北京時(shí)間12月12日，在海外電動(dòng)汽車市場(chǎng)，韓國(guó)電池幾乎占據(jù)了半壁江山。然而，全球汽車制造商卻看上了中國(guó)公司生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，他們正尋求供應(yīng)鏈的多元化，于是施壓韓國(guó)電池大廠生產(chǎn)中國(guó)占據(jù)領(lǐng)先的磷酸鐵鋰電池。
面對(duì)客戶的壓力，韓國(guó)汽車電池巨頭承諾要開(kāi)發(fā)更便宜的磷酸鐵鋰電池。然而，熟悉韓國(guó)電池大廠商業(yè)策略的高管和管理人士表示，LG新能源、SK On和三星SDI很難全力推進(jìn)磷酸鐵鋰電池的開(kāi)發(fā)，因?yàn)樗麄冞€無(wú)法在價(jià)格上與中國(guó)對(duì)手展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。而且，他們還擔(dān)心，目前電動(dòng)汽車銷售增長(zhǎng)放緩，如果拜登總統(tǒng)在2024年大選中失利，美國(guó)補(bǔ)貼政策可能會(huì)發(fā)生變化。
被逼開(kāi)發(fā)
知情人士稱，就在兩年前，韓國(guó)電池制造商還在針對(duì)電動(dòng)汽車全力推廣鎳基鋰離子電池，所以他們現(xiàn)在也不愿破壞開(kāi)發(fā)這種更便宜鎳電池的努力。長(zhǎng)期以來(lái)，韓國(guó)電池制造商一直認(rèn)為鎳電池更好，因?yàn)樗哪芰棵芏雀撸梢蕴峁└L(zhǎng)的行駛里程，而且體積更小、重量更輕。
但是，全球汽車制造商正在向韓國(guó)電池大廠施壓，要求他們開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰電池。韓國(guó)一家大型電池制造商的高管表示：“我們的汽車客戶告訴我們，他們想從我們這里購(gòu)買電池。其中，磷酸鐵鋰電池用于尺寸更小的汽車，鎳電池則用于更高檔車型。”
LG新能源、SK On和三星SDI在一份聲明中表示，他們計(jì)劃生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，這種電池比現(xiàn)有產(chǎn)品更好，而且加強(qiáng)了能量密度和其他特性。三星SDI還表示，將通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝、設(shè)施的改善，確保磷酸鐵鋰的成本競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)擁有20%成本優(yōu)勢(shì)
分析師指出，寧德時(shí)代、比亞迪等中國(guó)供應(yīng)商生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池比鎳電池便宜大約20%。
韓國(guó)投資公司Hi Investment & Securities分析師Chung Wonsuk估計(jì)，韓國(guó)制造的磷酸鐵鋰電池很可能會(huì)比中國(guó)電池貴17%。如果電池在美國(guó)生產(chǎn)，由于勞動(dòng)力和基礎(chǔ)設(shè)施成本更高，它可能比中國(guó)電池貴40%。
汽車制造商們不僅急于削減成本，他們還希望在美國(guó)銷售汽車，希望利用上拜登政府的《通貨膨脹削減法案》提供的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼。然而，從明年起，美國(guó)的新規(guī)將進(jìn)一步限制電池中中國(guó)制造成分的含量，這迫使汽車制造商把希望寄托在從非中國(guó)供應(yīng)商那里采購(gòu)磷酸鐵鋰電池。
例如，福特汽車在其野馬Mach-E電動(dòng)SUV中使用了寧德時(shí)代在中國(guó)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，目前正在經(jīng)銷商展廳里展出。福特稱，這款車型從明年1月開(kāi)始不太可能獲得聯(lián)邦稅收抵免。
在中國(guó)以外的全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)，韓國(guó)三大電池制造商的市場(chǎng)份額接近50%。但是，他們目前都沒(méi)有生產(chǎn)磷酸鐵鋰汽車電池。不過(guò)，LG新能源正在生產(chǎn)其他類型的磷酸鐵鋰電池。
難以完成的任務(wù)
這三大電池巨頭最近都表示，他們正在加速磷酸鐵鋰電池的開(kāi)發(fā)。LG新能源和三星SDI計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，SK On則表示已經(jīng)完成開(kāi)發(fā)，正在與客戶就啟動(dòng)供應(yīng)進(jìn)行協(xié)商。
但是，知情人士稱，對(duì)于韓國(guó)電池巨頭來(lái)說(shuō)，在成本上追趕上中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將是一項(xiàng)難以完成的任務(wù)。
“雖然我們已經(jīng)意識(shí)到，客戶對(duì)我們的磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)的需求日益增長(zhǎng)，但我們必須以一種對(duì)我們和客戶都適用的方式來(lái)生產(chǎn)。這就意味著，我們需要在磷酸鐵鋰電池的定價(jià)上能夠抗衡中國(guó)產(chǎn)品，但同時(shí)我們也需要盈利。”上述大型電池公司的高管表示。
而且，建立磷酸鐵鋰電池供應(yīng)鏈也需要時(shí)間。首先，韓國(guó)沒(méi)有生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池陰極的制造商，所以這三家公司將不得不從中國(guó)采購(gòu)陰極。過(guò)去一年里，這三大韓國(guó)電池公司宣布投資440億美元擴(kuò)大產(chǎn)能，主要是在美國(guó)獲得補(bǔ)貼。
知情人士表示，未來(lái)兩到三年，韓國(guó)公司積極投資建設(shè)或改造工廠來(lái)生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池可能會(huì)很困難，尤其是考慮到電動(dòng)汽車銷售放緩的情況下，其中部分原因是消費(fèi)者的汽車融資成本飆升。
“我們可能不會(huì)像過(guò)去幾年那樣看到這些公司發(fā)布重大投資公告。”另一家韓國(guó)電池公司的一位高管表示。
通用汽車、福特和特斯拉都從韓國(guó)公司采購(gòu)電池。他們最近都表示，由于銷售放緩，它們將推遲電動(dòng)汽車相關(guān)的支出。 “最近，汽車制造商客戶已經(jīng)放慢了下發(fā)電池訂單的步伐，以管理他們的電動(dòng)汽車庫(kù)存……這是自過(guò)去幾年電動(dòng)汽車復(fù)興以來(lái)，電池行業(yè)首次面臨這樣的停頓。”上述韓國(guó)大型電池公司的高管表示。
特朗普或當(dāng)選
韓國(guó)電池制造商還注意到，美國(guó)共和黨總統(tǒng)候選人特朗普計(jì)劃大幅削減電動(dòng)汽車補(bǔ)貼。
“首先，在美國(guó)制造電池并不能真正產(chǎn)生太多利潤(rùn)，”三星證券高級(jí)分析師Cho Hyunryul 表示，“如果美國(guó)大幅減少補(bǔ)貼，那么韓國(guó)電池制造商可能會(huì)考慮將他們的資源轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。”
面對(duì)客戶的壓力，韓國(guó)汽車電池巨頭承諾要開(kāi)發(fā)更便宜的磷酸鐵鋰電池。然而，熟悉韓國(guó)電池大廠商業(yè)策略的高管和管理人士表示，LG新能源、SK On和三星SDI很難全力推進(jìn)磷酸鐵鋰電池的開(kāi)發(fā)，因?yàn)樗麄冞€無(wú)法在價(jià)格上與中國(guó)對(duì)手展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。而且，他們還擔(dān)心，目前電動(dòng)汽車銷售增長(zhǎng)放緩，如果拜登總統(tǒng)在2024年大選中失利，美國(guó)補(bǔ)貼政策可能會(huì)發(fā)生變化。
被逼開(kāi)發(fā)
知情人士稱，就在兩年前，韓國(guó)電池制造商還在針對(duì)電動(dòng)汽車全力推廣鎳基鋰離子電池，所以他們現(xiàn)在也不愿破壞開(kāi)發(fā)這種更便宜鎳電池的努力。長(zhǎng)期以來(lái)，韓國(guó)電池制造商一直認(rèn)為鎳電池更好，因?yàn)樗哪芰棵芏雀撸梢蕴峁└L(zhǎng)的行駛里程，而且體積更小、重量更輕。
但是，全球汽車制造商正在向韓國(guó)電池大廠施壓，要求他們開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰電池。韓國(guó)一家大型電池制造商的高管表示：“我們的汽車客戶告訴我們，他們想從我們這里購(gòu)買電池。其中，磷酸鐵鋰電池用于尺寸更小的汽車，鎳電池則用于更高檔車型。”
LG新能源、SK On和三星SDI在一份聲明中表示，他們計(jì)劃生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，這種電池比現(xiàn)有產(chǎn)品更好，而且加強(qiáng)了能量密度和其他特性。三星SDI還表示，將通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝、設(shè)施的改善，確保磷酸鐵鋰的成本競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)擁有20%成本優(yōu)勢(shì)
分析師指出，寧德時(shí)代、比亞迪等中國(guó)供應(yīng)商生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池比鎳電池便宜大約20%。
韓國(guó)投資公司Hi Investment & Securities分析師Chung Wonsuk估計(jì)，韓國(guó)制造的磷酸鐵鋰電池很可能會(huì)比中國(guó)電池貴17%。如果電池在美國(guó)生產(chǎn)，由于勞動(dòng)力和基礎(chǔ)設(shè)施成本更高，它可能比中國(guó)電池貴40%。
汽車制造商們不僅急于削減成本，他們還希望在美國(guó)銷售汽車，希望利用上拜登政府的《通貨膨脹削減法案》提供的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼。然而，從明年起，美國(guó)的新規(guī)將進(jìn)一步限制電池中中國(guó)制造成分的含量，這迫使汽車制造商把希望寄托在從非中國(guó)供應(yīng)商那里采購(gòu)磷酸鐵鋰電池。
例如，福特汽車在其野馬Mach-E電動(dòng)SUV中使用了寧德時(shí)代在中國(guó)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，目前正在經(jīng)銷商展廳里展出。福特稱，這款車型從明年1月開(kāi)始不太可能獲得聯(lián)邦稅收抵免。
在中國(guó)以外的全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)，韓國(guó)三大電池制造商的市場(chǎng)份額接近50%。但是，他們目前都沒(méi)有生產(chǎn)磷酸鐵鋰汽車電池。不過(guò)，LG新能源正在生產(chǎn)其他類型的磷酸鐵鋰電池。
難以完成的任務(wù)
這三大電池巨頭最近都表示，他們正在加速磷酸鐵鋰電池的開(kāi)發(fā)。LG新能源和三星SDI計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，SK On則表示已經(jīng)完成開(kāi)發(fā)，正在與客戶就啟動(dòng)供應(yīng)進(jìn)行協(xié)商。
但是，知情人士稱，對(duì)于韓國(guó)電池巨頭來(lái)說(shuō)，在成本上追趕上中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將是一項(xiàng)難以完成的任務(wù)。
“雖然我們已經(jīng)意識(shí)到，客戶對(duì)我們的磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)的需求日益增長(zhǎng)，但我們必須以一種對(duì)我們和客戶都適用的方式來(lái)生產(chǎn)。這就意味著，我們需要在磷酸鐵鋰電池的定價(jià)上能夠抗衡中國(guó)產(chǎn)品，但同時(shí)我們也需要盈利。”上述大型電池公司的高管表示。
而且，建立磷酸鐵鋰電池供應(yīng)鏈也需要時(shí)間。首先，韓國(guó)沒(méi)有生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池陰極的制造商，所以這三家公司將不得不從中國(guó)采購(gòu)陰極。過(guò)去一年里，這三大韓國(guó)電池公司宣布投資440億美元擴(kuò)大產(chǎn)能，主要是在美國(guó)獲得補(bǔ)貼。
知情人士表示，未來(lái)兩到三年，韓國(guó)公司積極投資建設(shè)或改造工廠來(lái)生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池可能會(huì)很困難，尤其是考慮到電動(dòng)汽車銷售放緩的情況下，其中部分原因是消費(fèi)者的汽車融資成本飆升。
“我們可能不會(huì)像過(guò)去幾年那樣看到這些公司發(fā)布重大投資公告。”另一家韓國(guó)電池公司的一位高管表示。
通用汽車、福特和特斯拉都從韓國(guó)公司采購(gòu)電池。他們最近都表示，由于銷售放緩，它們將推遲電動(dòng)汽車相關(guān)的支出。 “最近，汽車制造商客戶已經(jīng)放慢了下發(fā)電池訂單的步伐，以管理他們的電動(dòng)汽車庫(kù)存……這是自過(guò)去幾年電動(dòng)汽車復(fù)興以來(lái)，電池行業(yè)首次面臨這樣的停頓。”上述韓國(guó)大型電池公司的高管表示。
特朗普或當(dāng)選
韓國(guó)電池制造商還注意到，美國(guó)共和黨總統(tǒng)候選人特朗普計(jì)劃大幅削減電動(dòng)汽車補(bǔ)貼。
“首先，在美國(guó)制造電池并不能真正產(chǎn)生太多利潤(rùn)，”三星證券高級(jí)分析師Cho Hyunryul 表示，“如果美國(guó)大幅減少補(bǔ)貼，那么韓國(guó)電池制造商可能會(huì)考慮將他們的資源轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。”
