相關(guān)。歐美普遍缺乏充電基礎(chǔ)設(shè)施,HEV相比純電車無需外部充電,沒有續(xù)航焦慮,低溫環(huán)境適應(yīng)性也更強,并且HEV售價更低,二手車保值率更高;相比燃油車,HEV的油耗更低,純電驅(qū)動的加入也更有利于汽車的智能化,并提供更強的加速性能。
總體而言,在交通領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型的大趨勢和實用層面,歐美消費者更加青睞HEV。響應(yīng)下游需求的變化,在生產(chǎn)端,歐美汽車制造商也放緩了純電車的生產(chǎn)節(jié)奏,將更多注意力轉(zhuǎn)向HEV和PHEV。如福特汽車首席執(zhí)行官Jim Farley就計劃將HEV的產(chǎn)量提高四倍。日系車三巨頭豐田、本田、日產(chǎn)一直以來都是HEV的忠實擁躉,電動化轉(zhuǎn)型均以HEV為主。
此外,高盛指出,生產(chǎn)混合動力汽車的利潤率高于燃油車,可以幫助汽車制造商實現(xiàn)利潤最大化。無論是從供給端還是需求端,HEV在海外市場上都將持續(xù)快速增長,并在電動化過程中保持主力地位。
國內(nèi)HEV市場的情況有著很大差異。數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)每月HEV批發(fā)量在9萬輛左右,與乘用車月銷量200萬輛以上相比,HEV銷量占比約5%左右。
但這種勢微只是暫時的。在電池技術(shù)沒有質(zhì)的蛻變、補能設(shè)施不足的情況下,不管是從普適性,中國汽車市場的節(jié)能減排,還是從汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的層面看,HEV混動都是當前中國汽車市場不可缺少的技術(shù)路線,是燃油車的接替者和電動車的有力補充。
政策方面,2020年10月,中國汽車工程學(xué)會發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》將HEV歸類為節(jié)能汽車,并預(yù)計至2035年傳統(tǒng)能源乘用車的份額將全部轉(zhuǎn)化為節(jié)能車(混合動力類型),占新車銷量的50%。
2023年8月,工信部等七部委聯(lián)合印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》也明確提出,要鼓勵企業(yè)以綠色低碳為導(dǎo)向,積極探索混合動力、低碳燃料等技術(shù)路線。此處的混合動力即指向HEV。
中短期內(nèi),交通業(yè)降碳壓力下,未來國內(nèi)將進一步加嚴燃油車油耗和排放限值,或針對HEV節(jié)能車推出中長期專項規(guī)劃和支持政策,HEV在國內(nèi)的市場份額將有望得到較大提升。
全球HEV需求快速增長的背景下,與其配套的功率型電池也迎來快速增長,正成為動力電池市場的新技術(shù)風口。而HEV未來在全球乘用車市場的主力地位,也將為功率型電池帶來廣闊的成長空間。
據(jù)測算,到2035年全球功率型電池市場規(guī)模(僅汽車市場)有望從當前的近千億元增長至8000億元,年復(fù)合增長率接近20%。下圖的乘聯(lián)會數(shù)據(jù)也從側(cè)面驗證了這一趨勢。
而功率型電池這一技術(shù)路線及龐大的市場,此前被國內(nèi)的動力電池巨頭如寧德時代、比亞迪等所普遍忽視,也因此給了初創(chuàng)企業(yè)和中小規(guī)模制造商難得的發(fā)展機遇。
2022年,星川科技創(chuàng)始人劉強在深度洞察全球新能源車發(fā)展趨勢后,果斷抓住了功率型電池這一市場風口,跑在了國內(nèi)競爭對手之前。
功率型電池賽道的寧德時代?
能夠迅速抓住功率型電池這一新技術(shù)風口,與星川科技的創(chuàng)始團隊背景有著密切關(guān)系。
星川科技創(chuàng)始核心團隊均是日產(chǎn)汽車的高層,創(chuàng)始人及CEO劉強先生是前日產(chǎn)汽車EV/HEV技術(shù)開發(fā)總監(jiān),另外兩名創(chuàng)始人岸田郁夫曾任日產(chǎn)汽車電池首席技術(shù)專家、平井敏郎曾任日產(chǎn)E-Power混動系統(tǒng)開發(fā)總負責人,堪稱是該領(lǐng)域的全球頂級專家。
深耕汽車產(chǎn)業(yè)三十余年,深度參與了新能源產(chǎn)業(yè)鏈全周期,星川科技的創(chuàng)始團隊敏銳地覺察到了功率型電池巨大的潛在發(fā)展空間,因此毅然選擇投身其中。
以創(chuàng)始團隊豐富的HEV電池研發(fā)經(jīng)驗為基礎(chǔ),2022年成立的星川科技得以迅速在功率型電池領(lǐng)域取得突破。公司以降低單臺電池系統(tǒng)材料用量、降低全生命周期碳排放、提升電池系統(tǒng)使用周期三大方向作為企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的目標,國內(nèi)首創(chuàng)了135C放電倍率的產(chǎn)品。
據(jù)悉,目前公司正在合肥建設(shè)20萬臺的年產(chǎn)能,首款135C產(chǎn)品已完成兩輪試做,同時與頭部主機廠的合作也非常順利,預(yù)計將于今年完成首批量產(chǎn)交付。
這款135C產(chǎn)品是國內(nèi)首創(chuàng),同時各項技術(shù)參數(shù)位居全球領(lǐng)先水平——重量功率密度8775W/kg,體積功率密度17165W/L,循環(huán)壽命達到30000次以上。高功率密度在確保超強動力的同時降低了成本,超長的循環(huán)壽命可以保證終身使用,無須擔心電池劣化。
尤其是135C的放電倍率,和國際主流的功率型電池相比,50C充電的容量保持率是競品的2.1倍,可以實現(xiàn)快速的能量回收;80C放電的容量保持率是競品的9倍,可以提供更大的功率輸出,進一步提升HEV車輛的性能。
據(jù)星川科技的研發(fā)團隊介紹,這款135C產(chǎn)品背后有著多項創(chuàng)新突破點,一是在材料配方上使用了超前的材料設(shè)計,二是在結(jié)構(gòu)上采用了超低抗阻的創(chuàng)新設(shè)計,三是工藝上采用了超薄涂覆的工藝。
值得一提的是,除了電池本身,星川科技團隊還具備混動系統(tǒng)開發(fā)能力,曾為國內(nèi)某自主品牌開發(fā)兩款混動車型并成功取得公告。
以科力遠為代表,目前國內(nèi)也有部分廠商涉足功率型電池產(chǎn)品,而星川科技憑借豐富的技術(shù)積累和先發(fā)優(yōu)勢,已經(jīng)構(gòu)建起了護城河,更高倍率的下一代產(chǎn)品也已完成了技術(shù)儲備,確保星川在技術(shù)上持續(xù)保持領(lǐng)先地位。
時勢造英雄。正如三元鋰電的風口成就了寧德時代,磷酸鐵鋰的風口成就了比亞迪,全球HEV的高速增長正吹起功率型電池的風口,而提前布局、產(chǎn)品領(lǐng)先行業(yè)的星川科技,即將迎來騰飛的時刻。
當前,國內(nèi)動力電池行業(yè)供需不平衡、價格戰(zhàn)愈演愈烈,行業(yè)陷入低效內(nèi)卷。而星川科技則另辟蹊徑,選擇了一個差異化的細分賽道——功率型動力電池。
星川科技的創(chuàng)始團隊來自于世界500強、全球汽車龍頭——日產(chǎn)汽車,在深度研判電池行業(yè)發(fā)展趨勢后選擇進軍功率型電池賽道,并在這一領(lǐng)域持續(xù)攻堅。目前其研發(fā)的超高倍率電池最高放電功率可以達到135C,已達到國際領(lǐng)先水平。
星川科技差異化的產(chǎn)品路線和技術(shù)積累也被多家投資機構(gòu)和合肥市政府高度認可。公司成立還不到兩年,就已經(jīng)在資本市場中屢獲青睞,政府產(chǎn)業(yè)資本和市場化機構(gòu)不斷加碼。其投資方包含了合肥國資興泰資本與合肥高投、中合投資、上市公司等。
當全行業(yè)陷入到低效的產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)當中時,鋰電新秀星川科技憑借差異化的產(chǎn)品路線,正成為“內(nèi)卷”的破局者。
萬億鋰電市場的新技術(shù)風口
不同于當前廠商扎堆聚集的能量型電池賽道,星川科技選擇的賽道是一條“少有人走的路”——功率型電池。
被普通人所熟知的能量型電池,顧名思義是以存儲更多能量為側(cè)重點,主要衡量指標是比能量(Wh/kg);而功率型動力電池的主要特性是支持大倍率的充放電,可以為車輛提供持續(xù)大功率輸出,主要考量的是比功率(W/kg)。
工信部《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)征求意見稿》指出,大動力型鋰電池分為能量型和功率型。同時該規(guī)范要求,功率型單體電池功率密度應(yīng)大于500W/kg。
做一個形象的比喻,功率型動力電池是一名百米短跑選手,以爆發(fā)力見長;而能量型動力電池像是一名馬拉松選手,以耐力為核心能力。
具體到下游應(yīng)用領(lǐng)域,能量型動力電池主要應(yīng)用于純電動汽車(EV)、插電式混合動力汽車(PHEV);而功率型動力電池主要用于油電混合動力車(HEV),此外在商用車、工程機械、農(nóng)機、儲能調(diào)頻、軌道交通、混動船舶等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。
應(yīng)用領(lǐng)域的不同也決定了兩類產(chǎn)品不同的市場前景——能量型電池市場規(guī)模大,但高度內(nèi)卷、競爭加劇,陷入供需失衡當中。相反,功率型電池受益于HEV市場的高速增長,正迎來新的成長機遇。
高盛在今年3月的一份報告中指出,全球范圍內(nèi),2024年純電動汽車銷量同比下降可能性越來越大,而考慮到續(xù)航里程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和總體擁有成本等因素,HEV銷量將加速。
按照悲觀情況,高盛預(yù)測,2024年全球范圍內(nèi)純電車銷量將同比下降2%。而混合動力汽車銷量則可能會超出預(yù)期100-200萬輛。
具體到細分地區(qū),2018年至2023年間歐盟新注冊的HEV達到272.12萬輛,超過了純電車和插電式混合動力汽車PHEV的總和(235.21萬輛)。在美國市場,市場分析機構(gòu)Cox預(yù)期,2024年HEV份額會達到14%,超過純電車的10%。
HEV的快速增長與歐美市場的環(huán)境息息相關(guān)。歐美普遍缺乏充電基礎(chǔ)設(shè)施,HEV相比純電車無需外部充電,沒有續(xù)航焦慮,低溫環(huán)境適應(yīng)性也更強,并且HEV售價更低,二手車保值率更高;相比燃油車,HEV的油耗更低,純電驅(qū)動的加入也更有利于汽車的智能化,并提供更強的加速性能。
總體而言,在交通領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型的大趨勢和實用層面,歐美消費者更加青睞HEV。響應(yīng)下游需求的變化,在生產(chǎn)端,歐美汽車制造商也放緩了純電車的生產(chǎn)節(jié)奏,將更多注意力轉(zhuǎn)向HEV和PHEV。如福特汽車首席執(zhí)行官Jim Farley就計劃將HEV的產(chǎn)量提高四倍。日系車三巨頭豐田、本田、日產(chǎn)一直以來都是HEV的忠實擁躉,電動化轉(zhuǎn)型均以HEV為主。
此外,高盛指出,生產(chǎn)混合動力汽車的利潤率高于燃油車,可以幫助汽車制造商實現(xiàn)利潤最大化。無論是從供給端還是需求端,HEV在海外市場上都將持續(xù)快速增長,并在電動化過程中保持主力地位。
國內(nèi)HEV市場的情況有著很大差異。數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)每月HEV批發(fā)量在9萬輛左右,與乘用車月銷量200萬輛以上相比,HEV銷量占比約5%左右。
但這種勢微只是暫時的。在電池技術(shù)沒有質(zhì)的蛻變、補能設(shè)施不足的情況下,不管是從普適性,中國汽車市場的節(jié)能減排,還是從汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的層面看,HEV混動都是當前中國汽車市場不可缺少的技術(shù)路線,是燃油車的接替者和電動車的有力補充。
政策方面,2020年10月,中國汽車工程學(xué)會發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》將HEV歸類為節(jié)能汽車,并預(yù)計至2035年傳統(tǒng)能源乘用車的份額將全部轉(zhuǎn)化為節(jié)能車(混合動力類型),占新車銷量的50%。
2023年8月,工信部等七部委聯(lián)合印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》也明確提出,要鼓勵企業(yè)以綠色低碳為導(dǎo)向,積極探索混合動力、低碳燃料等技術(shù)路線。此處的混合動力即指向HEV。
中短期內(nèi),交通業(yè)降碳壓力下,未來國內(nèi)將進一步加嚴燃油車油耗和排放限值,或針對HEV節(jié)能車推出中長期專項規(guī)劃和支持政策,HEV在國內(nèi)的市場份額將有望得到較大提升。
全球HEV需求快速增長的背景下,與其配套的功率型電池也迎來快速增長,正成為動力電池市場的新技術(shù)風口。而HEV未來在全球乘用車市場的主力地位,也將為功率型電池帶來廣闊的成長空間。
據(jù)測算,到2035年全球功率型電池市場規(guī)模(僅汽車市場)有望從當前的近千億元增長至8000億元,年復(fù)合增長率接近20%。下圖的乘聯(lián)會數(shù)據(jù)也從側(cè)面驗證了這一趨勢。
而功率型電池這一技術(shù)路線及龐大的市場,此前被國內(nèi)的動力電池巨頭如寧德時代、比亞迪等所普遍忽視,也因此給了初創(chuàng)企業(yè)和中小規(guī)模制造商難得的發(fā)展機遇。
2022年,星川科技創(chuàng)始人劉強在深度洞察全球新能源車發(fā)展趨勢后,果斷抓住了功率型電池這一市場風口,跑在了國內(nèi)競爭對手之前。
功率型電池賽道的寧德時代?
能夠迅速抓住功率型電池這一新技術(shù)風口,與星川科技的創(chuàng)始團隊背景有著密切關(guān)系。
星川科技創(chuàng)始核心團隊均是日產(chǎn)汽車的高層,創(chuàng)始人及CEO劉強先生是前日產(chǎn)汽車EV/HEV技術(shù)開發(fā)總監(jiān),另外兩名創(chuàng)始人岸田郁夫曾任日產(chǎn)汽車電池首席技術(shù)專家、平井敏郎曾任日產(chǎn)E-Power混動系統(tǒng)開發(fā)總負責人,堪稱是該領(lǐng)域的全球頂級專家。
深耕汽車產(chǎn)業(yè)三十余年,深度參與了新能源產(chǎn)業(yè)鏈全周期,星川科技的創(chuàng)始團隊敏銳地覺察到了功率型電池巨大的潛在發(fā)展空間,因此毅然選擇投身其中。
以創(chuàng)始團隊豐富的HEV電池研發(fā)經(jīng)驗為基礎(chǔ),2022年成立的星川科技得以迅速在功率型電池領(lǐng)域取得突破。公司以降低單臺電池系統(tǒng)材料用量、降低全生命周期碳排放、提升電池系統(tǒng)使用周期三大方向作為企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的目標,國內(nèi)首創(chuàng)了135C放電倍率的產(chǎn)品。
據(jù)悉,目前公司正在合肥建設(shè)20萬臺的年產(chǎn)能,首款135C產(chǎn)品已完成兩輪試做,同時與頭部主機廠的合作也非常順利,預(yù)計將于今年完成首批量產(chǎn)交付。
這款135C產(chǎn)品是國內(nèi)首創(chuàng),同時各項技術(shù)參數(shù)位居全球領(lǐng)先水平——重量功率密度8775W/kg,體積功率密度17165W/L,循環(huán)壽命達到30000次以上。高功率密度在確保超強動力的同時降低了成本,超長的循環(huán)壽命可以保證終身使用,無須擔心電池劣化。
尤其是135C的放電倍率,和國際主流的功率型電池相比,50C充電的容量保持率是競品的2.1倍,可以實現(xiàn)快速的能量回收;80C放電的容量保持率是競品的9倍,可以提供更大的功率輸出,進一步提升HEV車輛的性能。
據(jù)星川科技的研發(fā)團隊介紹,這款135C產(chǎn)品背后有著多項創(chuàng)新突破點,一是在材料配方上使用了超前的材料設(shè)計,二是在結(jié)構(gòu)上采用了超低抗阻的創(chuàng)新設(shè)計,三是工藝上采用了超薄涂覆的工藝。
值得一提的是,除了電池本身,星川科技團隊還具備混動系統(tǒng)開發(fā)能力,曾為國內(nèi)某自主品牌開發(fā)兩款混動車型并成功取得公告。
以科力遠為代表,目前國內(nèi)也有部分廠商涉足功率型電池產(chǎn)品,而星川科技憑借豐富的技術(shù)積累和先發(fā)優(yōu)勢,已經(jīng)構(gòu)建起了護城河,更高倍率的下一代產(chǎn)品也已完成了技術(shù)儲備,確保星川在技術(shù)上持續(xù)保持領(lǐng)先地位。
時勢造英雄。正如三元鋰電的風口成就了寧德時代,磷酸鐵鋰的風口成就了比亞迪,全球HEV的高速增長正吹起功率型電池的風口,而提前布局、產(chǎn)品領(lǐng)先行業(yè)的星川科技,即將迎來騰飛的時刻。
