風(fēng)口財(cái)經(jīng)記者 呂華
歐盟擬對中國產(chǎn)電動(dòng)車加征關(guān)稅一事持續(xù)引發(fā)業(yè)界關(guān)注。
據(jù)歐盟委員會(huì)披露，擬從7月4日起對自中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，加征稅率從17.4%-38.1%不等，加上10%的乘用車正常關(guān)稅，中國電動(dòng)汽車品牌面對的最高復(fù)合稅率將高達(dá)48.1%。
截至目前，上汽集團(tuán)、吉利控股均已作出回應(yīng)，表示將密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，采取必要措施，維護(hù)自身合法權(quán)益和全球用戶利益。奔馳、寶馬、大眾三家德國車企也已表達(dá)對歐盟加征關(guān)稅的反對態(tài)度。
歐盟加征關(guān)稅將對相關(guān)企業(yè)造成什么具體影響？企業(yè)應(yīng)該采取何種措施來規(guī)避這些不利因素？中國車企出海戰(zhàn)略又會(huì)發(fā)生怎樣的改變？風(fēng)口財(cái)經(jīng)對話多位業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行解答。
歐盟加征關(guān)稅損人不利己
此次歐盟委員會(huì)對三家抽樣中國汽車生產(chǎn)商征收的關(guān)稅分別為：比亞迪17.4%、吉利20%、上汽集團(tuán)38.1%。此外，中國其他配合調(diào)查但未被抽樣的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商將被征收21%加權(quán)平均關(guān)稅。
“關(guān)稅增加最直接的影響是提高了中國電動(dòng)車在歐盟市場的售價(jià)，可能導(dǎo)致銷量下滑，市場份額減少。”盤古智庫高級研究員江瀚表示，對依賴歐盟市場的中國電動(dòng)車企業(yè)來說，加征關(guān)稅將增加其經(jīng)營成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
比亞迪為“出海”打造的首條汽車滾裝船，圖源比亞迪汽車公眾號
歐盟是中國電動(dòng)汽車出口的主要市場，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年我國對歐盟出口乘用車68.4萬輛，純電動(dòng)乘用車達(dá)到47.8萬輛。今年1-4月份，中國出口到歐盟地區(qū)的乘用車總數(shù)為23.4萬輛，其中為16.5萬輛是新能源車。
龐大的出口量讓歐盟在制約中國的同時(shí)也中傷了自己。“歐盟在新能源車原材料、產(chǎn)品技術(shù)，本土化經(jīng)營等方面仍然存在不足、面臨挑戰(zhàn)，相較之下，我國的新能源產(chǎn)業(yè)鏈更成熟、成本和定價(jià)更低。而增加關(guān)稅則意味著更高的購買成本，客觀上來說抑制了歐洲本土消費(fèi)的發(fā)展。”萬創(chuàng)投行研究院院長段志強(qiáng)表示，歐盟加征關(guān)稅是一種損人不利己的行為。
據(jù)德國基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所測算，如果對中國電動(dòng)汽車額外加征20%關(guān)稅，將使得歐盟的中國電動(dòng)汽車進(jìn)口量減少1/4，就算歐洲本土電動(dòng)汽車產(chǎn)量增加能補(bǔ)上一些缺口，但由此產(chǎn)生的技術(shù)、人力、能源等額外成本，最終也會(huì)被轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。
如此損人不利己的行為也引發(fā)了德國車企的反對，梅賽德斯-奔馳集團(tuán)表態(tài)稱，如果任由保護(hù)主義趨勢抬頭，將對各利益相關(guān)方造成消極的后果。寶馬集團(tuán)董事長齊普策表示：“歐盟委員會(huì)擬對中國電動(dòng)汽車加征關(guān)稅是錯(cuò)誤的決策。”大眾汽車也表示。歐盟委員會(huì)做出這一決定的時(shí)機(jī)并不恰當(dāng)。對歐洲、尤其是德國汽車行業(yè)來說，這一決定弊大于利。
重卡、插混等細(xì)分市場將成短期解題思路
“短期內(nèi)，中國一是要積極申訴，爭取將目前關(guān)稅水平盡量往下降，二是要通過出口車輛簡配、調(diào)整出口車型結(jié)構(gòu)等方式降成本，盡可能對沖關(guān)稅成本。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示。
他認(rèn)為，目前我國出口車型大部分為A0級車和B級車，出口車型相對較單一，不能很好滿足國外豐富的市場需求。“國外對重卡、商用車、電動(dòng)物流車的需求量也是很大的，抓住這部分市場也可以規(guī)避加征關(guān)稅帶來的負(fù)面影響。”
比亞迪海豹在匈牙利，圖源比亞迪汽車公眾號
根據(jù)歐盟相關(guān)文件，受此次臨時(shí)反補(bǔ)貼稅限制的產(chǎn)品是新的電動(dòng)乘用車，于清教所說的重卡、商用車、電動(dòng)物流車以及插混、燃油車等車型，均不包含在此次歐盟加征關(guān)稅的范圍內(nèi)。這也意味著，這些細(xì)分市場將為我國汽車出口打開新的思路。
歐洲重卡市場正處在穩(wěn)步增長的階段，相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，歐洲重卡和牽引車市場到2029年將達(dá)到493.8億美元，且在未來幾年里，預(yù)計(jì)將以7.7%的年復(fù)合增長率增長。與此同時(shí)，中國重卡出口也步入增長快車道，2023年，我國重卡累計(jì)出口量達(dá)27.6萬輛，同比增長60%，反映出海外市場的高漲需求的同時(shí)，也展現(xiàn)出中國重卡品牌在海外市場的影響力。
此外，由于插混電動(dòng)車也未在歐盟限制之內(nèi)，在插混領(lǐng)域布局較成熟的車企受到的波及也較小。
比亞迪芬蘭發(fā)布會(huì)現(xiàn)場，圖源比亞迪汽車公眾號
目前，比亞迪在插混市場已取得巨大突破，2023年，比亞迪插混車型銷量達(dá)到141.81萬輛，占到整體銷量的47.55%，2024年1-4月，插混車型在比亞迪整體銷量占比更是高達(dá)53.45%。今年5月份，比亞迪第五代DM技術(shù)的面世被業(yè)內(nèi)視為“燃油車終結(jié)者”，在插電式混合動(dòng)力領(lǐng)域，比亞迪已經(jīng)成為了全球范圍內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先者。
“未來來看，中國汽車出口的潛力仍然是極其巨大的。”乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示。
海外建廠步伐“被迫”加快
根據(jù)歐盟官網(wǎng)，在7月4日之前，歐盟委員會(huì)還將與中國政府協(xié)商，并聽取相關(guān)企業(yè)的“申訴”，相關(guān)公司可在三個(gè)工作日內(nèi)提供“足夠的平衡證據(jù)，委員會(huì)可以依法修改其計(jì)算并計(jì)算新的臨時(shí)關(guān)稅水平”。
理論上講，中國還有一段談判窗口期，“如果最終歐盟不收回這個(gè)政策的話，中國企業(yè)就只有出國建廠這一條路可走了。”崔東樹坦言，但也不必過于悲觀，歐盟加征關(guān)稅會(huì)加快中國車企海外建廠的步伐，從這個(gè)角度講將有利于中國車企在海外的布局，在他看來，中國企業(yè)需要融入歐洲本土，在歐洲建設(shè)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，為歐洲帶來更多就業(yè)，推動(dòng)整個(gè)中國產(chǎn)業(yè)鏈在歐洲獲得更加持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。
事實(shí)上，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，不少中國車企早已未雨綢繆。2017年，比亞迪分別在美國、印度建立工廠，2023 年 12 月 22 日，比亞迪宣布將在匈牙利賽格德市建設(shè)一個(gè)新能源汽車整車生產(chǎn)基地，成為首個(gè)在歐盟地區(qū)建設(shè)乘用車工廠的中國汽車企業(yè)。該工廠將在三年內(nèi)建成并投入運(yùn)營，主要生產(chǎn)在歐洲銷售的乘用車車型。
比亞迪新能源乘用車工廠，圖源比亞迪汽車公眾號
奇瑞汽車副總裁兼歐洲業(yè)務(wù)總裁張建表示，奇瑞將于今年年底之前在西班牙巴塞羅那工廠開始生產(chǎn)電動(dòng)汽車，這是其在歐洲的首個(gè)生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)從2027年開始在新的生產(chǎn)線上每年生產(chǎn)5萬輛汽車，并計(jì)劃到2029年將年產(chǎn)量增加到15萬輛。
在波蘭，零跑汽車將在Stellantis位于Tychy工廠生產(chǎn)零跑T03純電動(dòng)汽車。由于收購了零跑汽車21%的股份，這使得Stellantis擁有在中國境外生產(chǎn)、出口和銷售零跑汽車產(chǎn)品的獨(dú)家權(quán)利，這對于傳統(tǒng)西方汽車制造商來說尚屬首次。
歐盟加征關(guān)稅難擋中國企業(yè)“走出去”，“為了降低對單一市場的依賴風(fēng)險(xiǎn)，中國企業(yè)也會(huì)通過構(gòu)建多元化的海外市場布局，積極開拓新興市場和發(fā)展中國家市場，實(shí)現(xiàn)市場多元化和全球化布局。”江瀚表示。
