2024年1月1日，美國能源部（DOE）于去年12月發(fā)布《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》中“敏感外國實體（FEOC）”的解釋文件、美國財政部(Treasury)和國稅局(IRS)發(fā)布的《通貨膨脹削減法》(IRA)第30D條清潔能源車輛稅收抵免相關(guān)禁令的指導意見正式生效。
根據(jù)兩套指導意見，從2024年開始，從中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等外國實體生產(chǎn)的電池組件出口美國應用到清潔能源汽車（包括電動車和清潔燃料汽車）上將無法獲得消費者購買補貼；而從2025年開始，中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等外國實體生產(chǎn)的鋰、鎳、鈷、石墨等關(guān)鍵礦物出口美國應用到清潔能源汽車上將無法獲得消費者購買補貼。
相較于2023年，由于此次生效的標準更嚴格，符合補貼條件的電動車型數(shù)量（包括EV和PHEV）也由2023年的25款減少到13款，其中符合補貼要求的純電動汽車從原來的17款減少到8款，減少了一半。
美國政府網(wǎng)站顯示，在符合要求的電動汽車新清單中剩下的包括美國通用汽車（GM）的“Bolt EV”等2個車型、福特汽車的“F-150Lightning”電動皮卡、Rivian Automotive的2個車型、特斯拉的“Model Y”等3個車型等。
而日產(chǎn)聆風（Leaf）、部分特斯拉Model 3版本、雪佛蘭Blazer EV、大眾ID.4、寶馬X5 xDrive50e、奧迪Q5 PHEV 55、凱迪拉克Lyriq和福特E-Transit等車型暫時失去稅收抵免的資格，特斯拉的“Cybertruck”也未被納入。
值得注意的是，在被排除在補貼之外的電動車型中，日產(chǎn)聆風目前的電池供應商是中國電池企業(yè)遠景動力，特斯拉部分Model 3/Y的供應商是寧德時代，大眾ID.4電芯及模組也是由寧德時代提供。
據(jù)了解，新規(guī)生效后，包括特斯拉、大眾、福特、通用等車企在調(diào)整電動汽車零部件供應鏈，以希望可以再次提交申請拿到補貼。
例如總部位于密歇根州的電池公司Our Next Energy(ONE)正與寶馬合作，并于近期測試了全新的鋰電池組。據(jù)悉，配備了全新鋰電池組的iX車型（可視為現(xiàn)階段X5純電版車型），WLTP續(xù)航里程提升至978.6公里，相比原基礎(chǔ)款iX車型續(xù)航里程提升約75%。
為了刺激本國清潔能源汽車消費市場，根據(jù)2023年4月正式生效的《通貨膨脹削減法案》，美國消費者購買符合要求的清潔能源汽車總共可獲得7500元補貼。其中，獲得3750美元補貼，電池中所含關(guān)鍵礦物的價值適用百分比在美國或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家提取或加工，或者在北美回收。2023/2024/2025/2026/2027年的比例分別為40%/50%/60%/70%/80%。關(guān)鍵礦物指鋰、鈷、石墨、鎳和錳及其組成材料。
消費者獲得另外3750美元的抵免，則必須滿足電池組件的價值適用百分比必須在北美制造或組裝。
2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029年適用比例為50%/60%/60%/70%/80%/90%/100%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，此次美國政府關(guān)于清潔能源汽車補貼新政出臺，享受補貼的電動車進一步減少，短期將會影響中國電池企業(yè)對美國市場的出口。
根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2023年1-11月我國鋰離子電池累積出口額為597.02億美元，同比增長32.7%，2023年1-11月我國鋰離子電池出口第一大市場仍為美國，出口金額為123.26億美元，同比增長42.9%，占我國鋰離子電池出口額的20.7%；
第二大市場為德國，出口金額為85.86億美元，占我國鋰離子電池出口額的14.4%；韓國為第三大市場，出口金額為73.53億美元，占我國鋰離子電池出口額的12.3%。
而未來，中國電池企業(yè)的應對策略，一方面是將目光轉(zhuǎn)向北美之外的市場，例如歐洲和非洲。
同樣根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-11月，我國鋰離子電池出口歐洲金額為236.27億美元，占我國鋰離子電池出口額的39.6％，同比增長26.3%；出口亞洲金額為187.6億美元，占我國鋰離子電池出口額的31.4%，同比增長26.5%；出口北美洲金額為127.96億美元，占我國鋰離子電池出口額的21.4%，同比增長45.1%。
2023年我國鋰離子電池出口非洲地區(qū)金額增長最快，同比增長108.9%，其次為南美洲地區(qū)，同比增長65.7%。
此外，中國電池企業(yè)中長期可通過技術(shù)授權(quán)或海外建廠打開局面。
2023年2月，寧德時代宣布，將為福特汽車在美國新建的電池工廠提供籌建和運營服務，并就電池專利技術(shù)進行許可，不涉及直接投資。去年受美國汽車工人罷工影響，福特短暫停止電池工廠建設(shè)，去年12月，福特宣布重啟總投資約35億美元的建廠計劃，預計2026年投產(chǎn)，但產(chǎn)能規(guī)模從30GWh縮減到20GWh。
2023年9月，惠州億緯鋰能公告，該公司全資孫公司億緯美國擬與Electrified Power、Daimler Truck和PACCAR簽訂協(xié)議，擬共同出資在美國設(shè)立合資公司，由合資公司投資建設(shè)電池產(chǎn)能。合資公司各股東出資上限合計為26.4億美元。其中，億緯美國現(xiàn)金出資上限為1.5億美元，持有合資公司10%的股權(quán)；Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR現(xiàn)金出資上限均為8.3億美元，各持有合資公司30%的股權(quán)。
2023年10月，國軒高科宣布，將在美國伊利諾伊州投資建設(shè)電池工廠，生產(chǎn)鋰電池相關(guān)產(chǎn)品。子公司美國國軒已經(jīng)與伊利諾伊州政府及其他第三方簽訂協(xié)議，項目將投入約20億美元，而且根據(jù)當?shù)卣唔椖坑型@當?shù)卣偣?.38億美元補貼。項目建成后將會形成40GWh電池包產(chǎn)能，成為伊利諾伊州最大的電池廠。
此前，國軒高科還宣布將通過美國子公司投資24億美元，在密歇根州北部建造電池材料工廠。
最后，中國電池企業(yè)未來轉(zhuǎn)而加碼儲能電池制造也是應對北美新能源汽車市場壁壘之道。
就在去年12月21日，國軒高科在美國的第一款電池包產(chǎn)品在加州弗里蒙特工廠正式下線，國軒高科弗里蒙特工廠座落于美國硅谷地區(qū)，產(chǎn)能規(guī)劃1GWh。這是國軒在美國市場布局的第一條電池包產(chǎn)線，產(chǎn)品主要定位服務美洲儲能市場，主要生產(chǎn)容量從3kWh到30kWh的便攜式儲能產(chǎn)品、家用儲能產(chǎn)品等。
根據(jù)兩套指導意見，從2024年開始，從中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等外國實體生產(chǎn)的電池組件出口美國應用到清潔能源汽車（包括電動車和清潔燃料汽車）上將無法獲得消費者購買補貼；而從2025年開始，中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等外國實體生產(chǎn)的鋰、鎳、鈷、石墨等關(guān)鍵礦物出口美國應用到清潔能源汽車上將無法獲得消費者購買補貼。
相較于2023年，由于此次生效的標準更嚴格，符合補貼條件的電動車型數(shù)量（包括EV和PHEV）也由2023年的25款減少到13款，其中符合補貼要求的純電動汽車從原來的17款減少到8款，減少了一半。
美國政府網(wǎng)站顯示，在符合要求的電動汽車新清單中剩下的包括美國通用汽車（GM）的“Bolt EV”等2個車型、福特汽車的“F-150Lightning”電動皮卡、Rivian Automotive的2個車型、特斯拉的“Model Y”等3個車型等。
而日產(chǎn)聆風（Leaf）、部分特斯拉Model 3版本、雪佛蘭Blazer EV、大眾ID.4、寶馬X5 xDrive50e、奧迪Q5 PHEV 55、凱迪拉克Lyriq和福特E-Transit等車型暫時失去稅收抵免的資格，特斯拉的“Cybertruck”也未被納入。
值得注意的是，在被排除在補貼之外的電動車型中，日產(chǎn)聆風目前的電池供應商是中國電池企業(yè)遠景動力，特斯拉部分Model 3/Y的供應商是寧德時代，大眾ID.4電芯及模組也是由寧德時代提供。
據(jù)了解，新規(guī)生效后，包括特斯拉、大眾、福特、通用等車企在調(diào)整電動汽車零部件供應鏈，以希望可以再次提交申請拿到補貼。
例如總部位于密歇根州的電池公司Our Next Energy(ONE)正與寶馬合作，并于近期測試了全新的鋰電池組。據(jù)悉，配備了全新鋰電池組的iX車型（可視為現(xiàn)階段X5純電版車型），WLTP續(xù)航里程提升至978.6公里，相比原基礎(chǔ)款iX車型續(xù)航里程提升約75%。
為了刺激本國清潔能源汽車消費市場，根據(jù)2023年4月正式生效的《通貨膨脹削減法案》，美國消費者購買符合要求的清潔能源汽車總共可獲得7500元補貼。其中，獲得3750美元補貼，電池中所含關(guān)鍵礦物的價值適用百分比在美國或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家提取或加工，或者在北美回收。2023/2024/2025/2026/2027年的比例分別為40%/50%/60%/70%/80%。關(guān)鍵礦物指鋰、鈷、石墨、鎳和錳及其組成材料。
消費者獲得另外3750美元的抵免，則必須滿足電池組件的價值適用百分比必須在北美制造或組裝。
2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029年適用比例為50%/60%/60%/70%/80%/90%/100%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，此次美國政府關(guān)于清潔能源汽車補貼新政出臺，享受補貼的電動車進一步減少，短期將會影響中國電池企業(yè)對美國市場的出口。
根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2023年1-11月我國鋰離子電池累積出口額為597.02億美元，同比增長32.7%，2023年1-11月我國鋰離子電池出口第一大市場仍為美國，出口金額為123.26億美元，同比增長42.9%，占我國鋰離子電池出口額的20.7%；
第二大市場為德國，出口金額為85.86億美元，占我國鋰離子電池出口額的14.4%；韓國為第三大市場，出口金額為73.53億美元，占我國鋰離子電池出口額的12.3%。
而未來，中國電池企業(yè)的應對策略，一方面是將目光轉(zhuǎn)向北美之外的市場，例如歐洲和非洲。
同樣根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-11月，我國鋰離子電池出口歐洲金額為236.27億美元，占我國鋰離子電池出口額的39.6％，同比增長26.3%；出口亞洲金額為187.6億美元，占我國鋰離子電池出口額的31.4%，同比增長26.5%；出口北美洲金額為127.96億美元，占我國鋰離子電池出口額的21.4%，同比增長45.1%。
2023年我國鋰離子電池出口非洲地區(qū)金額增長最快，同比增長108.9%，其次為南美洲地區(qū)，同比增長65.7%。
此外，中國電池企業(yè)中長期可通過技術(shù)授權(quán)或海外建廠打開局面。
2023年2月，寧德時代宣布，將為福特汽車在美國新建的電池工廠提供籌建和運營服務，并就電池專利技術(shù)進行許可，不涉及直接投資。去年受美國汽車工人罷工影響，福特短暫停止電池工廠建設(shè)，去年12月，福特宣布重啟總投資約35億美元的建廠計劃，預計2026年投產(chǎn)，但產(chǎn)能規(guī)模從30GWh縮減到20GWh。
2023年9月，惠州億緯鋰能公告，該公司全資孫公司億緯美國擬與Electrified Power、Daimler Truck和PACCAR簽訂協(xié)議，擬共同出資在美國設(shè)立合資公司，由合資公司投資建設(shè)電池產(chǎn)能。合資公司各股東出資上限合計為26.4億美元。其中，億緯美國現(xiàn)金出資上限為1.5億美元，持有合資公司10%的股權(quán)；Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR現(xiàn)金出資上限均為8.3億美元，各持有合資公司30%的股權(quán)。
2023年10月，國軒高科宣布，將在美國伊利諾伊州投資建設(shè)電池工廠，生產(chǎn)鋰電池相關(guān)產(chǎn)品。子公司美國國軒已經(jīng)與伊利諾伊州政府及其他第三方簽訂協(xié)議，項目將投入約20億美元，而且根據(jù)當?shù)卣唔椖坑型@當?shù)卣偣?.38億美元補貼。項目建成后將會形成40GWh電池包產(chǎn)能，成為伊利諾伊州最大的電池廠。
此前，國軒高科還宣布將通過美國子公司投資24億美元，在密歇根州北部建造電池材料工廠。
最后，中國電池企業(yè)未來轉(zhuǎn)而加碼儲能電池制造也是應對北美新能源汽車市場壁壘之道。
就在去年12月21日，國軒高科在美國的第一款電池包產(chǎn)品在加州弗里蒙特工廠正式下線，國軒高科弗里蒙特工廠座落于美國硅谷地區(qū)，產(chǎn)能規(guī)劃1GWh。這是國軒在美國市場布局的第一條電池包產(chǎn)線，產(chǎn)品主要定位服務美洲儲能市場，主要生產(chǎn)容量從3kWh到30kWh的便攜式儲能產(chǎn)品、家用儲能產(chǎn)品等。
